O portal do cliente

Cada cliente tem o seu portal: uma página online, sem palavra-passe, onde encontra todos os documentos que lhe enviou. Aí, o cliente descarrega as faturas, aceita ou recusa os seus orçamentos e, se o tiver ativado, paga com cartão ou TWINT.

Como o seu cliente acede ao portal

O portal não precisa de configuração. Cada e-mail de fatura, de orçamento ou de lembrete contém uma ligação Aceda ao seu portal de cliente. Essa ligação abre todos os documentos emitidos para esse cliente na sua empresa, e não apenas o do e-mail.

Para ver o portal como o seu cliente o vê, clique em Abrir o portal do cliente: no menu … de uma fatura, no cartão do cliente de uma fatura ou de um orçamento, ou no topo da ficha do cliente. O portal abre-se num novo separador; o endereço dele é a ligação a transmitir se o seu cliente tiver perdido o e-mail.

Uma ligação pessoal

A ligação não se adivinha, mas quem a tiver vê os documentos desse cliente. Transmita-a apenas ao seu cliente. Os rascunhos nunca aparecem lá.

O que o seu cliente vê

• No topo, o nome da sua empresa, o número de faturas pendentes e o montante total em dívida. O seu cliente pode mudar a língua.
• Os separadores Faturas, Orçamentos e, se existirem, Notas de crédito.
• Para cada documento: o número, a data, o montante, o que falta pagar e o estado.

Ao clicar num documento, o cliente abre o PDF, tal como o emitiu; um orçamento que alterou depois do envio aparece na última versão. O PDF aparece na própria página, ajustado à largura, tanto num computador como num telemóvel; por cima, o número de páginas, o zoom e o ícone de descarga (Descarregar o PDF), que o grava. Uma fatura em aberto contém uma fatura QR para o montante que ainda está em dívida.

Aceitar ou recusar um orçamento online

Num orçamento enviado, o seu cliente clica em Aceitar (1) ou Rejeitar (2). Em caso de recusa, pode indicar um motivo, com 1000 caracteres no máximo. O To Bill envia-lhe então um e-mail e uma notificação, e o estado do orçamento muda. O motivo da recusa figura no e-mail e na página do orçamento, em Motivo da recusa. Depois de o orçamento ser aceite, só lhe resta convertê-lo em fatura: consulte Orçamentos.

O orçamento é válido até ao fim do dia de Válido até, hora suíça. A partir do dia seguinte, o seu cliente já não o pode aceitar: Aceitar desaparece e o portal mostra, por exemplo, «Este orçamento expirou a 30 set 2026. Contacte Atelier Léman SA para o prolongar.» (1), com o endereço de e-mail e o telefone da sua empresa, os de Definições › Empresa. Rejeitar (2) continua possível. Para prolongar a proposta, altere a data Válido até do orçamento: consulte Orçamentos.

O pagamento online

Se tiver ligado a sua conta Stripe (Definições › Receber pagamentos, Associar a minha conta Stripe) e o Stripe aceitar os pagamentos dela, aparece um botão Pagar em cada fatura que falta pagar. O seu cliente paga com cartão ou com TWINT (em francos suíços, até 5’000 CHF). O montante é o que ainda está em dívida. O pagamento é registado na fatura sem nenhuma ação da sua parte.

Sem conta Stripe, ou enquanto o Stripe não tiver aceitado a sua conta (configuração por terminar, verificação em curso), o portal não mostra o botão Pagar: o seu cliente paga por transferência com a fatura QR. Definições › Receber pagamentos diz o que falta: consulte Pagar online com cartão ou TWINT.

Num telemóvel

O portal adapta-se ao telemóvel do seu cliente.

Sabe quando a fatura é vista

Quando o seu cliente abre uma fatura no portal dele, o To Bill marca-a como vista e envia-lhe uma notificação.