Crear y seguir sus proyectos
Un proyecto agrupa las horas dedicadas a un cliente o a su propia empresa. Puede tener su tarifa por hora y un presupuesto, en horas o en francos.
Antes de empezar
- El módulo Tiempo y proyectos está activado. Consulte Activar el seguimiento del tiempo y de los proyectos.
- Para un proyecto facturable, el cliente existe en Clientes. Consulte Crear y gestionar sus clientes.
- Crear y modificar proyectos requiere el permiso
timetracking.manage.
La lista de proyectos
Abra Proyectos. Arriba: el importe Por facturar (y las horas sin facturar), el número de Proyectos y los que están Fuera de presupuesto. Cada proyecto muestra su estado, sus horas, el uso de su presupuesto y lo que queda por facturar.
Busque un proyecto por su nombre, su código o su cliente. Filtre por Estado, Cliente, Presupuesto o Por facturar, o use las Vistas: Activos, Por facturar, Presupuesto superado.
Crear un proyecto
Haga clic en Nuevo proyecto (1).
Escriba el Nombre y, si lo desea, un Código corto: precede al nombre en todas partes, por ejemplo LAM-WEB.
Elija el Cliente. Ninguno (proyecto interno) para el tiempo que no se factura: administración, formación, prospección.
Tarifa y presupuesto, sin IVA: la Tarifa por hora del proyecto y, si lo desea, un Presupuesto (horas) o un Presupuesto (importe). Sin tarifa de proyecto, To Bill aplica la tarifa de la persona y, si no la hay, la de la empresa.
Tarifa por persona en este proyecto: opcional, una tarifa diferente para una persona concreta. Prevalece sobre todas las demás.
Añada una Descripción si es útil y compruebe Horas facturables por defecto: las nuevas horas de este proyecto serán facturables.
Haga clic en Crear el proyecto.
Seguir un proyecto
Haga clic en un proyecto para abrirlo.
| Cifra | Lo que muestra |
|---|---|
| Horas registradas | Todas las horas del proyecto y la parte usada del presupuesto en horas. |
| Valor facturable | Las horas facturables × su tarifa, y la parte usada del presupuesto en francos. |
| Por facturar | Las horas facturables que aún no se han facturado. |
| Ya facturado | Las horas que ya figuran en una factura. |
Debajo, la pestaña Por facturar prepara la factura (consulte Facturar el tiempo dedicado) y la pestaña Todas las horas enumera las horas del proyecto, con la persona. Añadir tiempo registra horas directamente en este proyecto.
Modificar, terminar o archivar un proyecto
Haga clic en Modificar. Puede cambiar cada campo, y el Estado: Activo, Terminado o Archivado. En un proyecto terminado o archivado ya no se registran horas; sus horas y sus facturas se conservan.
Los importes son sin IVA
Las tarifas y los presupuestos son sin IVA. El IVA se añade en la factura, al tipo por defecto de su empresa.