Attivare la contabilità di un cliente
Lei può aprire i libri di un cliente al suo posto. Passa dallo stesso assistente che usa il cliente, in To Bill, e l’azienda sa chi l’ha fatto e quando.
Prima di iniziare
Il pulsante Attiva la contabilità compare solo se sono soddisfatte tutte queste condizioni:
- l’azienda è un mandato del suo studio, che l’azienda ha approvato: il suo studio l’ha creata, oppure l’azienda si è collegata tramite il suo invito;
- il mandato è uno dei suoi: qualsiasi mandato dello studio per un Proprietario o un Admin, quelli che le sono attribuiti per un Collaboratore;
- Lei non è Lettore dello studio;
- l’azienda le permette di tenere la sua contabilità (Contabilità · Gestire) e di vederne le cifre.
Il cliente l’ha invitata direttamente in To Bill?
In tal caso Lei ha solo il ruolo che il cliente le ha dato, non una delega delle sue decisioni: gli chieda di attivare la contabilità, oppure di collegare la sua azienda al suo studio con un invito. Veda Invitare un cliente.
Vedere a che punto è l’azienda
Apra il mandato. Il riquadro Contabilità della Panoramica indica lo stato dei suoi libri. Nella panoramica dello studio, anche un badge lo riassume, ad esempio Pronta da attivare · 3 documenti.
| Che cosa compare | Che cosa significa |
|---|---|
| … documenti saranno ripresi nei libri. | Le fatture, i pagamenti e le spese già inseriti saranno registrati all’apertura. |
| I libri inizieranno vuoti. | L’azienda non ha ancora inserito nulla. |
| Apertura dei libri in corso | Qualcuno ha avviato l’apertura: To Bill registra i documenti. |
| L’apertura dei libri si è interrotta prima della fine. | Clicchi su Riprendere l’attivazione: riprende da dove si è fermata. |
| Contabilità attivata il … da … | Fatto. Il nome dello studio e della persona compaiono quando è stato un fiduciario. |
Quando l’attivazione non è possibile
La contabilità non può ancora essere attivata: segue il motivo.
| Motivo | Che cosa fare |
|---|---|
| L’abbonamento To Bill dell’azienda non è attivo. | L’azienda deve avere una prova o un abbonamento attivo. Per un’azienda che ha creato Lei, la apra in To Bill e ne completi le informazioni: parte la sua prova. |
| L’azienda non è in Svizzera: la contabilità non è disponibile. | La contabilità di To Bill segue il diritto svizzero. |
| Il metodo delle aliquote forfettarie IVA non è ancora supportato. | Un’azienda con l’aliquota forfettaria non può aprire i suoi libri in To Bill. |
| L’azienda ha disattivato il modulo contabile. | Solo il suo amministratore può riattivarlo, in Impostazioni › Moduli. |
Attivare la contabilità
- Nel riquadro Contabilità, clicchi su Attiva la contabilità (1). La stessa scelta si trova nel menu … del riquadro del mandato, nella panoramica dello studio.
- To Bill si apre in una nuova scheda del browser. Verifichi l’azienda, poi clicchi su Continua verso …. Veda Aprire l’azienda in To Bill.
- Si apre l’assistente di attivazione. Risponda alle tre domande, verifichi l’anteprima dei libri, corregga ciò che va corretto, poi clicchi su Apri la contabilità. Ogni fase è descritta in Attivare la contabilità.
- Alla fine, clicchi su Torna al cockpit. Il riquadro del mandato indica Contabilità attivata il … da ….
Una decisione del cliente
Aprire i libri impegna l’azienda: la data d’inizio, la forma giuridica, il trattamento dell’IVA. Concordi queste scelte con il suo cliente prima di avviare l’assistente. Una volta aperti i libri, la contabilità non si può più disattivare.
Che cosa vede l’azienda
To Bill registra chi ha aperto i libri, per quale studio e quando. Gli amministratori dell’azienda ne sono informati in To Bill e per e-mail. L’informazione resta visibile nelle sue impostazioni e sulla pagina iniziale della sua contabilità.
Base legale
- Il fiduciario agisce come mandatario, nei limiti del mandato, e rende conto della sua gestione: art. 394 cpv. 1, 396 cpv. 1 e 400 cpv. 1 CO.
- La contabilità deve permettere di ricostruire ogni registrazione: art. 957a cpv. 2 n. 5 CO.