Portali i klientit

Çdo klient ka portalin e tij: një faqe në internet, pa fjalëkalim, ku gjen të gjitha dokumentet që i keni dërguar. Aty ai shkarkon faturat e tij, pranon ose refuzon ofertat tuaja dhe, nëse e keni aktivizuar këtë, paguan me kartë ose me TWINT.

Si hyn klienti juaj

Portali nuk ka nevojë për asnjë konfigurim. Çdo e-mail fature, oferte ose kujtese përmban një lidhje Qasuni portalit tuaj të klientit. Kjo lidhje hap të gjitha dokumentet e lëshuara nga ju për këtë klient, jo vetëm atë të e-mailit.

Për ta parë portalin ashtu siç e sheh klienti juaj, klikoni Hap portalin e klientit: te menuja … e një fature, te karta e klientit e një fature ose e një oferte, ose në krye të kartelës së klientit. Portali hapet në një skedë të re; adresa e tij është lidhja që duhet t'ia përcillni klientit nëse ai e ka humbur e-mailin.

Një lidhje personale

Lidhja nuk mund të gjendet me hamendje, por kushdo që e ka i sheh dokumentet e këtij klienti. Jepjani vetëm klientit tuaj. Draftet nuk shfaqen kurrë aty.

Çfarë sheh klienti juaj

• Lart, emri i kompanisë suaj, numri i faturave në pritje dhe shuma totale që detyrohet. Klienti juaj mund ta ndryshojë gjuhën.
• Skedat Faturat, Ofertat dhe, nëse ka, Notat e kreditit.
• Për çdo dokument: numri, data, shuma, ajo që mbetet për t'u paguar dhe statusi i tij.

Kur klikon një dokument, ai hap PDF-në e tij, ashtu siç e keni lëshuar; një ofertë që e keni ndryshuar pas dërgimit shfaqet në versionin e saj të fundit. PDF-ja shfaqet në faqe, e përshtatur me gjerësinë, në kompjuter si edhe në telefon; sipër saj, numri i faqeve, zmadhimi dhe ikona e shkarkimit (Shkarko PDF-në), që e ruan. Në një faturë të hapur, fatura QR kërkon shumën që mbetet për t'u paguar.

Pranoni ose refuzoni një ofertë në internet

Në një ofertë të dërguar, klienti juaj klikon Prano (1) ose Refuzo (2). Në rast refuzimi, ai mund të tregojë një arsye, deri në 1000 karaktere. Ju merrni një e-mail dhe një njoftim, dhe statusi i ofertës ndryshon në To Bill. Arsyeja e refuzimit shfaqet në e-mail dhe në faqen e ofertës, nën Arsyeja e refuzimit. Pasi oferta të jetë pranuar, ju mbetet vetëm ta konvertoni në faturë: shihni Ofertat.

Oferta vlen deri në fund të ditës së E vlefshme deri më, sipas orës zvicerane. Që të nesërmen, klienti juaj nuk mund ta pranojë më: Prano zhduket, dhe portali shfaq për shembull «Kjo ofertë ka skaduar më 30 Sep 2026. Kontaktoni Atelier Léman SA për ta zgjatur.» (1), me adresën e e-mailit dhe telefonin e kompanisë suaj, ato të Cilësimet › Kompania. Refuzo (2) mbetet e mundur. Për ta zgjatur ofertën, ndryshoni datën E vlefshme deri më të ofertës: shihni Ofertat.

Pagesa në internet

Nëse e keni lidhur llogarinë tuaj Stripe (Cilësimet › Pranoni pagesat, Lidhni llogarinë tuaj Stripe) dhe Stripe i pranon pagesat e saj, në çdo faturë që mbetet për t'u paguar shfaqet një buton Paguaj. Klienti juaj paguan me kartë ose me TWINT (në franga zvicerane, deri në 5’000 CHF). Shuma është ajo që mbetet për t'u paguar. Pagesa regjistrohet në faturë pa asnjë veprim nga ana juaj.

Pa llogari Stripe, ose për sa kohë Stripe nuk e ka pranuar llogarinë tuaj (konfigurim për t'u përfunduar, verifikim në vazhdim), portali nuk shfaq butonin Paguaj: klienti juaj paguan me transfertë bankare përmes faturës QR. Cilësimet › Pranoni pagesat tregon çfarë mungon: shihni Paguani në internet me kartë ose TWINT.

Në telefon

Portali përshtatet me telefonin e klientit tuaj.

E dini kur fatura shihet

Kur klienti juaj hap një faturë në portalin e tij, To Bill e shënon si të parë dhe ju dërgon një njoftim.