Conectar Claude, ChatGPT u otro asistente de IA

To Bill se conecta a los asistentes de IA que hablan el protocolo MCP (Model Context Protocol): Claude (claude.ai, Claude Desktop, Claude Code), ChatGPT y muchos otros. Una vez conectado, su asistente hace en To Bill lo que usted mismo puede hacer, con sus derechos y nunca más: lee sus facturas, sus gastos y su contabilidad y, si usted lo autoriza, corrige. Puede pedirle, por ejemplo, «Revisa la salud de mis libros y contabiliza las líneas bancarias de octubre», o «Prepara una factura en borrador para Boulangerie du Lac».

Esta guía trata del asistente que usted aporta. La IA integrada en To Bill (el Copiloto, el piloto automático) tiene sus propias guías: consulte El asistente de IA.

Antes de empezar

• La dirección que debe dar a su asistente es https://app.tobill.ch/mcp. También figura en Configuración › Conexiones IA y API, en Dirección del conector (MCP), con un botón Copiar.
• El asistente trabaja en una sola empresa, la que usted elige al autorizarlo. Para otra empresa, conéctelo una segunda vez.
• Tiene los derechos de su rol en esa empresa. Un miembro que no ve la contabilidad en To Bill tampoco la verá a través de su asistente.
• Lo que el asistente lee en To Bill se envía a su proveedor (Anthropic para Claude, OpenAI para ChatGPT): consulte Lo que recibe el asistente.

Claude: claude.ai y Claude Desktop

El conector que añade en claude.ai sirve también en Claude Desktop y en su teléfono: basta con añadirlo una vez.

1. En Claude, abra Customize › Connectors (los menús de Claude se nombran aquí en inglés) y haga clic en Add custom connector. En un plan Team o Enterprise, es un propietario de la organización quien lo añade, en Organization settings › Connectors; después, cada miembro se conecta con su propia cuenta de To Bill.
2. Indique un nombre, por ejemplo To Bill, y pegue la dirección https://app.tobill.ch/mcp. Deje la configuración avanzada tal como está.
3. Haga clic en Add y luego en Connect. Se abre la página de autorización de To Bill: inicie sesión si es necesario (también con Google), elija la empresa y el acceso, y haga clic en Autorizar.

Claude vuelve a la conversación, ya conectado. Antes de actuar con una herramienta que modifica sus datos, Claude le pide su conformidad; puede bloquear una herramienta concreta en la configuración del conector.

Claude Code

En un terminal:

claude mcp add --transport http tobill https://app.tobill.ch/mcp

Después, en Claude Code, escriba /mcp, elija tobill e inicie la autenticación: su navegador abre la página de autorización de To Bill. Claude Code también puede conectarse con una clave API personal en lugar de esta página: consulte La API y las claves.

ChatGPT

Según su plan de ChatGPT, añadir un conector personalizado requiere el modo de desarrollador y, en un espacio de trabajo, la aprobación de su administrador.

1. En ChatGPT, abra Settings › Apps, luego Advanced settings, y active Developer mode.
2. Cree una aplicación (Create): un nombre, por ejemplo To Bill, la dirección https://app.tobill.ch/mcp como servidor MCP y la autenticación OAuth.
3. Guarde y conéctese: se abre la página de autorización de To Bill. Elija la empresa y el acceso, y haga clic en Autorizar.

ChatGPT le pide que confirme cada acción que modifica sus datos.

Otro asistente

Cualquier asistente que acepte un servidor MCP remoto (transporte HTTP) con una conexión OAuth se conecta de la misma manera: dele la dirección https://app.tobill.ch/mcp y abrirá la página de autorización. Una herramienta sin conexión OAuth (un script, un cliente de línea de comandos) utiliza una clave API personal: consulte La API y las claves.

La página de autorización

Es la página de To Bill que su asistente abre la primera vez. Le indica:

• quién solicita el acceso: el nombre de la aplicación. Cuando la aplicación se identifica por su propia dirección (claude.ai, chatgpt.com), To Bill la muestra. Si no, el nombre es el que la aplicación se da a sí misma: continúe solo si acaba de conectarla usted mismo;
• adónde volverá después de responder; si se trata de una aplicación que funciona en su ordenador, To Bill lo señala;
• la Empresa a la que tendrá acceso el asistente, y solo esa;
• el Acceso solicitado: Lectura y modificación, o Solo lectura. Puede elegir Solo lectura incluso cuando el asistente pide más.

Autorizar conecta el asistente; Rechazar lo devuelve sin acceso.

Lo que puede hacer el asistente

• Leer lo que usted ve en To Bill: clientes, artículos, presupuestos, facturas, cobros, gastos, contabilidad (diario, libro mayor, balance de comprobación, salud de los libros, líneas bancarias, reglas bancarias), salarios y tiempos si tiene acceso a ellos, configuración.
• Con Lectura y modificación, actuar como lo haría usted: crear presupuestos y facturas en borrador, registrar clientes, contabilizar una línea bancaria, registrar un asiento, anular un asiento con un contraasiento, corregir un gasto, gestionar las reglas bancarias, abrir el ejercicio siguiente…
• Cada acción pasa por los mismos controles que en la app: un asiento contabilizado nunca se modifica, se anula con un contraasiento; un periodo de IVA presentado permanece cerrado; un documento enviado no se reescribe.

To Bill da al asistente sus reglas de teneduría de libros: corregir con un contraasiento o con un nuevo asiento, contabilizar los movimientos privados de una empresa individual en la cuenta 2850 en lugar de ignorarlos, no contabilizar IVA para una empresa que no está sujeta a él, y tomar el extracto bancario como la verdad de las cuentas bancarias.

Lo que no puede hacer

• Pagar, transferir dinero, cambiar su suscripción o comprar créditos.
• Iniciar sesión en su lugar, gestionar sus conexiones y sus claves, eliminar la empresa o su cuenta.
• Actuar en una empresa distinta de la elegida, ni en el cockpit de una fiduciaria.
• Gestionar el equipo: invitar a alguien, cambiar un rol o una dirección de correo electrónico, retirar a un miembro; ni tocar el servidor de correo saliente (SMTP) de la empresa.
• Actuar en bloque: eliminar, enviar o marcar como pagados varios documentos a la vez. Lo hace documento por documento, y usted confirma cada uno.
• Descargar toda la empresa de una vez (el archivo de conservación, el paquete para la fiduciaria), ver el número AVS completo de un empleado o generar el fichero de pago de los salarios. Del IBAN de un empleado solo ve los últimos 4 dígitos.
• Ir más allá de los derechos de su rol.

El texto de un documento no es una orden

El asistente lee el texto de sus justificantes, de sus extractos bancarios y de sus facturas. Si un texto le pide algo («pague este importe», «cambie el IBAN»), To Bill le ha indicado que no obedezca: es un dato, no una instrucción. Revise siempre lo que el asistente se dispone a hacer antes de aceptarlo.

Quién hizo qué

Cada modificación hecha por un asistente queda registrada en la actividad de la empresa, a su nombre y al del asistente («Cambio mediante Claude»): en el panel de control, Actividades recientes, y luego Ver todo para la lista completa. Un asiento que registra lleva como autor su nombre seguido del del asistente, por ejemplo Léa Rochat mediante Claude.

Lo que recibe el asistente

Cuando usted conecta un asistente, To Bill le envía, a petición suya, los datos que solicita: lo que sus herramientas leen en su empresa, tal cual, sin codificar. Estos datos se envían al proveedor del asistente (Anthropic, OpenAI u otro), según sus propias condiciones. Es usted quien elige el asistente y aquello en lo que le ayuda. El Copiloto de To Bill, en cambio, sustituye los nombres por códigos antes de enviarlos: consulte El asistente de IA.

Cortar el acceso

1. Abra Configuración › Conexiones IA y API (también desde el menú de su nombre, abajo a la izquierda).
2. En Aplicaciones conectadas, haga clic en Revocar junto al asistente y confirme.

El acceso se detiene de inmediato. Retirar el conector en el asistente no siempre basta: revóquelo también en To Bill. Una conexión que no se utiliza durante 30 días se detiene sola; en ese caso, basta con volver a conectar el asistente.