Configurer votre entreprise
L’inscription a rempli l’essentiel : le nom, l’adresse, le numéro IDE et la TVA. Avant d’envoyer votre première facture, prenez dix minutes pour vérifier ces réglages et compléter le reste, logo et QR-facture en tête : ils figurent sur chacun de vos documents. La carte Bien démarrer du tableau de bord vous rappelle ceux qui manquent.
Tout se trouve dans Paramètres, en bas du menu de gauche.
Les réglages indispensables
- Entreprise (1). Vérifiez le nom, l’adresse, l’e-mail, le téléphone et le numéro IDE, et ajoutez votre logo. Voir Les informations de votre entreprise.
- Numérotation (2). Choisissez le format de vos numéros de factures et de devis. Si vous venez d’un autre logiciel, reprenez la suite de votre ancienne numérotation. Voir Numéroter vos clients, factures et devis.
- Facture (3). Activez la QR-facture, si ce n’est pas fait : collez l’IBAN qui reçoit vos paiements, To Bill reconnaît le compte tout seul. Puis vérifiez le délai de paiement par défaut. Activez les rappels automatiques si vous le souhaitez. Voir La QR-facture, Les rappels et Personnaliser vos factures et devis.
- Modèles de documents (4). Donnez à vos factures et devis vos couleurs et votre mise en page. C’est facultatif : sans modèle, To Bill utilise une mise en page classique et soignée. Voir Personnaliser vos factures et devis.
- Taxes (5). Si vous êtes assujetti à la TVA, vérifiez que la TVA est activée et que les taux 8,1 %, 2,6 % et 3,8 % dont vous avez besoin existent. Voir TVA et taux de vos documents.
Dans chaque onglet, cliquez sur Enregistrer, en haut à droite, avant de passer au suivant. Les onglets qui n’ont pas ce bouton enregistrent chaque changement tout de suite.
Les réglages utiles
| Réglage | Pourquoi | Guide |
|---|---|---|
| Reprendre vos clients et articles | Ne pas tout ressaisir : import depuis bexio, Excel ou CSV | Les intégrations |
| Inviter vos collègues | Chacun son compte et ses droits | Inviter votre équipe |
| Envoyer depuis votre adresse e-mail | Vos clients reconnaissent l’expéditeur et vous répondent directement | Envoyer vos e-mails depuis votre propre adresse |
| Accepter la carte et TWINT | Vos clients paient en un clic depuis leur facture | Faire payer vos factures en ligne |
| Préparer vos textes | Conditions de paiement, coordonnées bancaires, validité des offres | Personnaliser vos factures et devis |
| Activer des modules | Comptabilité, salaires, temps et projets | Les modules |
Ensuite, envoyez votre première facture : Envoyer votre première facture.
Qui peut changer les paramètres ?
Seules les personnes qui ont le droit Paramètres › Gérer voient Paramètres dans le menu ; par défaut, l’administrateur. Voir Utilisateurs, rôles et droits.