Facturar desde su teléfono
En la app, crea una factura con factura QR en pocos minutos, la envía a su cliente y sigue su pago. Las facturas, los presupuestos y los clientes son los mismos que en el ordenador.
Antes de empezar
- El cliente debe existir: la app no crea clientes desde una factura. Añádalo primero en la pestaña Clientes, con el botón +.
- Para la factura QR, abra Más › Configuración › Factura QR, active Activar factura QR y pegue el IBAN que recibe sus pagos en IBAN para recibir los pagos: To Bill reconoce la cuenta por sí solo. Con una cuenta QR, añada un IBAN para las facturas en euros (opcional) si factura en euros. Toque Guardar. Consulte La factura QR.
Añadir un cliente
- Abra la pestaña Clientes y toque +.
- Elija el Tipo: Empresa o Particular.
- Introduzca el Nombre, el Correo electrónico, el Teléfono y la dirección: Calle y número, Código postal, Ciudad. El Plazo de pago (días) es opcional: si lo deja vacío, se aplica el plazo predeterminado.
- Si hace falta, añada Contactos y guarde.
Crear una factura
- Abra la pestaña Facturas y toque el botón + rojo.
- Cliente: toque el campo, busque el cliente y elíjalo. Si la factura QR no puede imprimirse para este cliente, en esta moneda, la app lo indica enseguida: Esta factura saldrá sin factura QR (por ejemplo, una factura en euros en una cuenta QR, o una empresa sin código postal), con Completar la dirección de la empresa o Abrir la configuración de la factura QR; «Pagadero por» quedará en blanco en la factura QR cuando faltan el código postal o la localidad del cliente, con Completar la ficha del cliente.
- Información básica: la Referencia se propone automáticamente. Añada un Título de la factura y compruebe la Moneda. En Fechas importantes del documento, la Fecha de factura y la Fecha de vencimiento se introducen con el formato AAAA-MM-DD, por ejemplo 2026-10-31; el vencimiento sigue el plazo de pago del cliente.
- Artículos: toque Agregar artículo. Elija un artículo guardado, o introduzca el Nombre, el Precio, la Cantidad y la Unidad. En Más opciones, añada una Descripción o cambie el Tipo de IVA. Marque Guardar en biblioteca de artículos para reutilizarlo. Toque Agregar artículo. Un artículo en una moneda distinta de la factura se convierte al tipo del día; sin tipo de cambio, su línea muestra el importe en su moneda y no convertido, y no cuenta en el total, igual que en el ordenador.
- Si su empresa está sujeta al IVA, elija el modo: IVA global, un solo tipo para toda la factura, o IVA por artículo.
- Si hace falta, añada un descuento en Ajustes, una nota en Notas y, en Pago, elija Pago único o Pago por anticipos.
- Toque el icono en forma de ojo, arriba, para ver el PDF. Después, toque Crear la factura.
La factura se guarda con el estado En espera: todavía no se ha enviado, y aún puede modificarla o eliminarla.
El asistente Copilot
El botón en forma de destellos, arriba en la pantalla, abre el asistente Copilot: describa el trabajo y rellenará los artículos, las notas y las condiciones. Revíselo antes de crear la factura. En la app no crea clientes. Consulte El asistente IA.
Enviar la factura
- En la lista Facturas, toque la factura y después Enviar la factura.
- Compruebe el Destinatario, rellenado con el correo electrónico del cliente. Si hace falta, añada una dirección en CC (opcional), y el Asunto del correo electrónico.
- Para escribir su propio texto, active Mensaje de texto simple. Si no, To Bill envía su correo habitual con los detalles de la factura.
- Toque Enviar. El mensaje Factura enviada confirma el envío. El estado pasa a Enviado.
El correo siempre contiene un enlace al portal del cliente, donde su cliente ve y descarga la factura. Consulte El portal del cliente.
El envío por correo postal se hace desde el ordenador. Consulte Enviar una factura.
Seguir el pago
En la página de la factura, el botón principal sigue el estado de la factura. La app solo muestra las acciones que sus permisos permiten: sin el permiso de enviar facturas, por ejemplo, el botón pasa a ser Descargar PDF.
| Estado | Botón | Lo que hace |
|---|---|---|
| En espera | Enviar la factura | Abre el envío por correo electrónico. |
| Enviado | Marcar como pagada | Registra el pago completo, tras su confirmación. |
| Atrasado | Enviar un recordatorio | Indica el recordatorio que sale y sus gastos, por ejemplo «Recordatorio formal — gastos de recordatorio CHF 20.00». Elija la dirección del cliente o uno de sus contactos y toque Enviar el recordatorio. |
Enviar un recordatorio solo aparece una vez pasado el vencimiento y si queda algo por pagar, como en el ordenador.
La página también muestra el Importe pagado y el Importe restante. Para un pago parcial, abra Más › Cobros, toque +, elija la factura e introduzca el Monto y la Fecha. Para un plazo, la app propone lo que queda por pagar de ese plazo. Un pago en una moneda distinta de la factura se convierte al tipo oficial de su día; si no lo hay, la app lo indica y le pide el Tipo aplicado (1 EUR = ? CHF); toque entonces Guardar de nuevo. Consulte Un pago en otra moneda.
La sección Recordatorios de la factura enumera cada recordatorio enviado, con su fecha, sus gastos y su estado: Por pagar, Pagado o Reemplazado (un recordatorio más reciente reemplaza los gastos del anterior: no se suman). Toque el icono de descarga para el PDF del recordatorio. También verá el Próximo recordatorio previsto, los Gastos e intereses aún debidos y los Intereses de demora que calcula To Bill: 5 % anual desde la mora del cliente, salvo un tipo pactado (art. 104 CO). Los intereses se reclaman en el ordenador.
Los recordatorios y sus recargos se configuran en Más › Configuración › Recordatorios de pago. Consulte Los recordatorios.
Corregir una factura enviada
Una factura enviada ya no se puede modificar: la app muestra Esta factura ya se ha enviado: ya no se puede modificar. Hay dos soluciones, en la lista Acciones de la factura:
- Crear nota de crédito: Por importe o Por líneas, con la Fecha y el Motivo. En la página de la nota de crédito, Descargar PDF la guarda o la comparte, y un enlace lleva a la factura abonada. Consulte Las notas de crédito.
- Anular factura: permanece en su lista con el estado Cancelado, y su número sigue reservado. Si estaba pagada, se emite una nota de crédito por el importe pagado.
Un borrador, en cambio, se elimina de verdad con Eliminar.
Los presupuestos
En la pestaña Presupuestos, el botón + crea un presupuesto igual que una factura. En Información básica, Válido hasta es el último día en que su oferta le compromete: 30 días después de la fecha del presupuesto, modificable si hace falta, nunca antes de la fecha del presupuesto. Toque Crear presupuesto. En la página del presupuesto:
- Enviar el presupuesto lo envía por correo electrónico;
- Marcar como aceptado o Marcar como rechazado registra la respuesta del cliente;
- Convertir en factura crea la factura a partir del presupuesto. Si no está aceptado, la app pregunta primero Este presupuesto no ha sido aceptado. ¿Convertirlo en factura de todos modos?;
- Eliminar borra un presupuesto que nunca se ha enviado; cualquier otro presupuesto se anula con Anular presupuesto: permanece en la lista con su número, con el estado Cancelado.
Un presupuesto rechazado en el portal del cliente muestra el Motivo del rechazo que indicó su cliente.
Consulte Los presupuestos.
Las facturas recurrentes
Para facturar el mismo importe cada mes, active Factura recurrente en Información básica al crear la factura. Elija la frecuencia y el final: Ilimitado, Número de facturas o Fecha de fin. Las encontrará en Más › Facturas recurrentes, donde puede ponerlas en pausa o reactivarlas. Consulte Las facturas recurrentes.
Base legal
La factura de una empresa sujeta al IVA indica, entre otras cosas, su número de IVA, el cliente, la fecha o el período del servicio, el tipo de servicio, el importe, el tipo y el importe del IVA: art. 26, apdo. 2, de la Ley del IVA (LTVA).