Shtoni dhe ndiqni mandatet tuaja

Një mandat është kompania e një klienti që zyra juaj e ndjek në To Bill. Ky udhëzues tregon si ta shtoni, kush merret me të dhe çfarë mund të shihni në të.

Cockpit-i shfaqet në frëngjisht: butonat e tij citohen këtu në frëngjisht, me përkthimin shqip në kllapa. Ekranet që sheh klienti juaj në To Bill citohen në shqip.

Para se të filloni

Vetëm Propriétaire (pronari) dhe Admin (administratorët) e zyrës shtojnë dhe caktojnë mandate. Një Collaborateur (bashkëpunëtor) ose një Lecteur (lexues) sheh mandatet që i janë caktuar.

Një kompani bëhet mandat në tri mënyra:

Situata	Çfarë bëni
Ju mbani kontabilitetin, klienti nuk përdor To Bill.	E krijoni kompaninë nga cockpit-i.
Klienti përdor To Bill, ose do ta përdorë.	E ftoni: ai e lidh kompaninë e tij me zyrën tuaj.
Klienti ju ka ftuar tashmë në kompaninë e tij, nga To Bill.	Asgjë: kompania shfaqet në cockpit-in tuaj, me të drejtat që ju ka dhënë.

Krijoni kompaninë e një klienti

1. Te Vue d'ensemble (pamja e përgjithshme), klikoni Ajouter un mandat (shto një mandat), pastaj qëndroni te skeda Créer (krijo) (1).

2. Shkruani emrin e kompanisë te Nom de l'entreprise. E-mail (optionnel) (e-mail, opsional), Adresse (adresa), NPA (kodi postar), Ville (qyteti), Canton (kantoni) dhe N° TVA (CHE-…) (numri i TVSH-së) mund të presin.

3. Klikoni Créer le mandat (krijo mandatin) (2). Mandati shfaqet në pamjen e përgjithshme, i caktuar juve.

   

Ju jeni administrator i kësaj kompanie në To Bill. Herën e parë që e hapni me Ouvrir dans To Bill (hap në To Bill), plotësoni të dhënat e saj: nis prova e saj falas prej 7 ditësh. Pas kësaj, asaj i duhet abonimi i vet, që bëhet në To Bill (shihni Abonimi dhe kreditet).

T'i jepni qasje klientit më vonë

Klienti mund të punojë në kompaninë e tij kur ta ftoni, nga To Bill: menyja e llogarisë suaj, poshtë majtas, pastaj Përdoruesit. Shihni Përdoruesit, rolet dhe të drejtat.

Ftoni një klient të lidhë kompaninë e tij

Klienti merr një e-mail. Ai identifikohet, ose krijon llogarinë e tij, pastaj zgjedh kompaninë që do ta lidhë me zyrën tuaj. Ky klik është pëlqimi i tij: pa të, ju nuk shihni asgjë.

1. Te Vue d'ensemble, klikoni Ajouter un mandat, pastaj skedën Inviter le client (ftoni klientin) (1).

2. Shkruani E-mail du client (e-maili i klientit) dhe, nëse e dini, Nom de l'entreprise (optionnel) (emri i kompanisë, opsional).

3. Klikoni Envoyer l'invitation (dërgo ftesën) (2). Ftesa është e vlefshme 14 ditë.

   

Adresa juaj e e-mailit duhet të jetë e konfirmuar. Përndryshe, skeda Inviter le client (ftoni klientin) e thotë para së gjithash dhe e mban Envoyer l'invitation (dërgo ftesën) joaktiv, me Renvoyer l'e-mail de confirmation (ridërgo e-mailin e konfirmimit): hapni e-mailin e marrë, klikoni lidhjen e tij, pastaj kthehuni për të ftuar. Shihni Ekipi i zyrës.

Ndiqni ftesat tuaja te Équipe (ekipi), seksioni Invitations clients (ftesat e klientëve). Renvoyer (ridërgo) e dërgon e-mailin edhe një herë: ftesa bëhet sërish e vlefshme 14 ditë. Révoquer (revoko) e çaktivizon lidhjen.

Statusi	Çfarë do të thotë
En attente (në pritje)	Klienti ende nuk e ka hapur ftesën.
Compte créé (llogaria u krijua)	Klienti e ka hapur ftesën, por ende nuk ka lidhur asnjë kompani.
Entreprise liée (kompania u lidh)	U krye: kompania është një mandat i zyrës suaj.
Révoquée (e revokuar) ose Expirée (e skaduar)	Lidhja nuk funksionon më. Dërgoni një ftesë të re.

Çfarë sheh klienti juaj

Klienti e sheh këtë në To Bill, në gjuhën e tij; në shqip, ashtu si më poshtë.

1. Klienti hap lidhjen e e-mailit. Nëse e përdor tashmë To Bill dhe adresa e tij e e-mailit është konfirmuar, ai sheh edhe, në krye të panelit të tij, Zyra … ju ka ftuar të lidhni biznesin tuaj. Ai klikon Shiko ftesën (1). Pa adresë të konfirmuar, ky shirit nuk shfaqet: mjafton lidhja e e-mailit (shihni Konfirmoni adresën tuaj të e-mailit).

   

2. Hapet faqja Ftesë e zyrës. Pa llogari, ai klikon Identifikohu ose Krijo një llogari. Pa kompani, ai shkruan emrin e saj, pastaj klikon Krijo dhe lidh.

3. Ai zgjedh kompaninë te Cilën kompani të lidhni me këtë zyrë? (1), pastaj klikon Lidh me zyrën (2).

   

Ftesa është personale: vetëm adresa e ftuar mund ta pranojë, dhe vetëm një administrator i kompanisë mund ta lidhë atë. Në cockpit-in tuaj, mandati shfaqet menjëherë, i caktuar te Propriétaire i zyrës. Pastaj caktojeni te personi që merret me të.

Gjeni një mandat

Mbi kartat, shiriti i kërkimit dhe i filtrave (1) e rendit dhe e ngushton listën:

• Nom du mandat… (emri i mandatit…) kërkon sipas emrit.
• État compta (gjendja e kontabilitetit), Santé (shëndeti), filtri i TVSH-së dhe Responsable (përgjegjësi) filtrojnë listën. Plus de filtres (më shumë filtra) shton, për shembull, À traiter (për t'u trajtuar), Tâches ouvertes (detyra të hapura), Compta active (kontabiliteti aktiv) ose Clôture en retard (mbyllje me vonesë).
• Vues (pamjet) (2) ofron lista të gatshme: Mes mandats (mandatet e mia), À traiter, TVA sous 30 jours (TVSH-ja brenda 30 ditëve), Clôture en retard. Për të ruajtur filtrat tuaj, zgjidhni Garder cette vue sous un nom (ruaje këtë pamje me një emër).
• Trier par (rendit sipas) i rendit mandatet, si parazgjedhje nga më urgjenti te më pak urgjenti.

Butoni në të djathtë të shiritit kalon nga kartat te tabela. Në tabelë, Colonnes (kolonat) (3) shfaq shifra të tjera, si shitjet ose fitimi i vitit financiar. CA du mois (qarkullimi i muajit) dhe Trésorerie estimée (likuiditeti i vlerësuar) janë në franga: çdo faturë konvertohet me kursin e ditës së saj, dhe një shumë në një monedhë pa kurs këmbimi nuk llogaritet; ajo shfaqet poshtë shifrës, për shembull «+ USD 800.00 non converti».

Shënoni mandate në tabelë për të vepruar njëherësh mbi disa: Exporter (CSV) (eksporto, CSV), Lancer un processus (nis një proces), Exporter la comptabilité (eksporto kontabilitetin).

Filtrat mbeten në adresë

Adresa e faqes i ruan filtrat tuaj: dërgojani një kolegu dhe ai sheh të njëjtën listë. Shihni Filtrat dhe pamjet.

Caktoni një mandat

Përgjegjësit e një mandati janë personat e zyrës që merren me të. Një Collaborateur ose një Lecteur sheh vetëm mandatet e veta.

1. Hapni mandatin, pastaj skedën Accès (qasja). Ose, në kartën e mandatit, hapni menynë ….

2. Klikoni Attribuer (cakto).

3. Shënoni personat e zyrës, pastaj klikoni Enregistrer (ruaj).

   

Nuk keni shënuar askënd? Mandati mbetet te zyra, Non attribué (i pacaktuar), derisa ta caktoni. Për të hequr një person, klikoni Retirer l'accès (hiq qasjen) pranë emrit të tij, te skeda Accès: ai humb menjëherë qasjet që zyra i kishte hapur në këtë kompani.

Të drejtat mbi një mandat

Në cockpit dhe në To Bill, ju shihni dhe bëni atë që ju lejon kompania.

• Kompani e krijuar nga zyra, ose e lidhur nga klienti: çdo përgjegjës merr të drejtat e rolit fiduciar. Ai sheh dhe ndryshon faturat, klientët, shpenzimet dhe arkëtimet; mban kontabilitetin dhe e eksporton; shikon dokumentet. Ai nuk menaxhon as përdoruesit, as cilësimet, as abonimin. Një Lecteur i zyrës merr vetëm të drejtat e shikimit.
• Kompani që ju ka ftuar vetë: ju mbani rolin që ju ka dhënë ajo. Zyra nuk mund t'i zgjerojë të drejtat tuaja.

Një kartë Vous n'y êtes pas attribué (nuk jeni caktuar në të) do të thotë që mandati i përket zyrës, por ju nuk jeni përgjegjës për të: një Propriétaire ose një Admin i zyrës jua cakton te skeda Accès. Një kartë Chiffres non accessibles (shifrat nuk janë të qasshme) do të thotë që kompania nuk jua ka hapur shifrat e saj: kërkojini një rol që përfshin Tabela e kontrollit · Shiko. Cockpit-i e emërton gjithmonë një të drejtë si faqja Përdoruesit e To Bill, por në frëngjisht: për shembull, ajo që në To Bill në shqip quhet Kontabiliteti · Shiko, në cockpit shfaqet si Comptabilité · Voir.

Kur klienti i jep fund mandatit

Klienti e sheh zyrën tuaj në To Bill, te Cilësimet › Zyra fiduciare, me përgjegjësit e saj. Një administrator i kompanisë mund të klikojë aty Përfundo mandatin (1).

Personat e zyrës humbin atëherë menjëherë qasjen në kompani, e cila zhduket nga cockpit-i juaj. Të dhënat e saj mbeten siç janë. Për ta rimarrë mandatin, dërgoni një ftesë të re.

Baza ligjore

Fiduciari vepron si i mandatuar, brenda kufijve të mandatit që i beson kompania. Ai i jep llogari për veprimtarinë e tij kur ajo e kërkon: neni 394, paragrafi 1, i Kodit të Detyrimeve (OR), neni 396, paragrafi 1 dhe neni 400, paragrafi 1, OR.