Il portale clienti
Ogni cliente ha il suo portale: una pagina online, senza password, in cui ritrova tutti i documenti che lei gli ha inviato. Lì scarica le sue fatture, accetta o rifiuta i suoi preventivi e, se lei l’ha attivato, paga con carta o TWINT.
Come vi accede il suo cliente
Il portale non richiede alcuna configurazione. Ogni e-mail di fattura, di preventivo o di sollecito contiene un link Accedi al portale cliente. Questo link apre tutti i documenti emessi da lei per quel cliente, non solo quello dell’e-mail.
Per vedere il portale come lo vede il suo cliente, clicchi su Apri il portale cliente: nel menu … di una fattura, sulla scheda del cliente di una fattura o di un preventivo, oppure in alto nella scheda del cliente. Il portale si apre in una nuova scheda del browser; il suo indirizzo è il link da trasmettere se il suo cliente ha perso l’e-mail.
Un link personale
Il link non si può indovinare, ma chiunque lo possieda vede i documenti di quel cliente. Lo trasmetta solo al suo cliente. Le bozze non vi compaiono mai.
Che cosa vede il suo cliente
- In alto, il nome della sua azienda, il numero di fatture in attesa e l’importo totale dovuto. Il suo cliente può cambiare la lingua.
- Le schede Fatture, Preventivi e, se ce ne sono, Note di credito.
- Per ogni documento: il suo numero, la sua data, il suo importo, ciò che resta da pagare e il suo stato.
Cliccando su un documento, il cliente ne apre il PDF, così come lei l’ha emesso; un preventivo che lei ha modificato dopo l’invio compare nella sua ultima versione. Il PDF si apre nella pagina, adattato alla larghezza, sul computer come sul telefono; sopra, il numero di pagine, lo zoom e l’icona di download (Scarica il PDF), che lo salva. Una fattura aperta contiene una QR-fattura per l’importo che resta dovuto.
Accettare o rifiutare un preventivo online
Su un preventivo inviato, il suo cliente clicca su Accetta (1) o Rifiuta (2). In caso di rifiuto, può indicare un motivo, di al massimo 1000 caratteri. Lei riceve un’e-mail e una notifica, e lo stato del preventivo cambia in To Bill. Il motivo del rifiuto figura nell’e-mail e sulla pagina del preventivo, sotto Motivo del rifiuto. Una volta accettato il preventivo, non le resta che convertirlo in fattura: veda Preventivi.
Il preventivo vale fino alla fine del giorno indicato in Valido fino al, ora svizzera. Dal giorno dopo, il suo cliente non può più accettarlo: Accetta scompare, e il portale mostra per esempio «Questo preventivo è scaduto il 30 set 2026. Contatti Atelier Léman SA per prorogarlo.» (1), con l’indirizzo e-mail e il telefono della sua azienda, quelli di Impostazioni › Azienda. Rifiuta (2) resta possibile. Per prorogare l’offerta, cambi la data Valido fino al del preventivo: veda Preventivi.
Il pagamento online
Se ha collegato il suo account Stripe (Impostazioni › Ricevere pagamenti, Collega il mio account Stripe) e Stripe ne accetta i pagamenti, su ogni fattura che resta da pagare compare un pulsante Paga. Il suo cliente paga con carta o con TWINT (in franchi svizzeri, fino a 5’000 CHF). L’importo è quello che resta dovuto. Il pagamento viene registrato sulla fattura senza alcuna azione da parte sua.
Senza account Stripe, o finché Stripe non ha accettato il suo conto (configurazione da completare, verifica in corso), il portale non mostra il pulsante Paga: il suo cliente paga con un bonifico tramite la QR-fattura. Impostazioni › Ricevere pagamenti dice che cosa manca: veda Pagamenti online con carta o TWINT.
Su un telefono
Il portale si adatta al telefono del suo cliente.
Sa quando la fattura è stata vista
Quando il suo cliente apre una fattura nel suo portale, To Bill la contrassegna come vista e le invia una notifica.