Krijoni dhe menaxhoni klientët tuaj
Kartela e një klienti mban emrin, adresën, afatin e pagesës dhe kontaktet e tij. To Bill e merr atë në çdo ofertë dhe në çdo faturë: e plotësoni vetëm një herë.
Lista e klientëve
Në menu, nën Shitjet, hapni Klientët.
- Shto krijon një klient.
- Importo merr klientët tuaj nga një skedar Excel, CSV ose nga një eksport i bexio.
- Shiriti i filtrave. Shkruani një emër, një e-mail, një qytet, një kod postar ose një kontakt. Filtroni sipas Lloji, Qyteti, Të papaguara (me ose pa fatura të hapura) ose Shtuar më. Pamjet ofron lista të gatshme, si Me fatura të papaguara.
Skedat Të gjitha, Privat dhe Kompania i ndajnë individët nga kompanitë. Klikoni emrin e një klienti për të hapur kartelën e tij.
Krijoni një klient
Te Klientët, klikoni Shto.
Zgjidhni llojin (1): Privat për një individ, Kompania për një shoqëri.
Shkruani Emri. Për një kompani, To Bill kërkon në regjistrin tregtar (Zefix) që nga shkronja e tretë. Zgjidhni kompaninë e duhur në listë: Nr. UID, qyteti dhe adresa plotësohen vetë. Kontrollojini.
Afati i pagesës (ditë) (2): lëreni bosh për të zbatuar afatin e kompanisë suaj, 30 ditë si parazgjedhje. Shkruani një numër, për shembull 10, nëse ky klient paguan me një afat tjetër. Prej tij To Bill llogarit datën e skadimit të faturave të këtij klienti.
Nën Adresa (3), plotësoni Rruga dhe numri, Kodi postar dhe Qyteti. Fusha Plotësim merr një informacion për çdo rresht: c/o, kutinë postare, katin. Shteti është Zvicra si parazgjedhje; për një klient jashtë vendit, zgjidhni shtetin e tij. Ai shfaqet në kartelën e klientit dhe shtypet në rreshtin e fundit të adresës, edhe në faturën QR.
Nën Të dhënat e kontaktit, shkruani Email dhe Telefoni. Në këtë e-mail shkojnë faturat, ofertat dhe kujtesat.
Klikoni Ruaj, lart djathtas.
Adresa dhe fatura QR
Norma zvicerane e kufizon emrin dhe rreshtin e rrugës (bashkë me plotësimin) në 70 karaktere, kodin postar në 16 dhe qytetin në 35. Përtej këtyre kufijve, ose pa kod postar dhe vendbanim, fatura QR mbetet e vlefshme, por zona «E pagueshme nga» mbetet bosh dhe klienti juaj e shkruan me dorë. Redaktori i faturës e sinjalizon nën klientin: Adresa shumë e gjatë për faturën QR, me një propozim për ta shkurtuar, ose atë që mungon, me Shto adresën. Shihni Fatura QR.
Shtoni kontakte
Një kompani mund të ketë disa persona kontakti, për shembull kontabilisten e saj.
Hapni kartelën e klientit, pastaj klikoni Modifiko.
Te Kontakte, klikoni Shto një kontakt (2).
Plotësoni Mbiemri i kontaktit dhe Emri i kontaktit. Pastaj shtoni e-mailin dhe telefonin e tij, nëse i keni.
Klikoni Cakto si parazgjedhje për kontaktin që duhet të shfaqet në dokumente. Ai shfaqet atëherë si Kontakti i parazgjedhur (1).
Klikoni Ruaj.
Kontakti i parazgjedhur merret në adresën e ofertave dhe të faturave të reja. Në redaktor, fusha Personi i kontaktit ju lejon të zgjidhni një tjetër për një dokument.
Privat apo Kompania
Kontaktet ekzistojnë vetëm për një kompani. Nëse e kaloni një kartelë nga Kompania në Privat, kontaktet e saj fshihen kur e ruani.
Kartela e një klienti
Klikoni emrin e një klienti në listë.
- Skedat: Detajet (kartela), Faturat dhe Ofertat (të gjitha dokumentet e këtij klienti), Kontakte.
- Parapamja: Totali i faturuar, Totali i paguar dhe Totali në pritje për këtë klient. Një shumë në një monedhë tjetër konvertohet me kursin e ditës së saj; një shumë në një monedhë pa kurs këmbimi nuk llogaritet dhe shfaqet veçmas, poshtë totalit, për shembull «+ USD 800.00 pa konvertuar».
- Hap portalin e klientit tregon atë që sheh klienti juaj në internet. Shihni Portali i klientit.
Modifiko e hap kartelën për ta ndryshuar. Një ndryshim vlen për dokumentet e ardhshme: faturat e dërguara tashmë e ruajnë adresën me të cilën janë nisur.
Fshini një klient
Në listë, shënoni klientin ose klientët, pastaj klikoni Fshi. Mund të hapni edhe kartelën, të klikoni Modifiko, pastaj Fshi.
Klientët me dokumente mbeten
Një klient që ka fatura, oferta, nota krediti ose një faturë të përsëritur nuk mund të fshihet: këto dokumente duhet të mbeten të plota. Nëse shënoni disa, To Bill fshin ata që nuk kanë asgjë dhe ruan të tjerët.
Importoni klientët tuaj
- Te Klientët, klikoni Importo.
- Lëshoni skedarin tuaj: CSV, XLS, XLSX ose JSON.
- Lidhni kolonat e skedarit tuaj me fushat e To Bill. Vetëm Emri është i detyrueshëm. Fushat e tjera të mundshme janë lloji, e-maili, telefoni, adresa, kodi postar, qyteti dhe numri UID.
- Nisni importin.
Një eksport kontaktesh nga bexio njihet ashtu siç është: shihni Importoni nga bexio.
Pa kontroll të dublikatave
Një skedar i zakonshëm krijon një klient për çdo rresht, edhe nëse ky klient ekziston tashmë. Hiqni nga skedari juaj klientët që janë tashmë në To Bill. Vetëm importi nga bexio i lë jashtë klientët ekzistues.
Baza ligjore
Fatura e një kompanie të regjistruar për TVSH tregon emrin dhe vendbanimin e marrësit, ashtu siç shfaqen ata në marrëdhëniet tregtare: neni 26, paragrafi 2, shkronja b, i Ligjit për TVSH-në (MWSTG).