Activar la contabilidad de un cliente
Usted puede abrir los libros de un cliente en su lugar. Pasa por el mismo asistente que él, en To Bill, y la empresa sabe quién lo hizo y cuándo. El cockpit se muestra en francés: sus textos se citan tal como aparecen, con la traducción entre paréntesis.
Antes de empezar
El botón Activer la comptabilité (activar la contabilidad) solo aparece si se cumplen todas estas condiciones:
- la empresa es un mandato de su despacho, que ella ha aprobado: su despacho la creó, o ella vinculó su empresa mediante su invitación;
- el mandato es uno de los suyos: cualquier mandato del despacho para un Propriétaire (propietario) o un Admin, los que tiene asignados para un Collaborateur (colaborador);
- usted no es Lecteur (lector) del despacho;
- la empresa le permite llevar su contabilidad (Contabilidad · Gestionar en To Bill) y ver sus cifras.
¿El cliente le ha invitado él mismo en To Bill?
En ese caso solo tiene el rol que él le dio, no una delegación de sus decisiones: pídale que active la contabilidad, o que vincule su empresa a su despacho mediante una invitación. Consulte Invitar a un cliente.
Ver en qué punto está la empresa
Abra el mandato. La tarjeta Comptabilité (contabilidad) de la pestaña Aperçu (resumen) indica el estado de sus libros. En la vista general, una etiqueta también lo resume, por ejemplo Prête à activer · 3 documents (lista para activar · 3 documentos).
| Lo que se muestra | Lo que significa |
|---|---|
| … documents seront repris dans les livres. (… documentos se incorporarán a los libros) | Las facturas, los pagos y los gastos ya registrados se contabilizarán al abrir los libros. |
| Les livres commenceront vides. (los libros empezarán vacíos) | La empresa todavía no ha registrado nada. |
| Ouverture des livres en cours (apertura de los libros en curso) | Alguien ha iniciado la apertura: To Bill contabiliza los documentos. |
| L'ouverture des livres s'est arrêtée avant la fin. (la apertura de los libros se detuvo antes del final) | Haga clic en Reprendre l'activation (reanudar la activación): se reanuda donde se detuvo. |
| Comptabilité activée le … par … (contabilidad activada el … por …) | Hecho. El nombre del despacho y de la persona se muestran cuando ha sido un fiduciario. |
Cuando la activación no es posible
La comptabilité ne peut pas encore être activée : (la contabilidad todavía no se puede activar) va seguido del motivo.
| Motivo | Qué hacer |
|---|---|
| L'abonnement To Bill de l'entreprise n'est pas actif. (la suscripción a To Bill de la empresa no está activa) | La empresa debe tener una prueba o una suscripción activa. Para una empresa que usted ha creado, ábrala en To Bill y complete sus datos: empieza su prueba. |
| L'entreprise n'est pas en Suisse : la comptabilité n'est pas disponible. (la empresa no está en Suiza: la contabilidad no está disponible) | La contabilidad de To Bill sigue el derecho suizo. |
| La méthode des taux forfaitaires de TVA n'est pas encore prise en charge. (el método de los tipos a tanto alzado del IVA todavía no está disponible) | Una empresa que aplica el tipo a tanto alzado no puede abrir sus libros en To Bill. |
| L'entreprise a désactivé le module comptable. (la empresa ha desactivado el módulo de contabilidad) | Solo su administrador puede reactivarlo, en Configuración › Módulos. |
Activar la contabilidad
- En la tarjeta Comptabilité, haga clic en Activer la comptabilité (1). Encontrará la misma opción en el menú … de la tarjeta del mandato, en la vista general.
- To Bill se abre en una pestaña nueva. Compruebe la empresa y haga clic en Continuar a …. Consulte Abrir la empresa en To Bill.
- Se abre el asistente de activación. Responda a las tres preguntas, revise la vista previa de los libros, corrija lo necesario y haga clic en Abrir la contabilidad. Cada paso se describe en Activar la contabilidad.
- Al final, haga clic en Volver al cockpit. La tarjeta del mandato indica Comptabilité activée le … par ….
Una decisión del cliente
Abrir los libros compromete a la empresa: la fecha de inicio, la forma jurídica, el tratamiento del IVA. Acuerde estas opciones con su cliente antes de iniciar el asistente. Una vez abiertos los libros, la contabilidad ya no se puede desactivar.
Lo que ve la empresa
To Bill registra quién abrió los libros, para qué despacho y cuándo. Los administradores de la empresa reciben un aviso en To Bill y por correo electrónico. La información sigue visible en su configuración y en la página de inicio de su contabilidad.
Base legal
- El fiduciario actúa como mandatario, dentro de los límites del mandato, y rinde cuentas de su gestión: art. 394, apdo. 1, 396, apdo. 1, y 400, apdo. 1, del Código de Obligaciones (CO).
- La contabilidad debe permitir reconstruir cada registro: art. 957a, apdo. 2, n.º 5, CO.