Creare e seguire i suoi progetti
Un progetto raggruppa le ore dedicate a un cliente o alla sua azienda. Può avere una sua tariffa oraria e un budget, in ore o in franchi.
Prima di iniziare
- Il modulo Tempo e progetti è attivato. Veda Attivare la registrazione del tempo e dei progetti.
- Per un progetto fatturabile, il cliente esiste in Clienti. Veda Creare e gestire i suoi clienti.
- Creare e modificare progetti richiede il permesso
timetracking.manage.
L’elenco dei progetti
Apra Progetti. In alto: l’importo Da fatturare (e le ore non fatturate), il numero di Progetti e quelli Fuori budget. Ogni progetto mostra il suo stato, le sue ore, l’utilizzo del suo budget e ciò che resta da fatturare.
Cerchi un progetto per nome, codice o cliente. Filtri per Stato, Cliente, Budget o Da fatturare, oppure usi le Viste: Attivi, Da fatturare, Budget superato.
Creare un progetto
Clicchi su Nuovo progetto (1).
Inserisca il Nome e, se vuole, un Codice breve: precede il nome ovunque, ad esempio LAM-WEB.
Scelga il Cliente. Nessuno (progetto interno) per il tempo che non si fattura: amministrazione, formazione, acquisizione di clienti.
Tariffa e budget, IVA esclusa: la Tariffa oraria del progetto e, se vuole, un Budget (ore) o un Budget (importo). Senza tariffa di progetto, To Bill prende la tariffa della persona, altrimenti quella dell’azienda.
Tariffa per persona su questo progetto: facoltativa, una tariffa diversa per una persona precisa. Ha la precedenza su tutte le altre.
Se utile, aggiunga una Descrizione, poi verifichi Ore fatturabili per impostazione: le nuove ore di questo progetto saranno fatturabili.
Clicchi su Crea il progetto.
Seguire un progetto
Clicchi su un progetto per aprirlo.
| Cifra | Che cosa mostra |
|---|---|
| Ore registrate | Tutte le ore del progetto e la parte del budget in ore utilizzata. |
| Valore fatturabile | Le ore fatturabili × la loro tariffa, e la parte del budget in franchi utilizzata. |
| Da fatturare | Le ore fatturabili non ancora fatturate. |
| Già fatturato | Le ore già riportate su una fattura. |
Sotto, la scheda Da fatturare prepara la fattura (veda Fatturare il tempo dedicato) e la scheda Tutte le ore elenca le ore del progetto, con la persona. Aggiungi tempo registra ore direttamente su questo progetto.
Modificare, concludere o archiviare un progetto
Clicchi su Modifica. Può cambiare ogni campo, e lo Stato: Attivo, Completato o Archiviato. Su un progetto concluso o archiviato non si registrano più ore; le sue ore e le sue fatture restano.
Gli importi sono IVA esclusa
Le tariffe e i budget sono IVA esclusa. L’IVA si aggiunge sulla fattura, all’aliquota predefinita della sua azienda.