Faturar a partir do telemóvel

Na app, cria uma fatura com fatura QR em poucos minutos, envia-a ao seu cliente e acompanha o pagamento. As faturas, os orçamentos e os clientes são os mesmos que no computador.

Antes de começar

• O cliente tem de existir: a app não cria clientes a partir de uma fatura. Acrescente-o primeiro no separador Clientes, com o botão +.
• Para a fatura QR, abra Mais › Definições › Fatura QR, ative Ativar a fatura QR e cole o IBAN que recebe os seus pagamentos em IBAN para receber os pagamentos: o To Bill reconhece a conta sozinho. Com uma conta QR, acrescente um IBAN para as faturas em euros (facultativo) se faturar em euros. Toque em Guardar. Consulte A fatura QR.

Acrescentar um cliente

1. Abra o separador Clientes e toque em +.
2. Escolha o Tipo: Empresa ou Particular.
3. Introduza o Nome, o E-mail, o Telefone e a morada: Rua e número, Código postal, Cidade. O Prazo de pagamento (dias) é facultativo: vazio, aplica-se o prazo por defeito.
4. Se for preciso, acrescente Contactos e guarde.

Criar uma fatura

1. Abra o separador Faturas e toque no botão + vermelho.
2. Cliente: toque no campo, procure o cliente e escolha-o. Se a fatura QR não puder ser impressa para este cliente, nesta moeda, a app indica-o logo: Esta fatura será enviada sem fatura QR (por exemplo, uma fatura em euros numa conta QR, ou uma empresa sem código postal), com Completar o endereço da empresa ou Abrir as definições da fatura QR; «Pagável por» ficará em branco na fatura QR quando faltam o código postal ou a localidade do cliente, com Completar a ficha do cliente.
3. Informações básicas: a Referência é proposta automaticamente. Acrescente um Título da fatura e verifique a Moeda. Em Datas importantes do documento, a Data da fatura e a Data de vencimento introduzem-se no formato AAAA-MM-DD, por exemplo 2026-10-31; o vencimento segue o prazo de pagamento do cliente.
4. Artigos: toque em Adicionar artigo. Escolha um artigo guardado, ou introduza o Nome, o Preço, a Quantidade e a Unidade. Em Mais opções, acrescente uma Descrição ou altere a Taxa de IVA. Assinale Guardar na biblioteca de artigos para o reutilizar. Toque em Adicionar artigo. Um artigo numa moeda diferente da fatura é convertido à taxa do dia; sem taxa de câmbio, a sua linha mostra o valor na sua moeda e não convertido, e não conta no total, tal como no computador.
5. Se a sua empresa estiver sujeita a IVA, escolha o modo: IVA global, uma só taxa para toda a fatura, ou IVA por item.
6. Se for preciso, acrescente um desconto em Ajustes, uma nota em Notas e, em Pagamento, escolha Pagamento único ou Pagamento em parcelas.
7. Toque no ícone em forma de olho, no topo, para ver o PDF. Depois toque em Criar a fatura.

A fatura é guardada com o estado Pendente: ainda não foi enviada e ainda a pode alterar ou apagar.

O assistente Copilot

O botão em forma de faíscas, no topo do ecrã, abre o assistente Copilot: descreva o trabalho e ele preenche os artigos, as notas e as condições. Releia antes de criar a fatura. Não cria clientes na app. Consulte O assistente IA.

Enviar a fatura

1. Na lista Faturas, toque na fatura e depois em Enviar a fatura.
2. Verifique o Destinatário, preenchido com o e-mail do cliente. Se for preciso, acrescente um endereço em CC (opcional) e o Assunto do e-mail.
3. Para escrever o seu próprio texto, ative Mensagem de texto simples. Caso contrário, o To Bill envia o seu e-mail habitual com os pormenores da fatura.
4. Toque em Enviar. A mensagem Fatura enviada confirma o envio. O estado passa a Enviado.

O e-mail contém sempre uma ligação para o portal do cliente, onde o seu cliente vê e descarrega a fatura. Consulte O portal do cliente.

O envio pelo correio faz-se a partir do computador. Consulte Enviar uma fatura.

Acompanhar o pagamento

Na página da fatura, o botão principal segue o estado da fatura. A app só mostra as ações que os seus direitos permitem: sem o direito de enviar faturas, por exemplo, o botão passa a ser Descarregar PDF.

Estado	Botão	O que faz
Pendente	Enviar a fatura	Abre o envio por e-mail.
Enviado	Marcar como paga	Regista o pagamento completo, depois de confirmado.
Atrasado	Enviar um lembrete	Indica o lembrete que sai e a respetiva taxa, por exemplo «Lembrete formal — taxa de lembrete CHF 20.00». Escolha o endereço do cliente ou um dos seus contactos e toque em Enviar o lembrete.

Enviar um lembrete só aparece depois de passado o vencimento e se ainda houver algo a pagar, como no computador.

A página mostra também o Valor pago e o Valor restante. Para um pagamento parcial, abra Mais › Recebimentos, toque em +, escolha a fatura e introduza o Montante e a Data. Para uma prestação, a app propõe o que falta pagar dessa prestação. Um pagamento numa moeda diferente da fatura é convertido à taxa oficial do seu dia; se não houver, a app indica-o e pede-lhe a Taxa aplicada (1 EUR = ? CHF); toque então de novo em Guardar. Consulte Um pagamento noutra moeda.

A secção Lembretes da fatura lista cada lembrete enviado, com a data, a taxa e o respetivo estado: A pagar, Pago ou Substituído (um lembrete mais recente substitui a taxa do anterior: não se somam). Toque no ícone de transferência para o PDF do lembrete. Vê também o Próximo lembrete previsto, os Custos e juros ainda devidos e os Juros de mora calculados pelo To Bill: 5 % ao ano a partir da mora do cliente, salvo taxa acordada (art. 104 CO). A reclamação dos juros faz-se no computador.

Os lembretes e as respetivas taxas definem-se em Mais › Definições › Lembretes de pagamento. Consulte Os lembretes.

Corrigir uma fatura enviada

Uma fatura enviada já não se altera: a app mostra Esta fatura já foi enviada: já não pode ser alterada. Duas soluções, na lista Ações da fatura:

• Criar nota de crédito: Por valor ou Por linhas, com a Data e o Motivo. Na página da nota de crédito, Descarregar PDF guarda-a ou partilha-a, e uma ligação leva à fatura creditada. Consulte As notas de crédito.
• Anular fatura: fica na sua lista com o estado Anulada, e o número continua reservado. Se estava paga, é emitida uma nota de crédito pelo montante pago.

Um rascunho, esse, apaga-se mesmo com Eliminar.

Os orçamentos

No separador Orçamentos, o botão + cria um orçamento da mesma forma que uma fatura. Em Informações básicas, Válido até é o último dia em que a sua proposta o compromete: 30 dias após a data do orçamento, a alterar se necessário, nunca antes da data do orçamento. Toque em Criar orçamento. Na página do orçamento:

• Enviar o orçamento envia-o por e-mail;
• Marcar como aceite ou Marcar como rejeitado regista a resposta do cliente;
• Converter em fatura cria a fatura a partir do orçamento. Se não tiver sido aceite, a app pergunta primeiro Este orçamento não foi aceite. Convertê-lo em fatura mesmo assim?;
• Eliminar apaga um orçamento nunca enviado; qualquer outro orçamento anula-se com Anular orçamento: fica na lista com o seu número, com o estado Anulado.

Um orçamento recusado no portal do cliente mostra o Motivo da recusa indicado pelo seu cliente.

Consulte Os orçamentos.

As faturas recorrentes

Para faturar o mesmo montante todos os meses, ative Fatura recorrente em Informações básicas ao criar a fatura. Escolha a frequência e o fim: Ilimitado, Número de faturas ou Data de término. Encontra-as em Mais › Faturas recorrentes, onde as põe em pausa ou as reativa. Consulte As faturas recorrentes.

Base legal

Uma fatura de uma empresa sujeita a IVA indica, nomeadamente, o seu número de IVA, o cliente, a data ou o período da prestação, o tipo de prestação, o montante, a taxa e o montante do IVA: art. 26, n.º 2, da Lei do IVA (LTVA).