Configurar su empresa
El registro ya ha rellenado lo esencial: el nombre, la dirección, el número IDE y el IVA. Antes de enviar su primera factura, dedique diez minutos a revisar estos ajustes y a completar el resto, empezando por el logotipo y la factura QR: aparecen en cada uno de sus documentos. La tarjeta Empezar bien del tablero le recuerda los que faltan.
Todo se encuentra en Configuración, abajo en el menú de la izquierda.
Los ajustes imprescindibles
- Empresa (1). Revise el nombre, la dirección, el correo electrónico, el teléfono y el número IDE, y añada su logotipo. Consulte Los datos de su empresa.
- Numeración (2). Elija el formato de los números de sus facturas y presupuestos. Si viene de otro programa, continúe la secuencia de su numeración anterior. Consulte Numerar sus clientes, facturas y presupuestos.
- Factura (3). Active la factura QR, si todavía no lo ha hecho: pegue el IBAN que recibe sus pagos, To Bill reconoce la cuenta por sí solo. Después, revise el plazo de pago predeterminado. Active los recordatorios automáticos si lo desea. Consulte La factura QR, Los recordatorios y Personalizar sus facturas y presupuestos.
- Plantillas de documentos (4). Dé a sus facturas y presupuestos sus colores y su diseño. Es opcional: sin plantilla, To Bill utiliza un diseño clásico y cuidado. Consulte Personalizar sus facturas y presupuestos.
- Impuestos (5). Si está sujeto al IVA, compruebe que el IVA está activado y que existen los tipos del 8,1 %, 2,6 % y 3,8 % que necesita. Consulte El IVA y los tipos de sus documentos.
En cada pestaña, haga clic en Guardar, arriba a la derecha, antes de pasar a la siguiente. Las pestañas que no tienen este botón guardan cada cambio inmediatamente.
Los ajustes útiles
| Ajuste | Para qué | Guía |
|---|---|---|
| Traer sus clientes y artículos | No volver a introducirlo todo: importación desde bexio, Excel o CSV | Las integraciones |
| Invitar a sus colegas | Cada uno con su cuenta y sus permisos | Invitar a su equipo |
| Enviar desde su dirección de correo | Sus clientes reconocen al remitente y le responden directamente | Enviar sus correos desde su propia dirección |
| Aceptar la tarjeta y TWINT | Sus clientes pagan con un clic desde su factura | Cobrar sus facturas en línea |
| Preparar sus textos | Condiciones de pago, datos bancarios, validez de las ofertas | Personalizar sus facturas y presupuestos |
| Activar módulos | Contabilidad, salarios, tiempo y proyectos | Los módulos |
Después, envíe su primera factura: Enviar su primera factura.
¿Quién puede cambiar la configuración?
Solo las personas que tienen el permiso Configuración › Gestionar ven Configuración en el menú; por defecto, el administrador. Consulte Usuarios, roles y permisos.