As integrações
O separador Definições › Integrações reúne tudo o que liga o To Bill a outros programas e serviços: retomar os seus dados de um programa antigo, transmitir os seus lançamentos ao seu fiduciário, receber pagamentos com cartão ou com TWINT.
Abrir o catálogo
Abra Definições, no fundo do menu da esquerda, e depois Integrações. Também pode escrever «Integrações» ou o nome de um programa (bexio, Stripe…) na pesquisa: é também o caminho das pessoas que não têm permissão para gerir as definições.
- O campo Pesquisar uma integração encontra um cartão pelo nome.
- As categorias filtram o catálogo: Todas, Importar de, Exportar para, Pagamentos e bancos, Contabilidade fiduciária. O número indica a quantidade de cartões.
- O distintivo de cada cartão indica o respetivo estado:
| Distintivo | Significado |
|---|---|
| Disponível | Pode usá-la de imediato. |
| Ligado | Já está em funcionamento para a sua empresa. |
| Com a contabilidade | Exige o módulo Contabilidade. Consulte Os módulos. |
| Por convite | Ativa-se quando o seu fiduciário o convida. |
| Em breve | Ainda não está disponível. Avisar-me inscreve-o: o To Bill escreve-lhe quando estiver. |
Se a sua função não lhe der acesso a uma integração, o cartão indica-o: A sua função não permite usar esta integração.
Importar de outro programa
| Cartão | O que retoma | Guia |
|---|---|---|
| bexio | Contactos, produtos, faturas em aberto e balancete, a partir das exportações do bexio. Vê uma pré-visualização antes de qualquer gravação. | Importar do bexio, Retomar os seus livros |
| Excel / CSV | Os seus clientes (Importar clientes) ou os seus artigos (Artigos) a partir de um ficheiro CSV, Excel ou JSON, escolhendo a correspondência das colunas. | Os clientes, Os artigos |
| Faturas PDF | As suas faturas antigas em PDF, lidas automaticamente e verificadas por si antes da importação. | Importar do bexio |
Banana, Abacus, AbaNinja, Crésus, WinBIZ, Run my Accounts, KLARA, CashCtrl e Sage 50 estão marcados como Em breve: entretanto, exporte os seus clientes e artigos desses programas em Excel ou CSV e use o cartão Excel / CSV.
Exportar para o seu fiduciário
Os cartões Banana, Abacus, Crésus, WinBIZ e Declaração de IVA (eCH-0217) produzem ficheiros a partir da sua contabilidade. Exigem o módulo Contabilidade; sem ele, mostram Requer o módulo Contabilidade. Consulte As exportações para o fiduciário e O ficheiro eCH-0217.
Pagamentos e bancos
| Cartão | O que faz | Guia |
|---|---|---|
| Stripe | Os seus clientes pagam as suas faturas com cartão. Ligar e, depois de ligado, Gerir. | Pagamentos online |
| TWINT | Os seus clientes pagam as suas faturas em francos com TWINT, através do Stripe. | Stripe e TWINT |
| Fatura QR | Configurar abre as definições da fatura QR. | A fatura QR |
| Aviso de crédito camt.054 | Importar lê o ficheiro do seu banco e regista os pagamentos recebidos nas suas faturas. | Os recebimentos |
| Extratos bancários | Importar os seus extratos camt.053 ou camt.052, ou uma exportação CSV do seu banco, e reconciliá-los linha a linha. Exige a contabilidade. | Importar um extrato |
Contabilidade fiduciária
O cartão To Bill Cockpit diz respeito às empresas acompanhadas por um fiduciário: o seu fiduciário mantém a sua contabilidade no cockpit dele, com os mesmos números, sem troca de ficheiros. Convida-o a partir do cockpit; não tem nada a instalar. Consulte O cockpit fiduciário.
Sem acesso para programadores
O To Bill não propõe chave de API nem webhooks para ligar os seus próprios programas. As trocas passam pelos ficheiros e pelas integrações acima.