Fatturazione

L’intero ciclo di vendita: dall’offerta al pagamento ricevuto, con fatture conformi al diritto svizzero.

Il ciclo di una vendita

1. Le sue schede. I suoi clienti e i suoi articoli si registrano una volta sola e si riprendono poi in ogni documento.
2. L’offerta. Un preventivo parte verso il cliente. Una volta accettato, diventa una fattura con un clic.
3. La fattura. Lei crea la fattura, poi la invia per e-mail o per posta, con la sua QR-fattura.
4. Il pagamento. Lei registra i pagamenti, completi o parziali. I ritardi si seguono nelle fatture aperte e si risolvono con i solleciti.
5. Le correzioni. Una fattura inviata non si modifica più: la corregge con una nota di credito.

Per i contratti e gli importi elevati: le fatture ricorrenti e il pagamento a rate. I suoi clienti ritrovano i loro documenti nel portale clienti. Proviene da un altro software? Legga Importare da bexio.

Tutte le guide

• Creare e gestire i suoi clienti Registri i suoi clienti una volta sola, con indirizzo, termine di pagamento e contatti, poi ritrovi tutto ciò che ha fatturato loro.
• Creare i suoi articoli e i loro prezzi Registri i suoi prodotti e le sue prestazioni con prezzo, unità e IVA, poi li aggiunga ai preventivi e alle fatture digitando qualche lettera.
• Fare un preventivo e trasformarlo in fattura Crei un preventivo, lo invii, segua la risposta del cliente, poi lo trasformi in fattura senza reinserire nulla.
• Creare una fattura Crei una fattura conforme al diritto svizzero, con le sue righe, la sua IVA e la sua QR-fattura, e comprenda i suoi stati, dalla bozza al pagamento.
• Inviare una fattura Invii le sue fatture per e-mail o per posta, dia al suo cliente l’accesso al suo portale, oppure consegni lei stesso il PDF.
• Configurare la QR-fattura Incolli l’IBAN che riceve i suoi pagamenti, e To Bill fa il resto. Riconosce il conto, sceglie il riferimento e aggiunge la QR-fattura alle sue fatture in franchi e in euro.
• Sollecitare un cliente che non paga Invii solleciti di pagamento a mano o automaticamente, su tre livelli, con spese di sollecito e interessi di mora conformi al Codice delle obbligazioni.
• Correggere una fattura con una nota di credito Corregga una fattura inviata accreditando un importo o delle righe, con l’IVA corretta, poi rimborsi il cliente se necessario.
• Fatturare automaticamente ogni mese Crei una fattura ricorrente per un abbonamento o un contratto di manutenzione, poi lasci che To Bill emetta e invii ogni fattura alla data giusta.
• Far pagare una fattura in più acconti Suddivida l’importo di una fattura in acconti, ciascuno con la sua scadenza, poi segua ciò che è pagato e ciò che resta dovuto.
• Registrare i pagamenti dei suoi clienti Registri un pagamento completo o parziale su una fattura, salde le piccole differenze e gli sconti, e ritrovi tutti i suoi incassi.
• Seguire le fatture non pagate Veda ciò che i suoi clienti le devono, ordinato per ritardo, verifichi la concordanza con la contabilità ed esporti l’elenco delle partite aperte.
• Il portale clienti I suoi clienti ritrovano online le loro fatture, i preventivi e le note di credito, scaricano i PDF, accettano un preventivo e pagano online.
• Riprendere i suoi dati da bexio o da un altro software Riprenda i suoi clienti, i suoi articoli, le sue fatture aperte e il suo bilancio di verifica da bexio, oppure da un file Excel, CSV o da PDF.