Benvenuto in To Bill

To Bill è lo strumento di fatturazione e di contabilità delle PMI svizzere. Questa guida le mostra lo schermo principale, dove trovare aiuto e i primi passi.

Che cosa fa To Bill per lei

• Fatturare: preventivi, fatture con QR-fattura, solleciti, incassi e fatture aperte.
• Seguire le spese: registrazione, giustificativi letti automaticamente, fatture dei fornitori da pagare.
• Tenere la contabilità: le sue fatture, i pagamenti e le spese vengono contabilizzati per lei, IVA compresa.
• Pagare i dipendenti e seguire il tempo, se ne ha bisogno.

La contabilità, i salari e la registrazione del tempo sono moduli: li attiva quando ne ha bisogno. Veda Attivare i moduli.

Lo schermo principale

Dopo l’accesso, To Bill si apre sul Cruscotto: le sue cifre chiave (cifra d’affari, incassato, in ritardo, risultato), il grafico Fatturato e incassato mese per mese, le Fatture aperte per anzianità, l’attività recente e le sue azioni rapide. Il periodo si sceglie in alto (Ultimi 12 mesi all’inizio); Personalizza sceglie le cifre visualizzate e il loro ordine. Ogni cifra e ogni barra apre la lista corrispondente.

Su un computer, tutto il cruscotto sta nella finestra, senza scorrere la pagina: il grafico e le fatture aperte occupano l’altezza disponibile, e Attività recenti mostra le ultime righe che ci stanno; Vedi tutto apre l’elenco completo. In una finestra bassa, su un tablet o un telefono, i blocchi si susseguono e la pagina scorre.

Le cifre sono nella valuta della sua azienda, il più delle volte il franco, tutte: il ritardo e le fatture aperte per anzianità come la cifra d’affari, e anche il risultato, la liquidità, l’IVA e i salari, che la contabilità tiene in franchi. Un importo in un’altra valuta vi è convertito come nell’editor delle fatture, al tasso ufficiale della dogana svizzera (UDSC) del giorno del suo documento, o all’ultimo pubblicato prima; un importo ancora dovuto, al tasso dell’ultimo giorno del periodo. Quando questo tasso è più vecchio del giorno del documento, To Bill lo dice sotto la cifra, per esempio «Tasso EUR: ultimo tasso noto del 06.10.2026». Un importo in una valuta per cui non esiste alcun tasso non viene contato: compare a parte, per esempio «+ SEK 5'000.00 non convertito». Lo stesso vale per il grafico e per le fatture aperte per anzianità. Il promemoria IVA e l’elenco Fatture aperte della contabilità restano in franchi, la valuta dei libri e dell’AFC.

Sotto ogni cifra, la sua variazione rispetto al periodo di confronto. Quando questo periodo è a zero, non c’è nulla da confrontare: nessuna variazione è mostrata. Quando è troppo vicino allo zero (meno di 100 nella sua valuta, o meno di un centesimo della cifra mostrata), una percentuale non vorrebbe dire nulla («+42'897 %»): To Bill mostra «—».

1. La sua azienda. Se ne gestisce più di una, passi dall’una all’altra qui.
2. Il menu. Le pagine sono ordinate per tema: Vendite (clienti, preventivi, fatture, note di credito, articoli), Acquisti (spese e fatture dei fornitori Da pagare) e Pagamenti (incassi e, con la contabilità, fatture aperte). Seguono Tempo e progetti, Salari e Contabilità, quando questi moduli sono attivati. Un clic sul titolo di un tema lo chiude. In fondo: Impostazioni e Aiuto. Il + accanto a una voce crea direttamente un nuovo documento.
3. La ricerca. Clicchi o prema ⌘K (Ctrl+K su Windows) per trovare un cliente, una fattura, un importo o una pagina, e lanciare un’azione. Veda Ritrovare tutto con la ricerca.
4. Copilota e aiuto. Su tutte le pagine, il Copilota risponde alle sue domande, indicando le fonti, e prepara i suoi preventivi e le sue fatture in bozza. Il ? apre l’aiuto della schermata visualizzata.
5. Il suo account. Il suo nome apre il menu del suo account: Il mio account (il suo nome, la sua password, la lingua e l’aspetto di To Bill), Abbonamento, Utenti, Drive e Disconnetti. Veda Il suo account.

Per guadagnare spazio, riduca il menu con il pulsante in alto, accanto al logo, oppure con il tasto [ (⌘B / Ctrl+B). Le altre scorciatoie sono in Le scorciatoie da tastiera.

Trovare aiuto

Questa documentazione risponde alle sue domande, schermata per schermata:

• Aiuto, in fondo al menu, apre la documentazione nella sua lingua.
• Il ? in alto a destra apre un piccolo menu: Visita guidata di questa pagina le mostra la schermata passo per passo, Leggere la guida apre la guida della schermata in cui si trova, Scorciatoie da tastiera le elenca. Al suo primo accesso da un computer, la visita del cruscotto parte da sola.
• Nella ricerca, Guida di questa pagina fa la stessa cosa.
• Le domande frequenti si trovano nelle FAQ, e le parole della contabilità svizzera nel glossario.

Sul suo telefono

To Bill funziona anche nel browser del suo telefono. Il menu si apre con il pulsante in alto a sinistra, la ricerca con la lente. Le liste diventano schede e i loro filtri si aprono in fondo allo schermo.

Per l’app mobile To Bill, veda Installare l’app.

Da dove cominciare

Un’azienda appena creata trova sul suo cruscotto la scheda Iniziare bene: primo cliente, prima fattura, logo, QR-fattura e, se ha scelto la contabilità, l’apertura dei suoi libri. Ogni passo si spunta da solo una volta fatto.

1. Crei il suo account e la sua azienda, se non l’ha ancora fatto: Creare l’account e l’azienda.
2. Verifichi le sue impostazioni: indirizzo, numero IDI, QR-fattura, IVA, numerazione. Segua Configurare l’azienda.
3. Inviti i suoi colleghi, se lavora con altre persone: Invitare il team.
4. Invii la sua prima fattura: Inviare la prima fattura.
5. Attivi la contabilità, se vuole che To Bill tenga i suoi libri: Attivare la contabilità.

È un fiduciario?

I suoi mandati si seguono nel cockpit, uno spazio a parte. Legga Il cockpit fiduciario.

Che cosa è cambiato in questa versione: Novità.