Die Integrationen
Der Tab Einstellungen › Integrationen bündelt alles, was To Bill mit anderer Software und anderen Diensten verbindet: Ihre Daten aus einer bisherigen Software übernehmen, Ihre Buchungen an Ihren Treuhänder weitergeben, per Karte oder TWINT kassieren.
Den Katalog öffnen
Öffnen Sie Einstellungen, unten im linken Menü, und dann Integrationen. Sie können auch «Integrationen» oder den Namen einer Software (bexio, Stripe …) in die Suche tippen: Das ist auch der Weg für Personen, die die Einstellungen nicht verwalten dürfen.
- Das Feld Integration suchen findet eine Karte nach ihrem Namen.
- Die Kategorien filtern den Katalog: Alle, Importieren aus, Exportieren nach, Zahlungen und Banken, Treuhand-Buchhaltung. Die Zahl nennt die Anzahl Karten.
- Das Badge jeder Karte zeigt ihren Stand:
| Badge | Bedeutung |
|---|---|
| Verfügbar | Sie können sie sofort nutzen. |
| Verbunden | Sie ist für Ihr Unternehmen bereits eingerichtet. |
| Mit der Buchhaltung | Sie braucht das Modul Buchhaltung. Siehe Module aktivieren. |
| Auf Einladung | Sie wird aktiv, wenn Ihr Treuhänder Sie einlädt. |
| Demnächst | Sie ist noch nicht verfügbar. Benachrichtigen trägt Sie ein: To Bill schreibt Ihnen, sobald sie es ist. |
Gibt Ihnen Ihre Rolle keinen Zugriff auf eine Integration, zeigt es ihre Karte an: Ihre Rolle erlaubt die Nutzung dieser Integration nicht.
Aus einer anderen Software importieren
| Karte | Was sie übernimmt | Anleitung |
|---|---|---|
| bexio | Kontakte, Produkte, offene Rechnungen und Saldobilanz, aus den Exporten von bexio. Sie sehen eine Vorschau, bevor etwas gespeichert wird. | Import aus bexio, Bücher übernehmen |
| Excel / CSV | Ihre Kunden (Kunden importieren) oder Ihre Artikel (Artikel) aus einer CSV-, Excel- oder JSON-Datei, mit einer Zuordnung der Spalten. | Kunden, Artikel |
| PDF-Rechnungen | Ihre früheren Rechnungen als PDF, automatisch gelesen und vor dem Import von Ihnen geprüft. | Import aus bexio |
Banana, Abacus, AbaNinja, Crésus, WinBIZ, Run my Accounts, KLARA, CashCtrl und Sage 50 sind mit Demnächst markiert: Exportieren Sie bis dahin Ihre Kunden und Artikel aus diesen Programmen als Excel oder CSV und verwenden Sie die Karte Excel / CSV.
An Ihren Treuhänder exportieren
Die Karten Banana, Abacus, Crésus, WinBIZ und MWST-Abrechnung (eCH-0217) erstellen Dateien aus Ihrer Buchhaltung. Sie brauchen das Modul Buchhaltung; ohne dieses zeigen sie Erfordert das Modul Buchhaltung. Siehe Die Exporte für Ihren Treuhänder und Die Abrechnung im ESTV-Portal einreichen.
Zahlungen und Banken
| Karte | Was sie tut | Anleitung |
|---|---|---|
| Stripe | Ihre Kunden bezahlen Ihre Rechnungen per Karte. Verbinden, dann Verwalten, sobald es verbunden ist. | Online-Zahlungen |
| TWINT | Ihre Kunden bezahlen Ihre Rechnungen in Franken per TWINT, über Stripe. | Stripe und TWINT |
| QR-Rechnung | Einrichten öffnet die Einstellungen der QR-Rechnung. | Die QR-Rechnung einrichten |
| Gutschriftsanzeige camt.054 | Importieren liest die Datei Ihrer Bank und erfasst die erhaltenen Zahlungen auf Ihren Rechnungen. | Die Zahlungen Ihrer Kunden erfassen |
| Kontoauszüge | Ihre Kontoauszüge camt.053 oder camt.052 oder einen CSV-Export Ihrer Bank importieren und Zeile für Zeile abgleichen. Braucht die Buchhaltung. | Auszug importieren |
Treuhand-Buchhaltung
Die Karte To Bill Cockpit betrifft Unternehmen, die von einem Treuhänder betreut werden: Ihr Treuhänder führt Ihre Buchhaltung in seinem Cockpit, auf denselben Zahlen, ohne Dateiaustausch. Er lädt Sie aus dem Cockpit ein; Sie müssen nichts installieren. Siehe Das Treuhand-Cockpit.
Kein Zugang für Programmierer
To Bill bietet weder API-Schlüssel noch Webhooks, um Ihre eigenen Programme anzubinden. Der Austausch läuft über die Dateien und die Integrationen oben.