Recuperar sus datos de bexio o de otro programa
¿Cambia de programa? To Bill recupera sus clientes, sus artículos y sus facturas todavía pendientes. Desde bexio, lee las exportaciones tal cual. Desde otro programa, lee un archivo Excel o CSV, o sus facturas antiguas en PDF. Siempre ve una vista previa antes de que se guarde nada.
Las integraciones
Abra Configuración › Integraciones y después la categoría Importar desde. Consulte Las integraciones.
| Tarjeta | Lo que recupera | Archivos |
|---|---|---|
| bexio (1) | Contactos, productos, facturas pendientes y balance | CSV, XLS, XLSX |
| Excel / CSV (2) | Clientes (Importar clientes) o artículos (Artículos) | CSV, XLS, XLSX, JSON |
| Facturas PDF (3) | Sus facturas antiguas, leídas automáticamente |
Las tarjetas Banana, Abacus, AbaNinja, Crésus, WinBIZ, Run my Accounts, KLARA, CashCtrl y Sage 50 llevan la marca Próximamente: Avisarme le avisa cuando estén listas. Mientras tanto, exporte sus clientes y sus artículos en CSV o Excel desde su programa y use Excel / CSV.
Venir de bexio
En la tarjeta bexio, haga clic en Importar. La página Venir de bexio presenta las cuatro recuperaciones, con la ruta de cada exportación en bexio.
Hágalas en este orden: primero los contactos, para que las facturas pendientes lleguen a los clientes correctos.
| Paso | La exportación en bexio (menús de bexio en francés) |
|---|---|
| 1. Sus contactos | Contacts → tout sélectionner → Exporter → CSV |
| 2. Sus productos | Données de base → Produits → Exporter |
| 3. Sus facturas pendientes | Comptabilité → Rapports → Postes ouverts → «Liste OP débiteurs», o Ventes → Factures → Exporter |
| 4. Su balance | Comptabilité → Rapports → saldos de las cuentas al 31.12 (Excel o CSV), o el plan contable con los saldos |
1. Sus contactos
Exporte sus contactos de bexio y haga clic en Empezar en Sus contactos.
Deposite el archivo tal cual. To Bill muestra Archivo de bexio reconocido.
Compruebe la vista previa: cada cliente con su tipo, su dirección, su número IDE y su plazo de pago. Los clientes que ya están en To Bill llevan la marca Ya existe y no se volverán a crear; los proveedores se dejan fuera.
Lea los puntos que hay que comprobar, si los hay (un correo electrónico no válido, un número IDE cuyo dígito de control no es correcto…).
Haga clic en Importar, seguido del número de clientes.
2. Sus productos
El mismo principio en Sus productos: deposite la exportación, compruebe la vista previa e importe. Los códigos que ya existen no se vuelven a crear. Los tipos de IVA antiguos (7,7 %, 2,5 %, 3,7 %) se llevan a los tipos vigentes (8,1 %, 2,6 %, 3,8 %), con un aviso por línea.
3. Sus facturas pendientes
Exporte de bexio la lista de partidas abiertas y haga clic en Empezar en Sus facturas pendientes.
Deposite el archivo. To Bill muestra el número de Facturas por recuperar y el importe Por cobrar.
Compruebe cada factura: su número de bexio, su cliente, sus fechas, su total y su importe pendiente. Un cliente que no está en To Bill lleva la marca Cliente nuevo y se creará. Más abajo, las filas dejadas fuera indican lo que no se recupera y por qué: factura ya pagada, borrador, anulada, nota de crédito.
Haga clic en Recuperar, seguido del número de facturas.
Las facturas llegan a la pestaña Importadas de la lista de facturas, con su número original. No se vuelven a enviar al cliente, no reciben recordatorios y no se contabilizan una segunda vez: esperan su pago. Lo que bexio ya había cobrado se registra como un pago. Se conserva su referencia QR: el pago que llega a su cuenta se les propone automáticamente.
Si vuelve a lanzar la importación con el mismo archivo, las facturas ya recuperadas se ignoran.
4. Su balance
Comprobar mi balance controla la exportación de los saldos de sus cuentas al último día del ejercicio: ¿cuadra, y a qué cuenta de To Bill va cada cuenta? En este paso no se guarda nada. El balance sirve de balance de apertura cuando activa la contabilidad: consulte Traspasar sus libros desde otro programa y Activar la contabilidad.
Desde Excel o CSV
Para cualquier otro programa, exporte sus clientes y sus artículos en un archivo Excel o CSV y use Excel / CSV. Usted asocia las columnas de su archivo a los campos de To Bill. El detalle está en Clientes y Artículos.
Desde sus facturas antiguas en PDF
- En la tarjeta Facturas PDF, haga clic en Importar (o, en Facturas, en Importar facturas).
- Deposite sus PDF: varios archivos a la vez.
- To Bill lee cada factura. Compruebe para cada una el cliente (existente o por crear), la referencia, la fecha, el vencimiento, los importes sin IVA, de IVA y con IVA, e indique si está Pagada o Impagada.
- Haga clic en Confirmar importación.
Las facturas importadas llegan a la pestaña Importadas. Sirven de historial y, si están impagadas, esperan su pago; no se modifican. Esta lectura automática requiere que la IA esté disponible para su empresa.
Base legal
Los libros y los justificantes contables de su programa anterior siguen siendo sus justificantes: conserve las exportaciones y los PDF originales durante diez años a partir del final del ejercicio, art. 958f del Código de Obligaciones (CO).