Installare l’app To Bill e accedere

L’app To Bill la accompagna in cantiere o a un appuntamento: crea un preventivo o una fattura, lo invia e fotografa i suoi scontrini. Usa lo stesso account e gli stessi dati di To Bill sul computer.

Installare l’app

1. Su iPhone o iPad, apra l’App Store. Su Android, apra Google Play.
2. Cerchi To Bill, poi installi l’app.
3. La apra.

L’app si mostra in modalità verticale. Segue il tema chiaro o scuro del suo telefono.

Accedere

La schermata Acceda al suo account propone:

• la sua Email e la sua Password, poi Accedi;
• Continua con Google;
• Continua con Apple, su iPhone e iPad.

Usi lo stesso metodo che usa sul computer. Password dimenticata? Tocchi Ha dimenticato la password?: riceve un’e-mail per sceglierne una nuova, sul sito di To Bill.

Se il suo primo accesso con Google o Apple riprende un account che qualcuno aveva aperto con il suo indirizzo e una password, senza mai confermarlo, l’app glielo dice una volta: Questo account ora è suo. Quella password non funziona più. Veda Confermare l’indirizzo e-mail.

L’app mantiene attiva la sua sessione. Per disconnettersi, apra la scheda Altro, poi tocchi Disconnetti.

Creare l’account nell’app

1. Sotto il pulsante Accedi, tocchi Registrati.
2. Inserisca il suo nome, il suo cognome, la sua e-mail e la sua password, accetti le condizioni generali e l’informativa sulla privacy, poi crei l’account.
3. Crei la sua azienda: inserisca il Nome dell'azienda, poi tocchi Crea. Nella stessa schermata, l’app la avvisa che To Bill le invierà di tanto in tanto per e-mail consigli e le sue novità: l’interruttore Ricevere i nostri consigli e novità è attivato; lo disattivi se non li desidera. Lo ritrova in Altro › Impostazioni › Notifiche.
4. Completi la configurazione in cinque passi: Informazioni sull'azienda, Logo dell'azienda (opzionale) (un’immagine PNG o JPG di al massimo 5 MB), Valuta predefinita, Fattura QR, Informazioni fiscali. Tocchi Completa configurazione.
5. Scelga il suo piano: Mensile o Annuale, poi Inizia la prova gratuita. La prova dura 7 giorni; l’abbonamento passa dall’App Store o da Google Play.

Confermare l’indirizzo e-mail

Dopo la registrazione, To Bill le invia l’e-mail «Confermi il suo indirizzo e-mail». È facoltativo: l’app si usa subito. La conferma è necessaria solo per invitare qualcuno; prima, Invita utente lo segnala e propone Invia di nuovo l’e-mail di conferma. Finché l’indirizzo non è confermato, un promemoria propone Invia di nuovo l’e-mail; la crocetta lo nasconde definitivamente. Nella scheda Altro, sotto il suo account, l’app indica Indirizzo e-mail verificato o Indirizzo e-mail non verificato, con Invia l’e-mail di conferma. Un invito a un team attende il suo indirizzo? Una volta confermato l’indirizzo, compare alla creazione dell’azienda, con Accetta. Veda Confermare l’indirizzo e-mail.

Cominciare sul computer

Può anche creare il suo account su app.tobill.ch: la prova gratuita di 7 giorni vi inizia senza carta. Acceda poi nell’app con lo stesso account. Un’azienda che ha già un abbonamento, sottoscritto sul computer o nell’app, non ha nulla da pagare in più nell’app.

L’IBAN della QR-fattura

Al passo Fattura QR, attivi Attiva la QR-fattura, poi incolli o digiti l’IBAN del conto della sua azienda in IBAN per ricevere i pagamenti, con o senza spazi. Come sul computer, non c’è un tipo da scegliere: To Bill riconosce se si tratta di un conto QR o di un IBAN abituale, e la riga sotto il campo lo dice, per esempio «Conto QR riconosciuto: le sue fatture porteranno un riferimento QR e i pagamenti saranno riconosciuti automaticamente.» L’IBAN deve essere quello di un conto in Svizzera o nel Liechtenstein: inizia con CH o LI e conta 21 caratteri. Veda La QR-fattura.

Orientarsi

In fondo allo schermo, cinque schede:

Scheda	Che cosa vi trova
Cruscotto	Ciò che è fatturato, pagato, in attesa e in ritardo, sul mese, sul trimestre o sull’anno. Un importo in una valuta senza tasso di cambio non vi è contato: compare a parte, per esempio «+ EUR 1'200.00 non convertito». La campanella apre le sue notifiche.
Preventivi	I suoi preventivi, da creare, inviare e convertire in fattura.
Fatture	Le sue fatture, da creare, inviare, sollecitare e segnare come pagate.
Clienti	I suoi clienti e i loro contatti.
Altro	Gli altri moduli: Spese, Note di credito, articoli, Fatture ricorrenti, Incassi, Contabilità (consultazione), Utenti, Drive, Crediti, Fatturazione e Impostazioni.

Ogni utente vede solo le schede, i moduli e i pulsanti che i suoi diritti gli permettono: un’azione che To Bill rifiuterebbe non viene proposta. I diritti si impostano per utente, in Altro › Utenti.

Passare da un’azienda all’altra

Sul Cruscotto, tocchi il nome dell’azienda, in alto. Scelga l’azienda in Cambia azienda. Per crearne un’altra, tocchi Crea nuova azienda: passa dalla propria configurazione e dal proprio abbonamento.

La lingua

L’app si mostra nella lingua del suo telefono, tra francese, tedesco, italiano, inglese, spagnolo, portoghese e albanese. Per un’altra lingua, la cambi per To Bill nelle impostazioni del telefono (su iPhone: Impostazioni › To Bill › Lingua).

La Lingua del contenuto, quella delle sue fatture, dei preventivi e delle e-mail ai suoi clienti, si sceglie in Altro › Impostazioni › Lingua del contenuto: francese, tedesco, italiano o inglese.

Il suo abbonamento nell’app

In Altro › Fatturazione, l’app mostra il suo piano e il suo stato: Attivo, Periodo di prova, Annullato o Scaduto.

• Abbonamento sottoscritto nell’app: lo gestisca o lo annulli nell’App Store o in Google Play. Dopo un cambio di telefono, tocchi Ripristina acquisti. L’app dice Il suo abbonamento è stato ripristinato. oppure In questi acquisti non è stato trovato nessun abbonamento in corso.
• Abbonamento sottoscritto sul computer: Gestisci l'abbonamento apre la pagina di fatturazione di To Bill. Veda Il suo abbonamento.

Senza abbonamento attivo, l’app mostra Scelga il suo piano e non può usarla. Solo un utente che ha il diritto di gestire l’abbonamento può sottoscriverlo; agli altri l’app indica Solo un amministratore dell’azienda può sottoscrivere l’abbonamento.

Che cosa si fa sul computer

L’app copre la fatturazione quotidiana e le spese. Sul computer, su app.tobill.ch, fa anche:

• la registrazione, l’IVA e la chiusura della contabilità (l’app la mostra in consultazione);
• l’invio delle fatture per posta (nell’app, Altro › Crediti mostra il suo saldo e il prezzo: 1 credito = CHF 1.00, una lettera di una pagina costa 3.90 crediti, ogni pagina in più 0.25 crediti);
• l’importazione di fatture, di estratti bancari e di giustificativi in Da convalidare;
• le impostazioni dell’IA.

Eliminare il suo account

Nella scheda Altro, tocchi Elimina il mio account, poi segua le istruzioni. Il suo account e i suoi dati personali vengono eliminati, con le aziende di cui è l’unico membro e tutti i loro file; un’azienda che condivide resta, senza di lei. Questa azione è irreversibile. Una copia può rimanere nelle copie di sicurezza di To Bill per 14 giorni al massimo; viene poi cancellata. Se è l’unico amministratore di un’azienda condivisa, To Bill rifiuta: nomini prima un altro amministratore. I dettagli, e la stessa eliminazione dalla versione web: Eliminare il suo account.

Se ha un abbonamento tramite l’App Store o Google Play, lo annulli prima nello store: eliminare l’account non lo ferma.