Riprendere i suoi dati da bexio o da un altro software
Cambia software? To Bill riprende i suoi clienti, i suoi articoli e le sue fatture ancora aperte. Da bexio legge le esportazioni così come sono. Da un altro software legge un file Excel o CSV, oppure le sue vecchie fatture in PDF. Vede sempre un’anteprima prima che qualsiasi cosa venga registrata.
Le integrazioni
Apra Impostazioni › Integrazioni, poi la categoria Importa da. Veda Le integrazioni.
| Scheda | Che cosa riprende | File |
|---|---|---|
| bexio (1) | Contatti, prodotti, fatture aperte e bilancio di verifica | CSV, XLS, XLSX |
| Excel / CSV (2) | Clienti (Importa clienti) o articoli (Articoli) | CSV, XLS, XLSX, JSON |
| Fatture PDF (3) | Le sue vecchie fatture, lette automaticamente |
Le schede Banana, Abacus, AbaNinja, Crésus, WinBIZ, Run my Accounts, KLARA, CashCtrl e Sage 50 sono contrassegnate Prossimamente: Avvisami la avverte quando saranno pronte. Nel frattempo, esporti i suoi clienti e i suoi articoli in CSV o Excel dal suo software e passi da Excel / CSV.
Arrivare da bexio
Sulla scheda bexio, clicchi su Importa. La pagina Passa da bexio presenta le quattro riprese, con il percorso di ogni esportazione in bexio.
Le esegua in quest’ordine: prima i contatti, perché le fatture aperte arrivino ai clienti giusti.
| Fase | L’esportazione in bexio |
|---|---|
| 1. I suoi contatti | Contatti → seleziona tutto → Esporta → CSV |
| 2. I suoi prodotti | Dati di base → Prodotti → Esporta |
| 3. Le sue fatture aperte | Contabilità → Rapporti → Partite aperte → «Lista PA debitori», oppure Vendite → Fatture → Esporta |
| 4. Il suo bilancio di verifica | Contabilità → Rapporti → saldi dei conti al 31.12 (Excel o CSV), oppure il piano dei conti con i saldi |
1. I suoi contatti
Esporti i suoi contatti da bexio, poi clicchi su Inizia in I suoi contatti.
Depositi il file così com’è. To Bill mostra File bexio riconosciuto.
Verifichi l’anteprima: ogni cliente con il suo tipo, il suo indirizzo, il suo numero IDI e il suo termine di pagamento. I clienti già presenti in To Bill sono contrassegnati Esiste già e non saranno ricreati; i fornitori vengono tralasciati.
Legga i punti da verificare, se ce ne sono (un’e-mail non valida, un numero IDI la cui cifra di controllo non torna…).
Clicchi su Importa, seguito dal numero di clienti.
2. I suoi prodotti
Stesso principio in I suoi prodotti: depositi l’esportazione, verifichi l’anteprima, poi importi. I codici già presenti non vengono ricreati. Le vecchie aliquote IVA (7,7 %, 2,5 %, 3,7 %) vengono portate alle aliquote in vigore (8,1 %, 2,6 %, 3,8 %), con un avviso per riga.
3. Le sue fatture aperte
Esporti l’elenco delle partite aperte da bexio, poi clicchi su Inizia in Le sue fatture aperte.
Depositi il file. To Bill mostra il numero di Fatture da riprendere e l’importo Da incassare.
Verifichi ogni fattura: il suo numero bexio, il suo cliente, le sue date, il suo totale e il suo saldo dovuto. Un cliente assente da To Bill è contrassegnato Nuovo cliente e verrà creato. Più in basso, le righe tralasciate indicano ciò che non viene ripreso e perché: fattura già pagata, bozza, annullata, nota di credito.
Clicchi su Riprendi, seguito dal numero di fatture.
Le fatture arrivano nella scheda Importate dell’elenco delle fatture, con il loro numero originale. Non vengono rinviate al cliente, né sollecitate, né registrate una seconda volta: attendono il loro pagamento. Ciò che bexio aveva già incassato viene registrato come pagamento. Il loro riferimento QR viene mantenuto: il pagamento che arriva sul suo conto viene loro proposto automaticamente.
Se rilancia l’importazione con lo stesso file, le fatture già riprese vengono ignorate.
4. Il suo bilancio di verifica
Verifica il bilancio controlla l’esportazione dei saldi dei suoi conti all’ultimo giorno dell’esercizio: è in equilibrio, e dove va ogni conto in To Bill? In questa fase non viene registrato nulla. Il bilancio di verifica serve da bilancio d’apertura quando attiva la contabilità: veda Riprendere i libri da un altro software e Attivare la contabilità.
Da Excel o CSV
Per qualsiasi altro software, esporti i suoi clienti e i suoi articoli in un file Excel o CSV, poi usi Excel / CSV. Associa le colonne del suo file ai campi di To Bill. Il dettaglio è in Clienti e Articoli.
Dalle sue vecchie fatture PDF
- Sulla scheda Fatture PDF, clicchi su Importa (oppure, in Fatture, su Importa fatture).
- Depositi i suoi PDF: più file alla volta.
- To Bill legge ogni fattura. Per ciascuna verifichi il cliente (esistente o da creare), il riferimento, la data, la scadenza, gli importi IVA esclusa, IVA e IVA inclusa, e indichi se è Pagata o Non pagata.
- Clicchi su Conferma importazione.
Le fatture importate arrivano nella scheda Importate. Servono da storico e, se non sono pagate, attendono il loro pagamento; non si modificano. Questa lettura automatica richiede che l’IA sia disponibile per la sua azienda.
Base legale
I libri e i giustificativi del suo vecchio software restano i suoi documenti contabili: conservi le esportazioni e i PDF originali per dieci anni a partire dalla fine dell’esercizio, art. 958f CO.