El portal del cliente
Cada cliente tiene su portal: una página en línea, sin contraseña, donde encuentra todos los documentos que usted le ha enviado. Allí descarga sus facturas, acepta o rechaza sus presupuestos y, si usted lo ha activado, paga con tarjeta o con TWINT.
Cómo accede su cliente
El portal no necesita ninguna configuración. Cada correo electrónico de factura, de presupuesto o de recordatorio contiene un enlace Acceder a su portal de cliente. Este enlace abre todos los documentos emitidos por usted para ese cliente, no solo el del correo electrónico.
Para ver el portal tal como lo ve su cliente, haga clic en Abrir el portal del cliente: en el menú … de una factura, en la tarjeta del cliente de una factura o de un presupuesto, o arriba en la ficha del cliente. El portal se abre en una nueva pestaña; su dirección es el enlace que puede transmitir si su cliente ha perdido el correo electrónico.
Un enlace personal
El enlace no se puede adivinar, pero quien lo tenga ve los documentos de ese cliente. Transmítalo solo a su cliente. Los borradores nunca aparecen en él.
Lo que ve su cliente
- Arriba, el nombre de su empresa, el número de facturas pendientes y el importe total adeudado. Su cliente puede cambiar el idioma.
- Las pestañas Facturas, Presupuestos y, si las hay, Notas de crédito.
- Para cada documento: su número, su fecha, su importe, lo que queda por pagar y su estado.
Al hacer clic en un documento, abre su PDF, tal como usted lo emitió; un presupuesto que usted ha modificado después del envío se muestra en su última versión. El PDF se muestra en la página, ajustado al ancho, tanto en un ordenador como en un teléfono; encima, el número de páginas, el zoom y el icono de descarga (Descargar el PDF), que lo guarda. Una factura abierta contiene una factura QR por el importe que queda pendiente.
Aceptar o rechazar un presupuesto en línea
En un presupuesto enviado, su cliente hace clic en Aceptar (1) o Rechazar (2). Si lo rechaza, puede indicar un motivo, de 1000 caracteres como máximo. Usted recibe un correo electrónico y una notificación, y el estado del presupuesto cambia en To Bill. El motivo del rechazo figura en el correo y en la página del presupuesto, en Motivo del rechazo. Una vez aceptado el presupuesto, solo le queda convertirlo en factura: consulte Presupuestos.
El presupuesto es válido hasta el final del día de Válido hasta, hora suiza. Desde el día siguiente, su cliente ya no puede aceptarlo: Aceptar desaparece, y el portal muestra, por ejemplo, «Este presupuesto caducó el 30 sep 2026. Póngase en contacto con Atelier Léman SA para prorrogarlo.» (1), con la dirección de correo electrónico y el teléfono de su empresa, los de Configuración › Empresa. Rechazar (2) sigue siendo posible. Para prorrogar la oferta, cambie la fecha Válido hasta del presupuesto: consulte Presupuestos.
El pago en línea
Si ha vinculado su cuenta de Stripe (Configuración › Recibir pagos, Vincular mi cuenta de Stripe) y Stripe acepta sus pagos, aparece un botón Pagar en cada factura que queda por pagar. Su cliente paga con tarjeta o con TWINT (en francos suizos, hasta 5’000 CHF). El importe es el que queda pendiente. El pago se registra en la factura sin que usted tenga que hacer nada.
Sin cuenta de Stripe, o mientras Stripe no haya aceptado su cuenta (configuración por terminar, verificación en curso), el portal no muestra el botón Pagar: su cliente paga por transferencia con la factura QR. Configuración › Recibir pagos indica lo que falta: consulte Pagar en línea con tarjeta o con TWINT.
En un teléfono
El portal se adapta al teléfono de su cliente.
Usted sabe cuándo se ve la factura
Cuando su cliente abre una factura en su portal, To Bill la marca como vista y le envía una notificación.