Le integrazioni
La scheda Impostazioni › Integrazioni riunisce tutto ciò che collega To Bill ad altri software e servizi: riprendere i suoi dati da un vecchio software, trasmettere le sue registrazioni al suo fiduciario, incassare con carta o con TWINT.
Aprire il catalogo
Apra Impostazioni, in fondo al menu di sinistra, poi Integrazioni. Può anche digitare «Integrazioni» o il nome di un software (bexio, Stripe…) nella ricerca: è anche la via per le persone che non hanno il diritto di gestire le impostazioni.
- Il campo Cerca un'integrazione trova una scheda dal suo nome.
- Le categorie filtrano il catalogo: Tutte, Importa da, Esporta verso, Pagamenti e banche, Contabilità fiduciaria. Il numero indica quante schede contiene ciascuna.
- Il badge di ogni scheda dice a che punto è:
| Badge | Significato |
|---|---|
| Disponibile | Può usarla subito. |
| Collegato | È già attiva per la sua azienda. |
| Con la contabilità | Richiede il modulo Contabilità. Veda I moduli. |
| Su invito | Si attiva quando il suo fiduciario la invita. |
| Prossimamente | Non è ancora disponibile. Avvisami la iscrive: To Bill le scriverà quando lo sarà. |
Se il suo ruolo non le dà accesso a un’integrazione, la sua scheda lo indica: Il suo ruolo non consente di usare questa integrazione.
Importare da un altro software
| Scheda | Che cosa riprende | Guida |
|---|---|---|
| bexio | Contatti, prodotti, fatture aperte e bilancio di verifica, a partire dalle esportazioni di bexio. Vede un’anteprima prima di qualsiasi salvataggio. | Importare da bexio, Riprendere i suoi libri |
| Excel / CSV | I suoi clienti (Importa clienti) o i suoi articoli (Articoli) da un file CSV, Excel o JSON, scegliendo la corrispondenza delle colonne. | I clienti, Gli articoli |
| Fatture PDF | Le sue vecchie fatture in PDF, lette automaticamente e poi verificate da lei prima dell’importazione. | Importare da bexio |
Banana, Abacus, AbaNinja, Crésus, WinBIZ, Run my Accounts, KLARA, CashCtrl e Sage 50 sono contrassegnati Prossimamente: nel frattempo, esporti i suoi clienti e articoli da questi software in Excel o CSV e usi la scheda Excel / CSV.
Esportare verso il suo fiduciario
Le schede Banana, Abacus, Crésus, WinBIZ e Rendiconto IVA (eCH-0217) producono file a partire dalla sua contabilità. Richiedono il modulo Contabilità; senza di esso, mostrano Richiede il modulo Contabilità. Veda Le esportazioni per il fiduciario e Il file eCH-0217.
Pagamenti e banche
| Scheda | Che cosa fa | Guida |
|---|---|---|
| Stripe | I suoi clienti pagano le sue fatture con carta. Collega, poi Gestisci una volta collegato. | Pagamenti online |
| TWINT | I suoi clienti pagano le sue fatture in franchi con TWINT, tramite Stripe. | Stripe e TWINT |
| QR-fattura | Configura apre le impostazioni della QR-fattura. | La QR-fattura |
| Avviso di accredito camt.054 | Importa legge il file della sua banca e registra i pagamenti ricevuti sulle sue fatture. | Gli incassi |
| Estratti conto | Importare i suoi estratti camt.053 o camt.052, oppure un’esportazione CSV della sua banca, e riconciliarli riga per riga. Richiede la contabilità. | Importare un estratto |
Contabilità fiduciaria
La scheda To Bill Cockpit riguarda le aziende seguite da un fiduciario: il suo fiduciario tiene la sua contabilità nel proprio cockpit, sulle stesse cifre, senza scambio di file. La invita dal cockpit; lei non deve installare nulla. Veda Il cockpit fiduciario.
Nessun accesso per programmatori
To Bill non offre chiavi API né webhook per collegare i suoi programmi. Gli scambi passano dai file e dalle integrazioni descritte sopra.