Ritrovare tutto con la ricerca
Un’unica ricerca copre tutta la sua azienda: clienti, fatture, preventivi, spese, pagamenti, contabilità, salari, pagine e impostazioni. Digiti un nome, un numero, un importo o una data: To Bill capisce che cosa cerca e le mostra un’anteprima ancora prima di aprire.
Aprire la ricerca
Clicchi su Cerca ovunque... (1), in alto nello schermo, oppure prema ⌘K su un Mac, Ctrl+K su Windows. La scorciatoia funziona ovunque in To Bill, anche mentre digita in un campo.
Si apre la finestra della ricerca. Prima che lei digiti qualcosa, propone le Azioni rapide, le Pagine e le Impostazioni più utili, così come i suoi ultimi documenti aperti. Le categorie (1) sono sotto il campo.
Per chiudere, prema Esc, clicchi accanto alla finestra oppure prema di nuovo ⌘K / Ctrl+K.
A destra della barra in alto, Copilota (2) risponde alle sue domande e prepara i suoi preventivi e le sue fatture in bozza, su tutte le pagine (veda Il Copilota). Il ? (3) apre l’aiuto della schermata in cui si trova: la sua visita guidata, la sua guida e le scorciatoie da tastiera. Propone anche Visita della ricerca, che le mostra questa finestra passo per passo.
Su un telefono
La ricerca è l’icona a forma di lente, in alto nello schermo. Si apre a schermo intero; Annulla la chiude. L’anteprima è mostrata solo su uno schermo largo.
Cercare
Digiti almeno due caratteri. I risultati arrivano mentre digita, raggruppati per tipo: Clienti, Fatture, Preventivi, Note di credito, Spese, Incassi, Registrazioni, Dipendenti ecc. Le parole trovate sono evidenziate.
- Gli accenti, le maiuscole e i trattini non contano: «leman» trova «Léman», «f 2601» trova «F-2601».
- Più parole: ogni parola deve essere trovata (fino a sei parole).
- Prima il risultato migliore: un numero o un nome esatto viene prima di un inizio di parola, che viene prima di una parola contenuta. A parità, il più recente viene per primo. Nella pagina delle fatture, le fatture vengono mostrate per prime.
- In Tutto, ogni gruppo mostra i suoi 5 risultati migliori; Mostra tutto ne mostra di più.
Ciò che trova dipende dai suoi diritti e dai moduli attivati: un utente senza accesso ai salari non vede né la categoria Salari né i dipendenti.
Che cosa capisce la ricerca
| Lei digita | To Bill cerca |
|---|---|
Un nome: dupont | I clienti, i loro contatti, i documenti a loro nome, i fornitori, i dipendenti, i membri del team |
Un numero di documento: F-2603, 2603 | Il documento, anche se digita solo la fine del numero |
Un importo: 540.50, 1'800, 1 800,50, CHF 1800.- | Le fatture, i preventivi, le spese, gli incassi, le registrazioni e le righe bancarie di quell’importo, al centesimo, IVA inclusa o esclusa |
Un importo negativo: -4'190.46 | Solo gli importi negativi, per esempio un’uscita sul conto bancario |
Una data: 12.03.2026, 12.3.26, 2026-03-12 | I documenti, i pagamenti e le registrazioni di quel giorno |
Un mese: 03.2026, 3/2026 | I documenti del mese, le paghe del mese, i periodi IVA che lo contengono |
Un anno: 2026 | I periodi IVA e le paghe dell’anno |
Un trimestre o la parola IVA: T1 2026, iva | I periodi IVA |
| Un IBAN | Le fatture dei fornitori, le spese e le righe bancarie di quel conto |
| Un riferimento QR (27 cifre) o un riferimento RF | La fattura, la fattura del fornitore, l’incasso o la riga bancaria che lo porta |
Quando To Bill riconosce un importo, una data, un IBAN o un riferimento, lo scrive sopra i risultati: Interpretato come importo CHF 540.50 (1).
Sullo schermo di un computer, l’anteprima a destra mostra il risultato scelto: per una fattura, il suo numero, il suo cliente, le sue date, il suo importo, ciò che resta da pagare e la sua ultima attività; per un cliente, i suoi recapiti e il numero delle sue fatture aperte. Sotto, le azioni (2):
| Azione | Scorciatoia |
|---|---|
| Apri | Invio |
| Apri in una nuova scheda | ⌘ Invio / Ctrl+Invio |
| Copia il numero | ⌘C / Ctrl+C |
| Invia, per una fattura o un preventivo non ancora inviato | |
| Registra un pagamento, per una fattura inviata, parzialmente pagata o in ritardo: l’importo rimanente è precompilato | |
| Sollecita, per una fattura scaduta |
Le azioni compaiono solo se ne ha il diritto e se il suo abbonamento è attivo.
Che cosa la ricerca non legge
- I nomi dei mesi non vengono letti come date: digiti
03.2026invece di «marzo 2026». 1.800(tre decimali) non viene letto come un importo: scriva1'800o1800.- I numeri AVS, gli IBAN dei dipendenti e i salari non vengono mai cercati, per proteggere i dati del personale. Un dipendente si ritrova con il suo nome o con il suo numero di dipendente.
Cercare in una categoria
Clicchi su una categoria sotto il campo, oppure prema Tab per passare alla successiva (Maiusc+Tab per la precedente). Può anche iniziare la sua ricerca con il nome della categoria seguito da due punti: fattura: dupont cerca «dupont» nelle fatture (1). L’anteprima (2) descrive in dettaglio il risultato scelto.
| Categoria | Che cosa contiene | Prefissi accettati |
|---|---|---|
| Clienti | I clienti | cliente:, clienti: |
| Fatture | Le fatture, le note di credito e le fatture ricorrenti | fattura:, fatture: |
| Preventivi | I preventivi | preventivo:, preventivi: |
| Spese | Le spese e le fatture dei fornitori | spesa:, spese: |
| Pagamenti | Gli incassi e le righe bancarie | pagamento:, pagamenti:, incassi: |
| Contabilità | Le registrazioni, i conti, le righe bancarie, le immobilizzazioni e i periodi IVA | contabilita: |
| Salari | I dipendenti e le paghe | salario:, salari:, paga: |
| Pagine | Le pagine di To Bill e l’aiuto | pagina: o / |
| Impostazioni | Le schede delle impostazioni | impostazioni: |
| Azioni | Le azioni rapide | azioni: o > |
I prefissi funzionano con o senza accento, al singolare o al plurale, e nelle altre lingue di To Bill (facture:, invoice:, rechnung:…). Per tornare a Tutto, cancelli il campo e poi prema il tasto di cancellazione.
Gli articoli, i progetti, le ore registrate e i membri del team non hanno una categoria: compaiono in Tutto.
Quando una categoria non trova nulla, Cerca ovunque rilancia la stessa ricerca in Tutto.
Le azioni rapide e le pagine
Digiti > per vedere tutte le azioni rapide: Nuova fattura, Nuovo preventivo, Nuovo cliente, Nuova spesa, Nuovo incasso, Importare un estratto, Nuova nota di credito, Nuovo articolo, Invita un utente, Importa fatture, Importa clienti e Importa articoli.
Le prime cinque si lanciano anche con ⌥1 a ⌥5 (Alt+1 a Alt+5 su Windows) quando è visualizzata la categoria Tutto.
Digiti / seguito da una parola per andare a una pagina: /iva, /giornale, /bilancio. Le pagine si ritrovano anche con parole di altre lingue: «mwst» o «vat» trovano le pagine dell’IVA. Nell’aiuto, Guida di questa pagina apre la documentazione della schermata in cui si trova, Documentazione To Bill la pagina iniziale di questa documentazione.
Recenti e cronologia
To Bill memorizza, per lei e per questa azienda, gli ultimi elementi aperti dalla ricerca e le ultime ricerche che l’hanno portata a un risultato. Quando il campo è vuoto, gli ultimi cinque compaiono sotto Aperti di recente e le ultime quattro ricerche sotto Ricerche recenti. Restano nel suo browser, senza importi. Cancella la cronologia delle ricerche li elimina.
Tutti i tasti della ricerca
| Tasto | Effetto |
|---|---|
| ↑ ↓ | Passare da un risultato all’altro |
| Invio | Aprire il risultato, lanciare l’azione |
| ⌘ Invio / Ctrl+Invio | Aprire in una nuova scheda (anche: ⌘ clic o Ctrl+clic) |
| Tab / Maiusc+Tab | Categoria successiva / precedente |
| Cancellazione, campo vuoto | Tornare a Tutto |
| ⌥1 a ⌥5 / Alt+1 a Alt+5 | Lanciare un’azione rapida |
| ⌘C / Ctrl+C | Copiare il numero del risultato scelto |
| Esc | Chiudere |
Le altre scorciatoie di To Bill si trovano in Scorciatoie da tastiera. Per ordinare e filtrare una lista, veda Filtrare, ordinare e salvare le viste.