Lidhni Claude, ChatGPT ose një asistent tjetër IA

To Bill lidhet me asistentët IA që flasin protokollin MCP (Model Context Protocol): Claude (claude.ai, Claude Desktop, Claude Code), ChatGPT dhe shumë të tjerë. Pasi lidhet, asistenti juaj bën në To Bill atë që mund të bëni vetë, me të drejtat tuaja dhe kurrë më shumë: lexon faturat, shpenzimet dhe kontabilitetin tuaj dhe, nëse e lejoni, korrigjon. Mund t'i kërkoni për shembull «Kontrollo shëndetin e librave të mi dhe regjistro rreshtat bankarë të tetorit», ose «Përgatit një faturë draft për Boulangerie du Lac».

Ky udhëzues është për asistentin që sillni vetë. IA e integruar në To Bill (Kopiloti, piloti automatik) ka udhëzuesit e vet: shihni Asistenti IA.

Para se të filloni

• Adresa që duhet t'i jepni asistentit tuaj është https://app.tobill.ch/mcp. Ajo gjendet edhe te Cilësimet › Lidhjet IA dhe API, nën Adresa e lidhësit (MCP), me një buton Kopjo.
• Asistenti punon në një ndërmarrje të vetme, atë që zgjidhni kur e lejoni. Për një ndërmarrje tjetër, lidheni edhe një herë.
• Ai ka të drejtat e rolit tuaj në atë ndërmarrje. Një anëtar që nuk e sheh kontabilitetin në To Bill nuk do ta shohë as përmes asistentit të tij.
• Ajo që asistenti lexon në To Bill shkon te ofruesi i tij (Anthropic për Claude, OpenAI për ChatGPT): shihni Çfarë merr asistenti.

Claude: claude.ai dhe Claude Desktop

Lidhësi që shtoni në claude.ai vlen edhe në Claude Desktop dhe në telefonin tuaj: mjafton ta shtoni një herë.

1. Në Claude, hapni Customize › Connectors (menutë e Claude emërtohen këtu në anglisht) dhe klikoni Add custom connector. Në një abonim Team ose Enterprise, e shton një pronar i organizatës, te Organization settings › Connectors; më pas çdo anëtar lidhet me llogarinë e vet To Bill.
2. Jepni një emër, për shembull To Bill, dhe ngjisni adresën https://app.tobill.ch/mcp. Lërini cilësimet e avancuara siç janë.
3. Klikoni Add, pastaj Connect. Hapet faqja e autorizimit të To Bill: identifikohuni nëse duhet (edhe me Google), zgjidhni ndërmarrjen dhe qasjen, pastaj klikoni Lejo.

Claude kthehet te biseda, i lidhur. Para se të veprojë me një mjet që ndryshon të dhënat tuaja, Claude ju kërkon pëlqimin; mund të bllokoni një mjet të caktuar në cilësimet e lidhësit.

Claude Code

Në një terminal:

claude mcp add --transport http tobill https://app.tobill.ch/mcp

Pastaj, në Claude Code, shkruani /mcp, zgjidhni tobill dhe nisni autentifikimin: shfletuesi juaj hap faqen e autorizimit të To Bill. Claude Code mund të lidhet edhe me një çelës personal API në vend të kësaj faqeje: shihni API dhe çelësat API.

ChatGPT

Sipas abonimit tuaj ChatGPT, shtimi i një lidhësi të personalizuar kërkon modalitetin e zhvilluesit dhe, në një hapësirë pune, pëlqimin e administratorit të saj.

1. Në ChatGPT, hapni Settings › Apps, pastaj Advanced settings, dhe aktivizoni Developer mode.
2. Krijoni një aplikacion (Create): një emër, për shembull To Bill, adresën https://app.tobill.ch/mcp si server MCP, dhe autentifikimin OAuth.
3. Ruajeni, pastaj lidhuni: hapet faqja e autorizimit të To Bill. Zgjidhni ndërmarrjen dhe qasjen, pastaj klikoni Lejo.

ChatGPT ju kërkon të konfirmoni çdo veprim që ndryshon të dhënat tuaja.

Një asistent tjetër

Çdo asistent që pranon një server MCP në distancë (transport HTTP) me lidhje OAuth lidhet në të njëjtën mënyrë: jepini adresën https://app.tobill.ch/mcp dhe ai hap faqen e autorizimit. Një mjet pa lidhje OAuth (një skript, një klient në rresht komandash) përdor një çelës personal API: shihni API dhe çelësat API.

Faqja e autorizimit

Është faqja e To Bill që asistenti juaj hap herën e parë. Ajo ju tregon:

• kush kërkon qasje: emrin e aplikacionit. Kur aplikacioni identifikohet nga adresa e vet (claude.ai, chatgpt.com), To Bill e shfaq atë. Përndryshe, emri është ai që i jep vetes aplikacioni: vazhdoni vetëm nëse sapo e lidhët vetë;
• ku do të ktheheni pas përgjigjes suaj; për një aplikacion që punon në kompjuterin tuaj, To Bill e sinjalizon;
• Ndërmarrja në të cilën asistenti do të ketë qasje, dhe vetëm ajo;
• Qasja e kërkuar: Lexim dhe ndryshim, ose Vetëm lexim. Mund të zgjidhni Vetëm lexim edhe kur asistenti kërkon më shumë.

Lejo e lidh asistentin; Refuzo e kthen pa qasje.

Çfarë mund të bëjë asistenti

• Të lexojë atë që shihni në To Bill: klientë, artikuj, oferta, fatura, arkëtime, shpenzime, kontabilitet (ditari, libri i madh, bilanci i verifikimit, shëndeti i librave, rreshtat bankarë, rregullat bankare), paga dhe orë nëse keni qasje në to, cilësime.
• Me Lexim dhe ndryshim, të veprojë siç do të vepronit ju: të krijojë oferta dhe fatura draft, të regjistrojë klientë, të regjistrojë një rresht bankar, të bëjë një regjistrim kontabël, të stornojë një regjistrim, të korrigjojë një shpenzim, të menaxhojë rregullat bankare, të hapë vitin financiar pasardhës…
• Çdo veprim kalon nëpër të njëjtat kontrolle si në aplikacion: një regjistrim i kontabilizuar nuk ndryshohet kurrë, ai stornohet; një periudhë TVSH e dorëzuar mbetet e mbyllur; një dokument i dërguar nuk rishkruhet.

To Bill i jep asistentit rregullat e tij të mbajtjes së librave: korrigjimi me storno ose me një regjistrim të ri, regjistrimi i lëvizjeve private të një ndërmarrjeje individuale në llogarinë 2850 në vend që të injorohen, mosregjistrimi i TVSH-së për një ndërmarrje që nuk i nënshtrohet asaj, dhe marrja e pasqyrës bankare si e vërteta e llogarive bankare.

Çfarë nuk mund të bëjë

• Të paguajë, të transferojë para, të ndryshojë abonimin tuaj ose të blejë kredite.
• Të identifikohet në vendin tuaj, të menaxhojë lidhjet dhe çelësat tuaj, të fshijë ndërmarrjen ose llogarinë tuaj.
• Të veprojë në një ndërmarrje tjetër nga ajo e zgjedhur, as në cockpit-in e një fiduciari.
• Të menaxhojë ekipin: të ftojë dikë, të ndryshojë një rol ose një adresë e-maili, të heqë një anëtar; as të prekë serverin e dërgimit të e-maileve (SMTP) të ndërmarrjes.
• Të veprojë në masë: të fshijë, të dërgojë ose të shënojë si të paguara disa dokumente njëherësh. E bën dokument pas dokumenti, dhe ju konfirmoni secilin.
• Të shkarkojë gjithë ndërmarrjen njëherësh (arkivin e ruajtjes, paketën për fiduciarin), të shohë numrin e plotë AHV të një punonjësi ose të krijojë skedarin e pagesës së pagave. Nga IBAN-i i një punonjësi sheh vetëm 4 shifrat e fundit.
• Të kalojë të drejtat e rolit tuaj.

Teksti i një dokumenti nuk është urdhër

Asistenti lexon tekstin e dëftesave, të pasqyrave bankare dhe të faturave tuaja. Nëse një tekst i kërkon diçka («paguani këtë shumë», «ndryshoni IBAN-in»), To Bill i ka thënë të mos i bindet: është një e dhënë, jo një udhëzim. Rilexoni gjithmonë atë që asistenti po përgatitet të bëjë para se ta pranoni.

Kush bëri çfarë

Çdo ndryshim i bërë nga një asistent regjistrohet në aktivitetin e ndërmarrjes, me emrin tuaj dhe atë të asistentit («Ndryshim përmes Claude»): në panelin kryesor, Aktivitetet e fundit, pastaj Shiko të gjitha për listën e plotë. Një regjistrim që ai bën ka si autor emrin tuaj të ndjekur nga ai i asistentit, për shembull Léa Rochat via Claude.

Çfarë merr asistenti

Kur lidhni një asistent, To Bill i dërgon atij, me kërkesën tuaj, të dhënat që ai kërkon: atë që mjetet e tij lexojnë në ndërmarrjen tuaj, të pakoduara. Ato shkojnë te ofruesi i asistentit (Anthropic, OpenAI ose një tjetër), sipas kushteve të tij. Jeni ju që zgjidhni asistentin dhe atë në të cilën ju ndihmon. Kopiloti i To Bill, përkundrazi, i zëvendëson emrat me kode para se t'i dërgojë: shihni Asistenti IA.

Ndërprisni qasjen

1. Hapni Cilësimet › Lidhjet IA dhe API (edhe nga menuja me emrin tuaj, poshtë majtas).
2. Nën Aplikacionet e lidhura, klikoni Revoko pranë asistentit, pastaj konfirmoni.

Qasja ndalet menjëherë. Heqja e lidhësit në asistent nuk mjafton gjithmonë: revokojeni edhe në To Bill. Një lidhje e papërdorur për 30 ditë ndalet vetvetiu; atëherë mjafton ta lidhni përsëri asistentin.