El copiloto fiduciario
El copiloto lee la contabilidad de un mandato y le da la síntesis del mes: lo que ha cambiado, lo que no cuadra y los próximos vencimientos. Las cifras vienen de los libros; la IA las resume en unas frases. En To Bill, la empresa también tiene su copiloto, que responde a sus preguntas: consulte El copiloto y el agente nocturno. El cockpit se muestra en francés: sus textos se citan tal como aparecen, con la traducción entre paréntesis.
Antes de empezar
- La contabilidad del mandato debe estar activa, y la empresa debe permitirle verla.
- La síntesis redactada por la IA depende de los ajustes de la empresa cliente: su IA debe estar activada, con la ayuda Resumen mensual para su despacho fiduciario (así se llama en To Bill en español). Si no, el copiloto solo muestra las cifras. Consulte El asistente IA.
Redactar la síntesis del mes
Abra el mandato. En la pestaña Aperçu (resumen), busque la tarjeta Copilote fiduciaire (copiloto fiduciario).
Elija el Mois (mes) (1): el mes en curso o uno de los cinco anteriores.
Haga clic en Rédiger la synthèse (redactar la síntesis) (2). El copiloto lee la contabilidad en ese momento y redacta.
La síntesis aparece en tres columnas: Ce qui a changé (lo que ha cambiado), Anomalies (anomalías) y Échéances (vencimientos), debajo de una frase que resume el mes. Lleva la mención Rédigée par l'IA à partir des chiffres ci-dessous, à vérifier. (redactada por la IA a partir de las cifras de abajo, por verificar). Para recalcularla con los últimos asientos, haga clic en Actualiser (actualizar).
Debajo de la síntesis, las cifras del mes, tal como las dan los libros:
| Cifra | Lo que muestra |
|---|---|
| Produits (ingresos) y Charges (gastos) | El total del mes, comparado con el mes anterior. |
| Résultat du mois (resultado del mes) | Los ingresos menos los gastos. |
| Créances échues (créditos vencidos) | Lo que los clientes deben y está vencido, sobre el total de los créditos pendientes. |
| Anomalies | El número de controles de los libros que señalan un problema, y la nota Santé …/100 (salud …/100). |
| À traiter (por tratar) | Los documentos por contabilizar y las líneas bancarias por tratar. |
En la parte inferior de la tarjeta, el copiloto cuenta las operaciones del mes sin justificante. Préparer la demande au client (preparar la solicitud al cliente) (3) redacta el mensaje que se los pide: consulte Pedir a un cliente los justificantes que faltan.
Cuando la IA no redacta
El copiloto muestra entonces Synthèse IA indisponible pour ce mandat : voici les chiffres de la comptabilité. (síntesis de IA no disponible para este mandato: estas son las cifras de la contabilidad). Las cifras siguen siendo correctas. El motivo aparece encima:
| Mensaje | Lo que significa |
|---|---|
| L'IA est désactivée pour cette entreprise (la IA está desactivada para esta empresa) | El administrador de la empresa puede activarla en To Bill, en Configuración › IA. |
| La synthèse IA est coupée dans les Paramètres › IA de cette entreprise (To Bill) (la síntesis de IA está desactivada en los ajustes de IA de esta empresa) | La empresa ha desactivado esta ayuda en sus Ajustes avanzados. |
| L'IA est momentanément indisponible pour cette entreprise (la IA no está disponible por el momento para esta empresa) | Vuelva a intentarlo más tarde. |
| Trop de demandes en peu de temps (demasiadas solicitudes en poco tiempo) | Espere unos minutos antes de redactar otra síntesis. |
Lo que se envía a la IA
El copiloto lo calcula todo en la contabilidad y después envía a la IA las cifras del mes, los controles que señalan un problema y los vencimientos. No envía ni el nombre de los clientes, ni un IBAN, ni una dirección de correo electrónico. Nunca envía nada a su cliente: la solicitud de los justificantes sigue siendo un borrador hasta que usted la envía.
Una ayuda para la lectura, no un dictamen
La síntesis resume los libros tal como están. Revísela antes de transmitirla a su cliente.