Faturoni nga telefoni juaj

Në aplikacion krijoni për pak minuta një faturë (fatura QR përfshihet vetë), ia dërgoni klientit tuaj dhe ndiqni pagesën e saj. Faturat, ofertat dhe klientët janë të njëjtët si në kompjuter.

Para se të filloni

• Klienti duhet të ekzistojë: aplikacioni nuk krijon klient nga një faturë. Shtojeni së pari te skeda Klientë, me butonin +.
• Për faturën QR, hapni Më shumë › Cilësimet › Fatura QR, aktivizoni Aktivizo faturën QR dhe ngjitni IBAN-in që merr pagesat tuaja te IBAN për të marrë pagesat: To Bill e njeh llogarinë vetë. Me një llogari QR, shtoni një IBAN për faturat në euro (opsional) nëse faturoni në euro. Prekni Ruaj. Shihni Fatura QR.

Shtoni një klient

1. Hapni skedën Klientë, pastaj prekni +.
2. Zgjidhni Lloji: Kompania ose Person fizik.
3. Shkruani Emri, Email, Telefoni dhe adresën: Rruga dhe numri, NPA, Qyteti. Afati i pagesës (ditë) është opsional: kur është bosh, zbatohet afati i parazgjedhur.
4. Nëse duhet, shtoni Kontakte, pastaj ruajeni.

Krijoni një faturë

1. Hapni skedën Faturat, pastaj prekni butonin e kuq +.
2. Klienti: prekni fushën, kërkoni klientin dhe zgjidheni. Nëse fatura QR nuk mund të printohet për këtë klient, në këtë monedhë, aplikacioni e thotë menjëherë: Kjo faturë do të dërgohet pa faturë QR (për shembull një faturë në euro në një llogari QR, ose një kompani pa kod postar), me Plotëso adresën e kompanisë ose Hap cilësimet e faturës QR; «E pagueshme nga» do të mbetet bosh në faturën QR kur mungojnë kodi postar ose vendi i klientit, me Plotëso kartelën e klientit.
3. Informacione bazë: Referencë propozohet automatikisht. Shtoni një Titulli i faturës dhe kontrolloni Monedha. Nën Datat e rëndësishme të dokumentit, Data e faturës dhe Data e skadimit shkruhen në formatin VVVV-MM-DD, për shembull 2026-10-31; data e skadimit ndjek afatin e pagesës së klientit.
4. Artikuj: prekni Shto artikullin. Zgjidhni një artikull të ruajtur, ose shkruani Emri, Çmimi, Sasia dhe Njësia. Nën Më shumë opsione, shtoni një Përshkrimi ose ndryshoni Norma e TVSH-së. Shënoni Ruaj në bibliotekën e artikujve për ta ripërdorur. Prekni Shto artikull. Një artikull në një monedhë tjetër nga ajo e faturës konvertohet me kursin e ditës; pa kurs këmbimi, rreshti i tij tregon shumën në monedhën e vet dhe pa konvertuar, dhe nuk llogaritet në total, njësoj si në kompjuter.
5. Nëse kompania juaj është e regjistruar për TVSH, zgjidhni mënyrën: TVSH globale, një normë e vetme për të gjithë faturën, ose TVSH për artikull.
6. Nëse duhet, shtoni një zbritje nën Rregullime, një shënim nën Shënime, dhe, nën Pagesa, zgjidhni Pagesë e plotë ose Pagesa me këste.
7. Prekni ikonën në formë syri, lart, për të parë PDF-në. Pastaj prekni Krijo faturën.

Fatura ruhet me statusin Në pritje: ajo nuk është dërguar ende, dhe mund ta ndryshoni ose ta fshini ende.

Asistenti Copilot

Butoni në formë xixash, lart në ekran, hap asistentin Copilot: përshkruani punën, dhe ai plotëson artikujt, shënimet dhe kushtet. Rilexojini para se të krijoni faturën. Ai nuk krijon klient në aplikacion. Shihni Asistenti IA.

Dërgoni faturën

1. Te lista Faturat, prekni faturën, pastaj Dërgo faturën.
2. Kontrolloni Marrësi, të plotësuar paraprakisht me e-mailin e klientit. Nëse duhet, shtoni një adresë te CC (opsionale), dhe Subjekti i emailit.
3. Për të shkruar tekstin tuaj, aktivizoni Mesazh tekst i thjeshtë. Përndryshe, To Bill dërgon e-mailin e tij të zakonshëm me hollësitë e faturës.
4. Prekni Dërgo. Mesazhi Fatura e dërguar konfirmon dërgimin. Statusi bëhet Dërguar.

E-maili përmban gjithmonë një lidhje për te portali i klientit, ku klienti juaj e sheh dhe e shkarkon faturën. Shihni Portali i klientit.

Dërgimi me postë bëhet nga kompjuteri. Shihni Dërgoni një faturë.

Ndiqni pagesën

Në faqen e faturës, butoni kryesor ndjek gjendjen e faturës. Aplikacioni tregon vetëm veprimet që lejojnë të drejtat tuaja: pa të drejtën për të dërguar fatura, për shembull, butoni bëhet Shkarko PDF.

Statusi	Butoni	Çfarë bën
Në pritje	Dërgo faturën	Hap dërgimin me e-mail.
Dërguar	Shëno si të paguar	Regjistron pagesën e plotë, pas konfirmimit.
Me vonesë	Dërgo një kujtesë	Tregon kujtesën që niset dhe tarifën e saj, për shembull «Kujtesë formale — tarifë kujtese CHF 20.00». Zgjidhni adresën e klientit ose një nga kontaktet e tij, pastaj prekni Dërgo kujtesën.

Dërgo një kujtesë shfaqet vetëm pasi ka kaluar afati dhe nëse ka ende diçka për t'u paguar, si në kompjuter.

Faqja tregon edhe Shuma e paguar dhe Shuma e mbetur. Për një pagesë të pjesshme, hapni Më shumë › Arkëtimet, prekni +, zgjidhni faturën, pastaj shkruani Shuma dhe Data. Për një këst, aplikacioni propozon atë që mbetet për t'u paguar për atë këst. Një pagesë në një monedhë tjetër nga ajo e faturës konvertohet me kursin zyrtar të ditës së saj; nëse nuk ka, aplikacioni jua thotë dhe ju kërkon Kursi i zbatuar (1 EUR = ? CHF); pastaj prekni sërish Ruaj. Shihni Një pagesë në një monedhë tjetër.

Seksioni Kujtesat i faturës liston çdo kujtesë të dërguar, me datën, tarifën dhe gjendjen e saj: Për t'u paguar, Paguar ose Zëvendësuar (një kujtesë më e re zëvendëson tarifën e së mëparshmes: tarifat nuk mblidhen). Prekni ikonën e shkarkimit për PDF-në e kujtesës. Aty shihni edhe Kujtesa e ardhshme e planifikuar, Tarifa dhe interesa ende të detyrueshme dhe Interesa vonese që llogarit To Bill: 5 % në vit nga vonesa e klientit, përveç një norme të rënë dakord (neni 104 OR). Interesat kërkohen në kompjuter.

Kujtesat dhe tarifat e tyre rregullohen te Më shumë › Cilësimet › Kujtesat e pagesës. Shihni Kujtesat.

Korrigjoni një faturë të dërguar

Një faturë e dërguar nuk ndryshohet më: aplikacioni shfaq Kjo faturë është dërguar: nuk mund të ndryshohet më. Dy zgjidhje, te lista Veprime e faturës:

• Krijo notë krediti: Sipas shumës ose Sipas rreshtave, me Data dhe Arsyeja. Në faqen e notës së kreditit, Shkarko PDF e ruan ose e ndan, dhe një lidhje çon te fatura e kredituar. Shihni Notat e kreditit.
• Anulo faturën: ajo mbetet në listën tuaj me statusin Anuluar, dhe numri i saj mbetet i rezervuar. Nëse ishte paguar, lëshohet një notë krediti për shumën e paguar.

Një draft, përkundrazi, fshihet vërtet me Fshi.

Ofertat

Te skeda Ofertat, butoni + krijon një ofertë njësoj si një faturë. Te Informacione bazë, E vlefshme deri më është dita e fundit kur oferta juaj ju detyron: 30 ditë pas datës së ofertës, e ndryshueshme sipas nevojës, kurrë para datës së ofertës. Prekni Krijo ofertë. Në faqen e ofertës:

• Dërgo ofertën e dërgon me e-mail;
• Shëno si i pranuar ose Shëno si i refuzuar shënon përgjigjen e klientit;
• Konverto në faturë krijon faturën nga oferta. Nëse nuk është pranuar, aplikacioni pyet së pari Kjo ofertë nuk është pranuar. Ta ktheni në faturë gjithsesi?;
• Fshi fshin një ofertë që nuk është dërguar kurrë; çdo ofertë tjetër anulohet me Anulo ofertën: ajo mbetet në listë me numrin e saj, me statusin Anuluar.

Një ofertë e refuzuar në portalin e klientit tregon Arsyeja e refuzimit që ka dhënë klienti juaj.

Shihni Ofertat.

Faturat e përsëritura

Për të faturuar të njëjtën shumë çdo muaj, aktivizoni Faturë e përsëritur te Informacione bazë kur krijoni faturën. Zgjidhni shpeshtësinë dhe fundin: Pa kufi, Numri i faturave ose Data e përfundimit. I gjeni te Më shumë › Faturat e përsëritura, ku i pezulloni ose i riaktivizoni. Shihni Faturat e përsëritura.

Baza ligjore

Fatura e një kompanie të regjistruar për TVSH tregon ndër të tjera numrin e saj të TVSH-së, klientin, datën ose periudhën e shërbimit, llojin e shërbimit, shumën, normën dhe shumën e TVSH-së: neni 26, paragrafi 2, i Ligjit për TVSH-në (MWSTG).