Las integraciones
La pestaña Configuración › Integraciones reúne todo lo que conecta To Bill con otros programas y servicios: traer sus datos de un programa anterior, transmitir sus asientos a su fiduciario, cobrar con tarjeta o con TWINT.
Abrir el catálogo
Abra Configuración, abajo en el menú de la izquierda, y después Integraciones. También puede escribir «Integraciones» o el nombre de un programa (bexio, Stripe…) en la búsqueda: es también el camino para las personas que no tienen el permiso de gestionar la configuración.
- El campo Buscar una integración encuentra una tarjeta por su nombre.
- Las categorías filtran el catálogo: Todas, Importar desde, Exportar a, Pagos y bancos, Contabilidad fiduciaria. La cifra indica el número de tarjetas.
- La etiqueta de cada tarjeta indica en qué punto está:
| Etiqueta | Significado |
|---|---|
| Disponible | Puede usarla inmediatamente. |
| Conectado | Ya está activa para su empresa. |
| Con la contabilidad | Requiere el módulo Contabilidad. Consulte Los módulos. |
| Por invitación | Se activa cuando su fiduciario le invita. |
| Próximamente | Todavía no está disponible. Avisarme le inscribe: To Bill le escribirá cuando lo esté. |
Si su rol no le da acceso a una integración, su tarjeta lo indica: Su rol no le permite usar esta integración.
Importar desde otro programa
| Tarjeta | Lo que trae | Guía |
|---|---|---|
| bexio | Contactos, productos, facturas abiertas y balance de comprobación, a partir de las exportaciones de bexio. Ve una vista previa antes de que se guarde nada. | Importar desde bexio, Traspasar sus libros |
| Excel / CSV | Sus clientes (Importar clientes) o sus artículos (Artículos) desde un archivo CSV, Excel o JSON, eligiendo la correspondencia de las columnas. | Los clientes, Los artículos |
| Facturas PDF | Sus facturas anteriores en PDF, leídas automáticamente y revisadas por usted antes de la importación. | Importar desde bexio |
Banana, Abacus, AbaNinja, Crésus, WinBIZ, Run my Accounts, KLARA, CashCtrl y Sage 50 están marcados como Próximamente: mientras tanto, exporte sus clientes y artículos de esos programas en Excel o CSV y use la tarjeta Excel / CSV.
Exportar a su fiduciario
Las tarjetas Banana, Abacus, Crésus, WinBIZ y Declaración del IVA (eCH-0217) generan archivos a partir de su contabilidad. Requieren el módulo Contabilidad; sin él, muestran Requiere el módulo Contabilidad. Consulte Las exportaciones para el fiduciario y El archivo eCH-0217.
Pagos y bancos
| Tarjeta | Lo que hace | Guía |
|---|---|---|
| Stripe | Sus clientes pagan sus facturas con tarjeta. Conectar y, una vez vinculada, Gestionar. | Pagos en línea |
| TWINT | Sus clientes pagan sus facturas en francos con TWINT, a través de Stripe. | Stripe y TWINT |
| Factura QR | Configurar abre los ajustes de la factura QR. | La factura QR |
| Aviso de abono camt.054 | Importar lee el archivo de su banco y registra los pagos recibidos en sus facturas. | Los cobros |
| Extractos bancarios | Importar sus extractos camt.053 o camt.052, o una exportación CSV de su banco, y conciliarlos línea por línea. Requiere la contabilidad. | Importar un extracto |
Contabilidad fiduciaria
La tarjeta To Bill Cockpit concierne a las empresas que sigue un fiduciario: su fiduciario lleva su contabilidad en su cockpit, sobre las mismas cifras, sin intercambio de archivos. Le invita desde el cockpit; usted no tiene nada que instalar. Consulte El cockpit fiduciario.
Sin acceso para programadores
To Bill no ofrece clave de API ni webhooks para conectar sus propios programas. Los intercambios pasan por los archivos y las integraciones anteriores.