Korrigjoni një faturë me një notë krediti
Një faturë e dërguar nuk ndryshohet më. Për ta korrigjuar, lëshoni një notë krediti: ajo anulon të gjithë faturën ose një pjesë të saj, bashkë me TVSH-në. Klienti detyrohet atëherë shumën e reduktuar, ose ju ia rimbursoni nëse ka paguar tashmë.
Kur të bëni një notë krediti
- Keni faturuar shumë: një gabim në sasi, në çmim, një shërbim që nuk është kryer.
- I bëni klientit një lehtësim tregtar pas dërgimit.
- Klienti ju kthen mallra.
- Anuloni plotësisht një faturë të paguar tashmë.
Një faturë ende Në pritje (e padërguar) nuk ka nevojë për notë krediti: ndryshojeni ose fshijeni.
Krijoni një notë krediti
Hapni faturën që duhet korrigjuar, pastaj … › Krijoni një notë krediti. Në një faturë të dërguar, lidhja Korrigjojeni me një notë krediti bën të njëjtën gjë. Nga Shitjet › Nota krediti, butoni Notë krediti ju kërkon fillimisht të zgjidhni faturën.
Nën Detajet, mbani ose ndryshoni titullin e propozuar dhe shtoni shënime nëse duhet (fillimisht bosh). Ato shtypen në notën e kreditit.
Nën Arsyeja, zgjidhni arsyen: Gabim faturimi, Zbritje tregtare, Kthim mallrash, Anulim shërbimi ose Tjetër. Shtoni një Sqarim nëse është e dobishme. Arsyeja shtypet në notën e kreditit.
Zgjidhni si do të kreditoni (1): Kredito një shumë ose Kredito rreshta (shihni më poshtë).
Klikoni butonin e kuq lart djathtas për të lëshuar notën e kreditit.
Nota e kreditit lëshohet menjëherë, me numrin e saj (CN-000001, CN-000002…). Nëse kontabiliteti është aktivizuar, ajo regjistrohet dhe e zvogëlon TVSH-në tuaj, në çastin që përcakton metoda juaj e deklarimit (shihni bazën ligjore më poshtë).
Kreditoni një shumë
Shkruani shumën që do të kreditohet, me TVSH të përfshirë (2). To Bill shfaq Fatura origjinale, atë që është Tashmë e kredituar dhe E mbetur për t'u kredituar: nuk mund të kreditoni më shumë se kjo mbetje.
To Bill e ndan TVSH-në si në faturë. Nëse fatura ka disa norma, shuma ndahet midis tyre në përpjesëtim me secilën normë, për shembull një pjesë me 8,1 % dhe një pjesë me 2,6 %. Një rresht me 0 % e ruan llojin e tij të TVSH-së.
Kreditoni rreshta
Skeda Kredito rreshta (1) shfaq rreshtat e faturës. Hiqni shenjën ose fshini ata që nuk preken, dhe përshtatni sasitë ose çmimet (2): këtu, një nga dy pjatat është kthyer. Çdo rresht e ruan normën e tij të TVSH-së. Totalet Shuma pa TVSH, TVSH dhe Totali me TVSH shfaqen në negativ.
Çfarë ndryshon në faturë
Fatura origjinale tregon shumën E kredituar dhe Totali për t'u arkëtuar. Statusi i saj ndryshon:
| Para notës së kreditit | Statusi i faturës |
|---|---|
| Asgjë e paguar, gjithçka është kredituar | E kredituar |
| Asgjë e paguar, një pjesë është kredituar | Pjesërisht e kredituar |
| E paguar pjesërisht, mbetet një shumë për t'u paguar | Pjesërisht e paguar |
| E paguar tashmë, nota e kreditit kthen të gjithë shumën ose një pjesë | E rimbursuar ose Pjesërisht e rimbursuar |
PDF-ja dhe fatura QR e faturës kërkojnë tani shumën e reduktuar. Nota e kreditit shfaqet në historikun e pagesave të faturës.
Rimbursoni klientin
Nëse fatura ishte paguar tashmë, To Bill e përgatit rimbursimin: faqja e faturës shfaq një seksion Rimbursime, me shumën Në pritje.
- Rimbursojeni klientin nga banka juaj.
- Te Rimbursime, klikoni Ruaj.
- Tregoni Shuma, Data, Metoda (Transferim, Para në dorë, Kartë ose Tjetër) dhe një Shënim nëse është e dobishme.
- Klikoni Ruaj.
Nëse fatura nuk ishte paguar, nuk ka asgjë për t'u rimbursuar: nota e kreditit thjesht e zvogëlon atë që detyrohet klienti.
Nota e kreditit
Te Shitjet › Nota krediti, klikoni një notë krediti për ta hapur.
- Statusi: Lëshuar. Një notë krediti e lëshuar nuk ndryshohet më.
- Përmbledhja: Shuma në favor të klientit, TVSH-ja, data, Fatura e lidhur dhe Arsyeja.
PDF-ja mban titullin Notë krediti, përmendjen e faturës origjinale, arsyen dhe Shuma në favorin tuaj. Ajo nuk ka faturë QR. Përmendja e faturës varet nga shuma: një notë krediti që krediton të gjithë faturën tregon «Anulon faturën INV-… të datës …»; një notë krediti e pjesshme, «Notë krediti për faturën INV-… të datës …». Një notë krediti e lëshuar tashmë e ruan PDF-në e saj të arkivuar.
Për t'ia përcjellë klientit:
- Me e-mail: klikoni Dërgo. Hapet e njëjta dritare si për një faturë: marrësi, kontaktet, subjekti «Notë krediti CN-…», mesazhi dhe parapamja e e-mailit, me PDF-në bashkëngjitur. Pasi është dërguar, butoni bëhet Dërgo përsëri me email;
- Me postë: … › Me postë, si për një faturë. Duhet adresa e plotë postare e klientit;
- vetë: … › Shkarko PDF-në.
Klienti juaj e gjen edhe në portalin e tij të klientit, te skeda Nota krediti. Një notë krediti e anuluar nuk dërgohet më.
Anuloni një notë krediti
… › Anulo notën e kreditit e anulon atë: regjistrimi i saj stornohet dhe fatura origjinale e merr sërish shumën e saj. Nota e kreditit mbetet e arkivuar për dhjetë vjet, me statusin E anuluar.
Anuloni të gjithë një faturë
Për të anuluar një faturë të tërë, mund të hapni edhe faturën, pastaj … › Anulo faturën. Nëse ajo është paguar tashmë plotësisht ose pjesërisht, To Bill lëshon vetë notën e kreditit për shumën e anuluar. Shihni Krijoni një faturë.
Baza ligjore
- Kur kundërshpërblimi korrigjohet, detyrimi i TVSH-së përshtatet «në çastin kur korrigjimi regjistrohet ose kur kundërshpërblimi i korrigjuar arkëtohet» (përkthyer nga teksti gjerman): neni 41, paragrafi 1, i Ligjit për TVSH-në (MWSTG). Me metodën e kundërshpërblimeve të rëna dakord, nota e kreditit e zvogëlon TVSH-në e periudhës në të cilën regjistrohet. Me metodën e kundërshpërblimeve të arkëtuara, TVSH-ja ndjek atë që klienti paguan realisht: korrigjimi llogaritet kur arkëtohet shuma e korrigjuar.
- Një faturë që tregon një TVSH tepër të lartë, ose një TVSH që nuk kishit të drejtë ta faturonit, ju detyron ta paguani këtë TVSH, me përjashtim, mes të tjerash, të rastit kur e korrigjoni faturën: neni 27, paragrafi 2, MWSTG. Korrigjimi i mëvonshëm i faturës mund të bëhet «brenda asaj që lejon e drejta tregtare, me një dokument që duhet t'i mbërrijë marrësit, i cili i referohet faturës origjinale dhe e revokon atë» (përkthyer nga teksti gjerman): neni 27, paragrafi 4, MWSTG. Në To Bill, ky dokument është nota e kreditit që krediton të gjithë faturën: ajo tregon «Anulon faturën INV-… të datës …». Pastaj lëshoni një faturë të re me TVSH-në e saktë. To Bill nuk e mbledh konfirmimin e klientit: kërkojini të konfirmojë marrjen, për shembull me e-mail, dhe ruajeni përgjigjen e tij bashkë me notën e kreditit.
- Nota e kreditit është dokument kontabël: ajo ruhet dhjetë vjet, edhe kur anulohet: neni 958f i Kodit të Detyrimeve (OR).