Configurar a sua empresa
A inscrição preencheu o essencial: o nome, a morada, o número IDE e o IVA. Antes de enviar a sua primeira fatura, reserve dez minutos para verificar estas definições e completar o resto, a começar pelo logótipo e pela fatura QR: aparecem em todos os seus documentos. O cartão Começar bem do painel de controlo lembra-lhe as que faltam.
Está tudo em Definições, no fundo do menu da esquerda.
As definições indispensáveis
- Empresa (1). Verifique o nome, a morada, o e-mail, o telefone e o número IDE, e acrescente o seu logótipo. Consulte Os dados da sua empresa.
- Numeração (2). Escolha o formato dos números das suas faturas e orçamentos. Se vem de outro programa, continue a sequência da sua numeração anterior. Consulte Numerar os seus clientes, faturas e orçamentos.
- Fatura (3). Ative a fatura QR, se ainda não o fez: cole o IBAN que recebe os seus pagamentos e o To Bill reconhece a conta sozinho. Depois, verifique o prazo de pagamento por defeito. Ative os lembretes automáticos, se quiser. Consulte A fatura QR, Os lembretes e Personalizar as suas faturas e orçamentos.
- Modelos de documentos (4). Dê às suas faturas e orçamentos as suas cores e a sua paginação. É facultativo: sem modelo, o To Bill usa uma paginação clássica e cuidada. Consulte Personalizar as suas faturas e orçamentos.
- Impostos (5). Se estiver sujeito a IVA, verifique que o IVA está ativado e que existem as taxas de 8,1 %, 2,6 % e 3,8 % de que precisa. Consulte O IVA e as taxas dos seus documentos.
Em cada separador, clique em Guardar, no canto superior direito, antes de passar ao seguinte. Os separadores que não têm este botão guardam cada alteração de imediato.
As definições úteis
| Definição | Porquê | Guia |
|---|---|---|
| Retomar os seus clientes e artigos | Não voltar a introduzir tudo: importação a partir do bexio, do Excel ou de um CSV | As integrações |
| Convidar os seus colegas | Cada um com a sua conta e as suas permissões | Convidar a sua equipa |
| Enviar a partir do seu endereço de e-mail | Os seus clientes reconhecem o remetente e respondem-lhe diretamente | Enviar os seus e-mails a partir do seu próprio endereço |
| Aceitar o cartão e o TWINT | Os seus clientes pagam com um clique a partir da fatura | Receber o pagamento das suas faturas online |
| Preparar os seus textos | Condições de pagamento, dados bancários, validade das propostas | Personalizar as suas faturas e orçamentos |
| Ativar módulos | Contabilidade, salários, tempo e projetos | Os módulos |
A seguir, envie a sua primeira fatura: Enviar a sua primeira fatura.
Quem pode alterar as definições?
Só as pessoas com a permissão Definições › Gerir veem Definições no menu; por defeito, o administrador. Consulte Utilizadores, funções e permissões.