Fatturare dal telefono

Nell’app crea una fattura con QR-fattura in pochi minuti, la invia al suo cliente e ne segue il pagamento. Fatture, preventivi e clienti sono gli stessi del computer.

Prima di iniziare

• Il cliente deve esistere: l’app non crea un cliente da una fattura. Lo aggiunga prima nella scheda Clienti, con il pulsante +.
• Per la QR-fattura, apra Altro › Impostazioni › QR-fattura, attivi Attiva la QR-fattura e incolli l’IBAN che riceve i suoi pagamenti in IBAN per ricevere i pagamenti: To Bill riconosce il conto da solo. Con un conto QR, aggiunga un IBAN per le fatture in euro (facoltativo) se fattura in euro. Tocchi Salva. Veda La QR-fattura.

Aggiungere un cliente

1. Apra la scheda Clienti, poi tocchi +.
2. Scelga il Tipo: Azienda o Privato.
3. Inserisca il Nome, l’Email, il Telefono e l’indirizzo: Via e numero, NPA, Città. Il Termine di pagamento (giorni) — predefinito se vuoto è facoltativo: se è vuoto, si applica il termine predefinito.
4. Se serve, aggiunga dei Contatti, poi salvi.

Creare una fattura

1. Apra la scheda Fatture, poi tocchi il pulsante + rosso.
2. Cliente: tocchi il campo, cerchi il cliente e lo scelga. Se la QR-fattura non può essere stampata per questo cliente, in questa valuta, l’app lo dice subito: Questa fattura partirà senza QR-fattura (ad esempio una fattura in euro su un conto QR, o un’azienda senza NPA), con Completa l’indirizzo dell’azienda o Apri le impostazioni della QR-fattura; «Pagabile da» resterà vuoto sulla QR-fattura quando mancano il NPA o la località del cliente, con Completa la scheda del cliente.
3. Informazioni di base: il Riferimento viene proposto automaticamente. Aggiunga un Titolo della fattura e verifichi la Valuta. Sotto Date importanti del documento, la Data della fattura e la Data di scadenza si inseriscono nel formato AAAA-MM-GG, per esempio 2026-10-31; la scadenza segue il termine di pagamento del cliente.
4. Articoli: tocchi Aggiungi articolo. Scelga un articolo registrato, oppure inserisca il Nome, il Prezzo, la Quantità e l’Unità. Sotto Altre opzioni, aggiunga una Descrizione o cambi l’Aliquota IVA. Spunti Salva nella libreria articoli per riutilizzarlo. Tocchi Aggiungi articolo. Un articolo in una valuta diversa dalla fattura è convertito al tasso del giorno; senza tasso di cambio, la sua riga mostra l’importo nella sua valuta e non convertito, e non conta nel totale, come sul computer.
5. Se la sua azienda è assoggettata all’IVA, scelga la modalità: IVA globale, un’unica aliquota per tutta la fattura, oppure IVA per articolo.
6. Se serve, aggiunga uno sconto sotto Aggiustamenti, una nota sotto Note e, sotto Pagamento, scelga Pagamento unico o Pagamento rateale.
7. Tocchi l’icona a forma di occhio, in alto, per vedere il PDF. Poi tocchi Crea la fattura.

La fattura viene salvata con lo stato In attesa: non è ancora inviata e può ancora modificarla o eliminarla.

L’assistente Copilota

Il pulsante a forma di scintille, in alto nello schermo, apre l’assistente Copilota: descriva il lavoro, compila gli articoli, le note e le condizioni. Rilegga prima di creare la fattura. Non crea clienti nell’app. Veda L’assistente IA.

Inviare la fattura

1. Nella lista Fatture, tocchi la fattura, poi Invia la fattura.
2. Verifichi il Destinatario, precompilato con l’e-mail del cliente. Se serve, aggiunga un indirizzo in CC (opzionale) e l’Oggetto dell'email.
3. Per scrivere un suo testo, attivi Messaggio di testo semplice. Altrimenti To Bill invia la sua e-mail abituale con i dettagli della fattura.
4. Tocchi Invia. Il messaggio Fattura inviata conferma l’invio. Lo stato passa a Inviato.

L’e-mail contiene sempre un link al portale clienti, dove il suo cliente vede e scarica la fattura. Veda Il portale clienti.

L’invio per posta si fa dal computer. Veda Inviare una fattura.

Seguire il pagamento

Nella pagina della fattura, il pulsante principale segue lo stato della fattura. L’app mostra solo le azioni che i suoi diritti permettono: senza il diritto di inviare fatture, ad esempio, il pulsante diventa Scarica PDF.

Stato	Pulsante	Che cosa fa
In attesa	Invia la fattura	Apre l’invio per e-mail.
Inviato	Contrassegna come pagata	Registra il pagamento completo, dopo conferma.
In ritardo	Invia un sollecito	Indica il sollecito che parte e le sue spese, ad esempio «Sollecito formale — spese di sollecito CHF 20.00». Scelga l’indirizzo del cliente o uno dei suoi contatti, poi tocchi Invia il sollecito.

Invia un sollecito compare solo dopo la scadenza e se resta qualcosa da pagare, come sul computer.

La pagina mostra anche l’Importo pagato e l’Importo rimanente. Per un pagamento parziale, apra Altro › Incassi, tocchi +, scelga la fattura, poi inserisca l’Importo e la Data. Per una rata, l’app propone ciò che resta da pagare su quella rata. Un pagamento in una valuta diversa dalla fattura è convertito al tasso ufficiale del suo giorno; se non c’è, l’app lo dice e le chiede il Tasso applicato (1 EUR = ? CHF), poi tocchi di nuovo Salva. Veda Un pagamento in un’altra valuta.

La sezione Solleciti della fattura elenca ogni sollecito inviato, con la data, le spese e il loro stato: Da pagare, Pagato o Sostituito (un sollecito più recente sostituisce le spese del precedente: non si sommano). Tocchi l’icona di download per il PDF del sollecito. Vi trova anche il Prossimo sollecito previsto, le Spese e interessi ancora dovuti e gli Interessi di mora calcolati da To Bill: 5 % all’anno dalla mora del cliente, salvo un tasso convenuto (art. 104 CO). Gli interessi si reclamano sul computer.

I solleciti e le loro spese si impostano in Altro › Impostazioni › Sollecito di pagamento. Veda I solleciti.

Correggere una fattura inviata

Una fattura inviata non si modifica più: l’app mostra Questa fattura è stata inviata: non può più essere modificata. Due soluzioni, nella lista Azioni della fattura:

• Crea nota di credito: Per importo o Per righe, con la Data e il Motivo. Nella pagina della nota di credito, Scarica PDF la salva o la condivide, e un link porta alla fattura accreditata. Veda Le note di credito.
• Annulla fattura: resta nella sua lista con lo stato Annullato e il suo numero resta riservato. Se era pagata, viene emessa una nota di credito per l’importo pagato.

Una bozza, invece, si elimina davvero con Elimina.

I preventivi

Nella scheda Preventivi, il pulsante + crea un preventivo allo stesso modo di una fattura. In Informazioni di base, Valido fino al è l’ultimo giorno in cui la sua offerta la impegna: 30 giorni dopo la data del preventivo, da cambiare se serve, mai prima della data del preventivo. Tocchi Crea preventivo. Nella pagina del preventivo:

• Invia il preventivo lo invia per e-mail;
• Contrassegna come accettato o Contrassegna come rifiutato annota la risposta del cliente;
• Converti in fattura crea la fattura a partire dal preventivo. Se non è accettato, l’app chiede prima Questo preventivo non è stato accettato. Vuole comunque trasformarlo in fattura?;
• Elimina cancella un preventivo mai inviato; ogni altro preventivo si annulla con Annulla preventivo: resta nell’elenco con il suo numero, con lo stato Annullato.

Un preventivo rifiutato nel portale clienti mostra il Motivo del rifiuto indicato dal suo cliente.

Veda I preventivi.

Le fatture ricorrenti

Per fatturare lo stesso importo ogni mese, attivi Fattura ricorrente in Informazioni di base quando crea la fattura. Scelga la frequenza e la fine: Illimitato, Numero di fatture o Data di fine. Le ritrova in Altro › Fatture ricorrenti, dove le mette in pausa o le riattiva. Veda Le fatture ricorrenti.

Base legale

La fattura di un’azienda assoggettata all’IVA indica in particolare il suo numero IVA, il cliente, la data o il periodo della prestazione, il genere di prestazione, l’importo, l’aliquota e l’importo dell’IVA: art. 26 cpv. 2 LIVA.