Fiduciarios

Para los fiduciarios y los contables que siguen varias empresas en To Bill. El cockpit, en cockpit.tobill.ch, reúne sus mandatos, lo que está pendiente en cada uno y el trabajo de su equipo.

El cockpit todavía no existe en español: se abre en francés, y el botón de la bandera, arriba a la derecha, lo cambia a alemán, italiano o inglés. Estas guías citan sus botones tal como aparecen en francés, con la traducción entre paréntesis.

¿Empieza ahora? Lea El cockpit del fiduciario y, después, Añadir y seguir sus mandatos y El equipo del despacho.

• El cockpit del fiduciario Siga todos sus mandatos desde una sola pantalla, vea lo que está pendiente y abra la contabilidad de cada cliente.
• Añadir y seguir sus mandatos Cree la empresa de un cliente o invítele a vincular la suya, asigne cada mandato y entienda lo que puede ver en él.
• La lista À traiter y las tareas del despacho Vea en una sola lista todo lo que está pendiente en sus mandatos, abra cada elemento en la pantalla correcta y reparta el trabajo en tareas.
• Trabajar en la contabilidad de un mandato Lea el estado de los libros de un cliente en el cockpit, abra su empresa en To Bill en la pantalla correcta y configure los vencimientos de sus salarios.
• Activar la contabilidad de un cliente Abra los libros de un cliente desde el cockpit, con el mismo asistente que él, en su nombre.
• Exportar la contabilidad y el archivo del IVA Descargue los asientos de uno o varios mandatos para Banana, Abacus, Crésus o WinBIZ, y la declaración del IVA en archivo eCH-0217 para el portal de la AFC.
• El copiloto fiduciario Obtenga con un clic la síntesis del mes de un mandato, sacada de su contabilidad, con lo que ha cambiado, lo que no cuadra y lo que viene.
• Pedir a un cliente los justificantes que faltan Enumere las operaciones del mes sin justificante, revise el mensaje preparado y envíelo a su cliente.
• La aplicación del beneficio y el impuesto anticipado de sus clientes Siga en el cockpit la decisión sobre el beneficio de cada sociedad cliente y, después, la declaración del impuesto anticipado a la AFC en los 30 días.
• El equipo del despacho Invite a sus colaboradores, dé a cada uno el rol adecuado y elija quién se ocupa de cada mandato.