Enviar su primera factura

Cuatro etapas separan a una empresa recién creada de su primera factura pagada: un cliente, una factura, el envío y el pago. Calcule unos cinco minutos.

Antes de empezar

Compruebe que su empresa está bien configurada, sobre todo la dirección, el número IDE y la factura QR con su IBAN: consulte Configurar su empresa.

1. Añadir el cliente

1. En el menú, haga clic en el + junto a Clientes, o abra Clientes y después Agregar.

2. Elija Privado o Empresa e introduzca el Nombre.

3. Introduzca la dirección: Calle y número, Código postal y Ciudad. Se imprime en la factura y en su factura QR.

4. Introduzca el Correo electrónico: es adonde se enviará la factura.

   

5. Haga clic en Guardar.

El Plazo de pago es opcional: si lo deja vacío, la factura toma el plazo predeterminado de su configuración, 30 días. Más detalles: Los clientes.

2. Crear la factura

1. En el menú, haga clic en el + junto a Facturas. También puede pulsar ⌘K (Ctrl+K en Windows) y después ⌥1 (Alt+1): consulte Encontrarlo todo con la búsqueda.
2. Cliente: elija el cliente. La fecha y el vencimiento se rellenan solos.
3. Líneas: añada sus líneas (descripción, cantidad, precio); Intro añade la línea. Los totales, el IVA y la vista previa del PDF, a la derecha, se calculan solos.
4. Opciones: si hace falta, añada una nota en Notas, por ejemplo sus condiciones de pago.

No hay botón para guardar: en cuanto tiene un cliente y una línea, la factura se guarda sola, con el estado En espera, y arriba aparece Guardado. Todavía no se ha enviado y aún puede corregirla. La guía completa: Crear una factura.

¿Sus servicios se repiten a menudo?

Guárdelos como artículos, con su precio y su tipo de IVA: en la factura siguiente, basta con escribir su nombre. Consulte Los artículos.

3. Enviar la factura

1. Abra la factura desde la lista Facturas. Su página muestra el PDF tal como lo recibirá su cliente, con la factura QR en la última página. El estado (1) indica En espera.

   

2. Relea el PDF. Para corregirlo, haga clic en Modificar.

3. Haga clic en Enviar (2), compruebe el destinatario y el asunto y haga clic en Enviar.

¿Todavía está en el editor? Enviar, arriba a la derecha, abre la misma ventana de envío.

¿Su factura QR o su logotipo todavía no están listos? La ventana de envío los pide primero, en el recuadro Antes de enviar su factura:

• IBAN para recibir los pagos: pegue o escriba el IBAN de la cuenta de su empresa, con o sin espacios. No tiene que elegir nada más: la línea de debajo indica qué cuenta ha reconocido To Bill y lo que figurará en sus facturas, por ejemplo «Cuenta QR detectada: sus facturas llevarán una referencia QR y los pagos se reconocerán automáticamente.» Haga clic en Activar la factura QR.
• Su logotipo: haga clic en Añadir un logotipo y elija una imagen PNG o JPG de 5 MB como máximo.

Ahora no deja uno u otro para más tarde y pasa al envío. Más detalles: La factura QR.

La factura sale por correo electrónico con su PDF, y su estado pasa a Enviada. Una vez enviada, ya no se puede modificar: un error se corrige con una nota de crédito. Consulte Enviar una factura.

4. Recibir el pago

Su cliente escanea la factura QR con la app de su banco: el importe, su IBAN y la referencia se rellenan solos.

• Ve el pago en su cuenta: en la página de la factura, haga clic en Marcar como pagada e indique el día en que llegó el dinero.
• Importa sus extractos bancarios: To Bill reconoce el pago gracias a la referencia y lo concilia con la factura. Consulte Los cobros.
• No hay pago al vencimiento: envíe un recordatorio. Consulte Los recordatorios.

Su primera factura está pagada: cuenta en la cifra Cobrado del Tablero.