Les intégrations
L’onglet Paramètres › Intégrations réunit tout ce qui relie To Bill à d’autres logiciels et services : reprendre vos données d’un ancien logiciel, transmettre vos écritures à votre fiduciaire, encaisser par carte ou par TWINT.
Ouvrir le catalogue
Ouvrez Paramètres, en bas du menu de gauche, puis Intégrations. Vous pouvez aussi taper « Intégrations » ou le nom d’un logiciel (bexio, Stripe…) dans la recherche : c’est aussi le chemin des personnes qui n’ont pas le droit de gérer les paramètres.
- Le champ Rechercher une intégration trouve une carte par son nom.
- Les catégories filtrent le catalogue : Toutes, Importer depuis, Exporter vers, Paiements et banques, Comptabilité fiduciaire. Le chiffre indique le nombre de cartes.
- Le badge de chaque carte dit où elle en est :
| Badge | Signification |
|---|---|
| Disponible | Vous pouvez l’utiliser tout de suite. |
| Connecté | Elle est déjà en place pour votre entreprise. |
| Avec la comptabilité | Elle demande le module Comptabilité. Voir Les modules. |
| Sur invitation | Elle s’active quand votre fiduciaire vous invite. |
| Bientôt | Elle n’est pas encore disponible. Être prévenu vous inscrit : To Bill vous écrira quand elle le sera. |
Si votre rôle ne vous donne pas accès à une intégration, sa carte l’indique : Votre rôle ne permet pas d’utiliser cette intégration.
Importer depuis un autre logiciel
| Carte | Ce qu’elle reprend | Guide |
|---|---|---|
| bexio | Contacts, produits, factures ouvertes et balance, à partir des exports bexio. Vous voyez un aperçu avant tout enregistrement. | Importer depuis bexio, Reprendre vos livres |
| Excel / CSV | Vos clients (Importer des clients) ou vos articles (Des articles) depuis un fichier CSV, Excel ou JSON, en choisissant la correspondance des colonnes. | Les clients, Les articles |
| Factures PDF | Vos anciennes factures en PDF, lues automatiquement puis vérifiées par vous avant l’import. | Importer depuis bexio |
Banana, Abacus, AbaNinja, Crésus, WinBIZ, Run my Accounts, KLARA, CashCtrl et Sage 50 sont marqués Bientôt : en attendant, exportez vos clients et articles de ces logiciels en Excel ou CSV et utilisez la carte Excel / CSV.
Exporter vers votre fiduciaire
Les cartes Banana, Abacus, Crésus, WinBIZ et Décompte TVA (eCH-0217) produisent des fichiers à partir de votre comptabilité. Elles demandent le module Comptabilité ; sans lui, elles affichent Nécessite le module Comptabilité. Voir Les exports pour la fiduciaire et Le fichier eCH-0217.
Paiements et banques
| Carte | Ce qu’elle fait | Guide |
|---|---|---|
| Stripe | Vos clients paient vos factures par carte. Connecter, puis Gérer une fois relié. | Paiements en ligne |
| TWINT | Vos clients paient vos factures en francs par TWINT, via Stripe. | Stripe et TWINT |
| QR-facture | Configurer ouvre les réglages de la QR-facture. | La QR-facture |
| Avis de crédit camt.054 | Importer lit le fichier de votre banque et enregistre les paiements reçus sur vos factures. | Les encaissements |
| Relevés bancaires | Importer vos relevés camt.053 ou camt.052, ou un export CSV de votre banque, et les rapprocher ligne par ligne. Demande la comptabilité. | Importer un relevé |
Comptabilité fiduciaire
La carte To Bill Cockpit concerne les entreprises suivies par une fiduciaire : votre fiduciaire tient votre comptabilité dans son cockpit, sur les mêmes chiffres, sans échange de fichiers. Elle vous invite depuis le cockpit ; vous n’avez rien à installer. Voir Le cockpit fiduciaire.
Pas d’accès programmeur
To Bill ne propose pas de clé d’API ni de webhooks pour relier vos propres programmes. Les échanges passent par les fichiers et les intégrations ci-dessus.