Inviare la prima fattura

Quattro passi separano un’azienda nuova di zecca dalla sua prima fattura pagata: un cliente, una fattura, l’invio, il pagamento. Calcoli cinque minuti.

Prima di iniziare

Verifichi che la sua azienda sia configurata correttamente, soprattutto l’indirizzo, il numero IDI e la QR-fattura con il suo IBAN: veda Configurare l’azienda.

1. Aggiungere il cliente

1. Nel menu, clicchi sul + accanto a Clienti, oppure apra Clienti poi Aggiungi.

2. Scelga Privato o Azienda, poi inserisca il Nome.

3. Inserisca l’indirizzo: Via e numero, NPA e Città. Viene stampato sulla fattura e nella sua QR-fattura.

4. Inserisca l’Email: è lì che partirà la fattura.

   

5. Clicchi su Salva.

Il Termine di pagamento è facoltativo: se è vuoto, la fattura prende il termine predefinito delle sue impostazioni, 30 giorni. Maggiori dettagli: I clienti.

2. Creare la fattura

1. Nel menu, clicchi sul + accanto a Fatture. Può anche premere ⌘K (Ctrl+K su Windows) poi ⌥1 (Alt+1): veda Ritrovare tutto con la ricerca.
2. Cliente: scelga il cliente. La data e la scadenza sono precompilate.
3. Righe: aggiunga le sue righe (descrizione, quantità, prezzo); Invio aggiunge la riga. I totali, l’IVA e l’anteprima del PDF, a destra, si calcolano da soli.
4. Opzioni: se serve, aggiunga una nota sotto Note, per esempio le sue condizioni di pagamento.

Non c’è un pulsante per salvare: non appena ha un cliente e una riga, la fattura si salva da sola, nello stato In attesa, e in alto compare Salvato. Non è ancora inviata e può ancora correggerla. La guida completa: Creare una fattura.

Le sue prestazioni si ripetono spesso?

Le registri come articoli, con il loro prezzo e la loro aliquota IVA: alla fattura successiva, basta digitare il loro nome. Veda Gli articoli.

3. Inviare la fattura

1. Apra la fattura dalla lista Fatture. La sua pagina mostra il PDF così come lo riceverà il suo cliente, con la QR-fattura nell’ultima pagina. Lo stato (1) indica In attesa.

   

2. Rilegga il PDF. Per correggere, clicchi su Modifica.

3. Clicchi su Invia (2), verifichi il destinatario e l’oggetto, poi clicchi su Invia.

È ancora nell’editor? Invia, in alto a destra, apre la stessa finestra di invio.

La sua QR-fattura o il suo logo non sono ancora pronti? La finestra di invio li chiede prima, nel riquadro Prima di inviare la sua fattura:

• IBAN per ricevere i pagamenti: incolli o digiti l’IBAN del conto della sua azienda, con o senza spazi. Non deve scegliere nient’altro: la riga sotto dice quale conto To Bill ha riconosciuto e che cosa figurerà sulle sue fatture, per esempio «Conto QR riconosciuto: le sue fatture porteranno un riferimento QR e i pagamenti saranno riconosciuti automaticamente.» Clicchi su Attiva la QR-fattura.
• Il suo logo: clicchi su Aggiungi un logo e scelga un’immagine PNG o JPG di al massimo 5 MB.

Non ora rimanda l’una o l’altro a più tardi e passa all’invio. Maggiori dettagli: La QR-fattura.

La fattura parte per e-mail con il suo PDF e il suo stato passa a Inviata. Una volta inviata, non si modifica più: un errore si corregge con una nota di credito. Veda Inviare una fattura.

4. Ricevere il pagamento

Il suo cliente scansiona la QR-fattura con l’app della sua banca: l’importo, il suo IBAN e il riferimento si compilano da soli.

• Vede il pagamento sul suo conto: nella pagina della fattura, clicchi su Contrassegna come pagata e indichi il giorno in cui il denaro è arrivato.
• Importa i suoi estratti bancari: To Bill riconosce il pagamento grazie al riferimento e lo riconcilia con la fattura. Veda Gli incassi.
• Nessun pagamento alla scadenza: invii un sollecito. Veda I solleciti.

La sua prima fattura è pagata: conta nella cifra Incassato del Cruscotto.