Il copilota fiduciario
Il copilota legge la contabilità di un mandato e gliene dà la sintesi del mese: ciò che è cambiato, ciò che non torna e le prossime scadenze. Le cifre provengono dai libri; l’IA le riassume in poche frasi. In To Bill anche l’azienda ha il suo copilota, che risponde alle sue domande: veda Il copilota e l’agente notturno.
Prima di iniziare
- La contabilità del mandato deve essere attiva e l’azienda deve permetterle di vederla.
- La sintesi scritta dall’IA dipende dalle impostazioni dell’azienda cliente: la sua IA deve essere attivata, con l’aiuto Sintesi mensile per il suo fiduciario. Altrimenti il copilota mostra solo le cifre. Veda L’assistente IA.
Redigere la sintesi del mese
Apra il mandato. Nel Riepilogo, trovi il riquadro Copilota fiduciario.
Scelga il Mese (1): il mese in corso o uno dei cinque precedenti.
Clicchi su Redigi la sintesi (2). Il copilota legge la contabilità in quel momento, poi redige.
La sintesi compare in tre colonne: Cosa è cambiato, Anomalie e Scadenze, sotto una frase che riassume il mese. Porta la nota Redatta dall’IA a partire dalle cifre qui sotto, da verificare. Per ricalcolarla con le ultime registrazioni, clicchi su Aggiorna.
Sotto la sintesi, le cifre del mese, così come le danno i libri:
| Cifra | Che cosa mostra |
|---|---|
| Ricavi e Costi | Il totale del mese, confrontato con il mese precedente. |
| Risultato del mese | I ricavi meno i costi. |
| Crediti scaduti | Ciò che i clienti devono ed è scaduto, sul totale dei crediti aperti. |
| Anomalie | Il numero di controlli dei libri che segnalano un problema e il punteggio Salute …/100. |
| Da trattare | I documenti da registrare e i movimenti bancari da trattare. |
In fondo al riquadro, il copilota conta le operazioni del mese senza giustificativo. Prepara la richiesta al cliente (3) redige il messaggio che glieli chiede: veda Chiedere i giustificativi mancanti.
Quando l’IA non redige
Il copilota mostra allora Sintesi IA non disponibile per questo mandato: ecco le cifre della contabilità. Le cifre restano corrette. Il motivo compare sopra:
| Messaggio | Che cosa significa |
|---|---|
| L’IA è disattivata per questa azienda | L’amministratore dell’azienda può attivarla in To Bill, Impostazioni › IA. |
| La sintesi IA è disattivata in Impostazioni › IA di questa azienda (To Bill) | L’azienda ha disattivato questo aiuto nelle sue Impostazioni avanzate. |
| L’IA è momentaneamente non disponibile per questa azienda | Riprovi più tardi. |
| Troppe richieste in poco tempo | Attenda qualche minuto prima di redigere un’altra sintesi. |
Che cosa viene inviato all’IA
Il copilota calcola tutto nella contabilità, poi invia all’IA le cifre del mese, i controlli che segnalano un problema e le scadenze. Non invia né il nome dei clienti, né un IBAN, né un indirizzo e-mail. Non invia mai nulla al suo cliente: la richiesta dei giustificativi resta una bozza finché non la invia Lei.
Un aiuto alla lettura, non un parere
La sintesi riassume i libri così come sono. La verifichi prima di trasmetterla al suo cliente.