Configurare l’azienda
La registrazione ha compilato l’essenziale: il nome, l’indirizzo, il numero IDI e l’IVA. Prima di inviare la sua prima fattura, si prenda dieci minuti per verificare queste impostazioni e completare il resto, a cominciare dal logo e dalla QR-fattura: figurano su ciascuno dei suoi documenti. La scheda Iniziare bene del cruscotto le ricorda quelle che mancano.
Tutto si trova in Impostazioni, in fondo al menu di sinistra.
Le impostazioni indispensabili
- Azienda (1). Verifichi il nome, l’indirizzo, l’e-mail, il telefono e il numero IDI, e aggiunga il suo logo. Veda Le informazioni della sua azienda.
- Numerazione (2). Scelga il formato dei numeri delle sue fatture e dei suoi preventivi. Se proviene da un altro software, riprenda il seguito della sua vecchia numerazione. Veda Numerare clienti, fatture e preventivi.
- Fattura (3). Attivi la QR-fattura, se non l’ha ancora fatto: incolli l’IBAN che riceve i suoi pagamenti, To Bill riconosce il conto da solo. Poi verifichi il termine di pagamento predefinito. Attivi i solleciti automatici, se lo desidera. Veda La QR-fattura, I solleciti e Personalizzare fatture e preventivi.
- Modelli di documenti (4). Dia alle sue fatture e ai suoi preventivi i suoi colori e la sua impaginazione. È facoltativo: senza modello, To Bill usa un’impaginazione classica e curata. Veda Personalizzare fatture e preventivi.
- Tasse (5). Se è assoggettato all’IVA, verifichi che l’IVA sia attivata e che esistano le aliquote dell’8,1 %, del 2,6 % e del 3,8 % di cui ha bisogno. Veda IVA e aliquote dei suoi documenti.
In ogni scheda, clicchi su Salva, in alto a destra, prima di passare alla successiva. Le schede che non hanno questo pulsante salvano subito ogni modifica.
Le impostazioni utili
| Impostazione | Perché | Guida |
|---|---|---|
| Riprendere i suoi clienti e articoli | Non dover reinserire tutto: importazione da bexio, Excel o CSV | Le integrazioni |
| Invitare i suoi colleghi | Ciascuno con il proprio account e i propri diritti | Invitare il team |
| Inviare dal suo indirizzo e-mail | I suoi clienti riconoscono il mittente e le rispondono direttamente | Inviare le e-mail dal proprio indirizzo |
| Accettare la carta e TWINT | I suoi clienti pagano con un clic dalla loro fattura | Far pagare le fatture online |
| Preparare i suoi testi | Condizioni di pagamento, coordinate bancarie, validità delle offerte | Personalizzare fatture e preventivi |
| Attivare moduli | Contabilità, salari, tempo e progetti | I moduli |
Poi invii la sua prima fattura: Inviare la prima fattura.
Chi può cambiare le impostazioni?
Solo le persone che hanno il diritto Impostazioni › Gestire vedono Impostazioni nel menu; per impostazione predefinita, l’amministratore. Veda Utenti, ruoli e diritti.