Krijoni një faturë

Ju zgjidhni klientin dhe artikujt. To Bill llogarit TVSH-në, krijon PDF-në me faturën QR të saj, pastaj e ndjek faturën deri në pagesë.

Para se të filloni

• Ndërmarrja juaj. Emri, adresa dhe numri i TVSH-së te Cilësimet › Kompania shfaqen në krye të çdo fature.
• Fatura QR. Aktivizojeni një herë me IBAN-in tuaj: shihni Fatura QR.
• Klientët dhe artikujt tuaj. Mund t'i krijoni gjatë punës, por është më shpejt nëse ekzistojnë tashmë: shihni Klientët dhe Artikujt.

Lista e faturave

Në menu, nën Shitjet, hapni Faturat.

1. Shto krijon një faturë.
2. Skedat: Të gjitha, Për t'u arkëtuar (gjithçka që mbetet për t'u paguar), Në pritje (ende të padërguara), Të dërguara, Me vonesë, Të paguara, Të anuluara dhe Të importuara.
3. Pamjet ofron lista të gatshme: Me vonesë, Për t'u dërguar, Për t'u arkëtuar, Paguar këtë muaj. Mund t'i ruani edhe filtrat tuaj me një emër.

Shiriti i filtrave kërkon një numër, një klient, një titull ose një shumë. Filtroni sipas Statusi, Data, Shuma me TVSH dhe Klienti; Më shumë filtra shton skadimin, datën e pagesës, monedhën dhe dërgimin.

Kolona E pagueshme deri më bëhet e kuqe kur skadimi ka kaluar. E mbetur tregon sa i detyrohet ende klienti. Butoni Unike / Të përsëritura, lart, kalon te faturat e përsëritura.

Në skedën Për t'u arkëtuar, To Bill tregon, në të djathtë të skedave, sa mbetet për t'u arkëtuar në të gjitha faturat e listës së filtruar, në franga. Ky total përfshin tarifat e kujtesës që duhen paguar, të treguara poshtë tij, për shembull «nga të cilat tarifat e kujtesës: CHF 20.00». Një faturë në monedhë të huaj konvertohet me kursin e ditës, atë të redaktorit të faturave, si te Të papaguara; një shumë në një monedhë pa kurs këmbimi nuk llogaritet dhe shfaqet veçmas, për shembull «+ EUR 1'200.00 pa konvertuar». Është e njëjta shifër si në faqen Të papaguara dhe në përgjigjet e Kopilotit.

Krijoni faturën

Redaktori zë një faqe të vetme, në pesë pjesë: Klienti, Data dhe referenca, Rreshtat, Opsionet dhe Totali. Në të djathtë, parapamja e PDF-së ndjek çdo gjë që shkruani: përshtatet me gjerësinë, zmadhohet dhe tregon numrin e faqeve, si në faqen e faturës. Ndërsa përditësohet, faqja e mëparshme mbetet e shfaqur.

1. U ruajt: drafti ruhet vetë (shihni Ruajtja automatike).
2. Parapamja e fsheh ose e shfaq PDF-në, për të fituar hapësirë.
3. Shkarko PDF-në e ruan faturën, pastaj shkarkon PDF-në e saj.
4. Dërgo e ruan, pastaj hap dërgimin me e-mail; shigjeta e tij ofron edhe Me postë. Shihni Dërgoni një faturë.

1. Te Faturat, klikoni Shto.

2. Klienti. Zgjidhni klientin te Zgjidh një klient... (1), ose krijojeni me Klient i ri. Shfaqen adresa dhe e-maili i tij; Modifiko zgjedh një tjetër. Kontakti i parazgjedhur i klientit merret te Personi i kontaktit. Nëse kartelës së klientit i mungon kodi postar ose vendbanimi, To Bill e tregon nën klientin: «"E pagueshme nga" do të mbetet bosh në faturën QR», me atë që mungon. Shto adresën e plotëson pa dalë nga redaktori; Plotëso kartelën e klientit hap kartelën e tij. Shihni Fatura QR.

3. Data dhe referenca. Kontrolloni Referenca: To Bill propozon numrin pasardhës. Data e skadimit ndjek afatin e pagesës së klientit, të treguar poshtë saj (për shembull «Afati i klientit: 30 ditë»), ose atë të kompanisë. Jepni një Titulli i faturës, për shembull «Raft për bukën».

4. Nëse shërbimi nuk është kryer në ditën e faturës, tregoni Data ose periudha e shërbimit (2). Ajo shtypet në faturë.

   

5. Rreshtat. Zgjidhni mënyrën e TVSH-së (1): TVSH globale (një normë për të gjithë faturën), TVSH për artikull (norma e çdo artikulli) ose Pa TVSH.

6. Shkruani emrin e një artikulli te Emri i artikullit... (2): To Bill ju propozon artikujt tuaj të regjistruar. Zgjidhni një, përshtatni sasinë, pastaj shtypni Enter ose klikoni Shto. Mund të shkruani edhe një rresht të lirë: emrin, sasinë, njësinë dhe çmimin. Totalet dhe parapamja përditësohen.

   

   Një rresht mund të ketë monedhën e vet, të zgjedhur pranë çmimit. To Bill e konverton në monedhën e faturës me kursin zyrtar të ditës të publikuar nga Dogana zvicerane (BAZG), i cili vlen edhe për TVSH-në. Kaloni miun mbi shumën origjinale, nën emrin e rreshtit, për të parë kursin dhe datën e tij. Nëse kursi i ditës nuk ka mundur të lexohet, rreshti mban kursin e fundit të njohur dhe e tregon: «Kursi i fundit i njohur, më …». Pa asnjë kurs, ai shfaq «Asnjë kurs …: shuma nuk u konvertua» dhe nuk llogaritet në totale. PDF-ja e faturës ose e ofertës ndjek të njëjtin rregull: një rresht i tillë mban aty shënimin «pa konvertuar» dhe llogaritet zero, dhe një kurs më i vjetër se dita tregohet me «kursi i fundit i njohur, më …». Një faturë tërësisht në monedhë të huaj nuk shtyp asnjë shumë në franga.

7. Opsionet. Çdo opsion hapet me një klikim; kur është i mbyllur, përmbledh atë që përmban:

   • Zbritje dhe shpenzime: klikoni Shtoni një rregullim, pastaj zgjidhni Zbritje / Skonto ose Rrumbullakim (zbriten), ose Tarifa shtesë (shtohen), si Shumë fikse ose si Përqindja, me një Përshkrimi;
   • Pagesë me këste: mbani Pagesë e plotë, ose zgjidhni Pagesa me këste për ta ndarë shumën (shihni Pagesa me këste). Ky opsion shfaqet vetëm nëse fatura QR është aktivizuar;
   • Shënime: një mesazh për klientin; modelet tuaja të shënimeve futen me një klikim.

   

8. Totali: nëntotali, TVSH-ja dhe totali i faturës. Kontrolloni parapamjen, pastaj klikoni Dërgo.

Sapo ka një klient dhe një rresht, fatura ruhet me statusin Në pritje: ajo nuk është dërguar ende dhe mund ta ndryshoni. Ajo nuk është regjistruar ende në kontabilitet. Mund të dilni nga redaktori dhe ta gjeni në listë.

Fatura e mëparshme e klientit

Për një faturë të re për një klient që është faturuar më parë, To Bill shfaq mbi rreshtat «Fatura e fundit për këtë klient: …» me Merr rreshtat e saj: rreshtat e saj shtohen, me TVSH-në e tyre. Merret edhe monedha e kësaj fature të fundit.

Seksionet dhe numërimi i rreshtave

Nën rreshtat, Shto një seksion i grupon rreshtat nën një titull, për shembull «Punëtoria» dhe «Montimi». Aktivizo numërimin i numëron rreshtat (1.1, 1.2…) në PDF. Tërhiqni një rresht për ta zhvendosur.

Data e faturës

Redaktori nuk ofron data të kaluara: një faturë mban datën e ditës kur e lëshoni, ose një datë të ardhshme. Për një shërbim të kryer më parë, tregoni datën e tij te Data ose periudha e shërbimit.

Ruajtja automatike

Redaktori nuk ka buton për ruajtje: drafti ruhet vetë disa çaste pas çdo ndryshimi, sapo ka një klient dhe një rresht. Hapja e një fature pa ndryshuar asgjë nuk ruan asgjë. Shiriti i sipërm tregon ku ndodhet ruajtja:

Çfarë shihni	Çfarë do të thotë
Ruajtje automatike	Ende asgjë për t'u ruajtur: zgjidhni një klient dhe shtoni një rresht.
Duke ruajtur…	Ruajtja është në vazhdim.
U ruajt	Gjithçka është ruajtur. Një klikim tregon orën, për shembull «U ruajt në 14:32».
Nuk u ruajt	Mungon diçka. Pas tij vjen arsyeja, për shembull «Shtoni një rresht për të ruajtur draftin.» ose «Ky numër është tashmë në përdorim: zgjidhni një tjetër.». Korrigjojeni: ruajtja rinis vetë.
Pa lidhje	Nuk ka lidhje interneti. Ndryshimet tuaja mbeten në këtë pajisje dhe ruhen kur kthehet lidhja.
Ruajtja dështoi	Serveri nuk u përgjigj. To Bill provon sërish vetë; Provo përsëri e rinis menjëherë.

• ⌘ S në Mac, Ctrl S në Windows, e ruan menjëherë.
• Faturat, lart majtas, ruan para se të dilni nga redaktori. Nëse kjo nuk është e mundur, To Bill pyet Të dilni pa ruajtur?: Qëndro ose Dil. Ajo që keni shkruar mbetet e ruajtur në këtë pajisje.
• Pas një ndërprerjeje, një skede të mbyllur shumë herët ose një rrëzimi të programit: kur e rihapni faturën (ose një faturë të re), To Bill njofton «Në këtë pajisje u gjetën ndryshime të paruajtura të … në ….». Rikthe i vendos sërish në redaktor; Anashkalo i hedh poshtë.

Në telefon

Redaktori kalon në një kolonë të vetme. Lart, syri (Parapamja) e shfaq PDF-në në vend të fushave; Kthehu te plotësimi ju kthen te fushat. Poshtë, totali dhe Dërgo mbeten gjithmonë në dorë, pranë butonit që shkarkon PDF-në.

Rreshtat pa TVSH

Një rresht me 0 % duhet të tregojë pse nuk ka TVSH: eksport, furnizim jashtë vendit, furnizim i përjashtuar, shpenzime të rimbursuara… Ky Lloji i TVSH-së vendos kutinë e deklaratës së TVSH-së.

1. Te Rreshtat, zgjidhni TVSH për artikull (1).

2. Shtoni rreshtin. Një artikull i regjistruar me llojin e tij të TVSH-së e merr atë vetë.

3. Përndryshe, klikoni ikonën e cilësimeve në fund të rreshtit, pastaj zgjidhni Lloji i TVSH-së (2).

   

Me TVSH globale me 0 % ose me Pa TVSH, një fushë e vetme Lloji i TVSH-së i rreshtave me 0 % vlen për të gjithë faturën. Për sa kohë një rresht me 0 % nuk ka lloj, To Bill e shfaq si paralajmërim nën rreshtat dhe drafti nuk ruhet: Nuk u ruajt tregon «Zgjidhni llojin e TVSH-së për rreshtat me 0 % (eksport, furnizim i përjashtuar…).». Lista e llojeve shpjegohet te Artikujt.

Çdo lloj shton shënimin e vet në PDF, për shembull «Eksport i përjashtuar nga TVSH (neni 23 i ligjit zviceran të TVSH).».

Faqja e faturës

Në listë, klikoni numrin e faturës.

1. Statusi i faturës.
2. Modifiko e rihap redaktorin, për sa kohë fatura nuk është dërguar.
3. Dërgo e dërgon me e-mail. Shihni Dërgoni një faturë.

Majtas, parapamja e PDF-së zmadhohet, shtypet dhe shkarkohet. Djathtas: shuma, TVSH-ja, datat, Referenca QR, klienti, pastaj seksionet Pagesat, Kujtesat dhe Historiku. Menuja … (Më shumë veprime) mbledh veprimet e tjera.

Statuset e një fature

Statusi	Çfarë do të thotë
Në pritje	Draft. Ende e padërguar, mund të ndryshohet, ende e paregjistruar në kontabilitet.
E dërguar	E lëshuar: e dërguar me e-mail ose me postë, ose e shënuar si e dërguar. Klienti duhet ta paguajë.
Në vonesë	Skadimi ka kaluar dhe fatura nuk është paguar. To Bill e klasifikon kështu çdo natë, ose që në kujtesën e parë.
Pjesërisht e paguar	Klienti ka paguar një pjesë. E mbetur tregon sa detyrohet ende.
E paguar	Shuma është arkëtuar.
Tepricë	Klienti ka paguar më shumë se shuma e faturës.
E kredituar / Pjesërisht e kredituar	Një notë krediti anulon të gjithë shumën ose një pjesë të saj.
E rimbursuar / Pjesërisht e rimbursuar	Klienti kishte paguar, pastaj një notë krediti ia ktheu të gjithë shumën ose një pjesë të saj.
Kaluar në humbje	Keni hequr dorë nga kërkesa. Për të nuk dërgohen më kujtesa.
E anuluar	Fatura është anuluar. Ajo mbetet e arkivuar me numrin e saj.
Importuar	E marrë nga një program tjetër. Ajo pret pagesën, por nuk ndryshohet.

Një faturë e dërguar nuk ndryshohet më

Sapo një faturë dërgohet, përmbajtja e saj ngrihet: ky është dokumenti që klienti juaj ka marrë dhe që kontabiliteti juaj ruan.

Faqja e faturës jua kujton (1): E dërguar: kjo faturë nuk mund të ndryshohet më. Për ta korrigjuar:

• Një gabim në një pjesë të shumës, një zbritje e dhënë më vonë: klikoni Korrigjojeni me një notë krediti. Shihni Notat e kreditit.
• Një faturë krejt e gabuar: te …, klikoni Anulo faturën, pastaj krijoni një të re. Nëse klienti ka paguar tashmë të gjithë shumën ose një pjesë, To Bill lëshon automatikisht një notë krediti për shumën e anuluar.

Anulimi nuk fshin

Një faturë e anuluar mbetet në listë me statusin E anuluar. Numri i saj mbetet i rezervuar: ai nuk do të ripërdoret. Vetëm një draft që nuk është dërguar kurrë fshihet vërtet (… › Fshi).

Importoni fatura të vjetra

Importo faturat, në krye të listës, merr faturat tuaja të vjetra në PDF. To Bill lexon çdo PDF, pastaj ju kontrolloni klientin, referencën, datat dhe shumat para se të konfirmoni. Faturat e importuara shkojnë në skedën Të importuara. Për një eksport nga bexio, shihni Importoni nga bexio.

Baza ligjore

• Një faturë lejon të identifikohen furnizuesi, klienti dhe lloji i furnizimit. Si rregull, ajo tregon: emrin dhe vendbanimin e furnizuesit, regjistrimin e tij në regjistrin e të tatueshmëve për TVSH dhe numrin e tij të TVSH-së; emrin dhe vendbanimin e klientit; datën ose periudhën e furnizimit, nëse ndryshon nga data e faturës; llojin, objektin dhe vëllimin e furnizimit; shumën; normën dhe shumën e TVSH-së: neni 26, paragrafi 2, i Ligjit për TVSH-në (MWSTG). Kontrolloni në parapamje që numri juaj i TVSH-së shfaqet në krye të faturës.
• Një kompani që nuk është e regjistruar në regjistrin e të tatueshmëve nuk duhet ta shfaqë TVSH-në në faturat e saj; ajo që shënon gabimisht një TVSH, e detyrohet atë: neni 27 MWSTG. Nëse kompania juaj nuk është e regjistruar për TVSH, To Bill e di këtë nga konfigurimi i llogarisë suaj dhe nuk shfaq TVSH.
• Faturat dhe dokumentet kontabël ruhen dhjetë vjet: neni 958f i Kodit të Detyrimeve (OR).