Instalar la app To Bill e iniciar sesión
La app To Bill le acompaña en la obra o en una cita: crea un presupuesto o una factura, lo envía y fotografía sus tiques. Usa la misma cuenta y los mismos datos que To Bill en el ordenador.
Instalar la app
- En el iPhone o el iPad, abra el App Store. En Android, abra Google Play.
- Busque To Bill e instale la app.
- Ábrala.
La app se muestra en modo vertical. Sigue el tema claro u oscuro de su teléfono.
Iniciar sesión
La pantalla Inicie sesión en su cuenta ofrece:
- su Correo electrónico y su Contraseña, y después Iniciar sesión;
- Continuar con Google;
- Continuar con Apple, en el iPhone y el iPad.
Utilice el mismo medio que en el ordenador. ¿Ha olvidado su contraseña? Toque ¿Olvidó su contraseña?: recibirá un correo electrónico para elegir una nueva, en el sitio de To Bill.
Si su primer inicio de sesión con Google o Apple recupera una cuenta que alguien había abierto con su dirección y una contraseña, sin confirmarla nunca, la app se lo indica una vez: Esta cuenta ahora es suya. Esa contraseña deja de funcionar. Consulte Confirmar su dirección de correo electrónico.
La app mantiene su sesión abierta. Para cerrarla, abra la pestaña Más y toque Cerrar sesión.
Crear su cuenta en la app
- Bajo el botón Iniciar sesión, toque Registrarse.
- Introduzca su nombre, su apellido, su correo electrónico y su contraseña, acepte las condiciones generales y la política de privacidad, y cree la cuenta.
- Cree su empresa: introduzca el Nombre de la empresa y toque Crear. En la misma pantalla, la app le avisa de que To Bill le enviará de vez en cuando por correo consejos y sus novedades: el interruptor Recibir nuestros consejos y novedades está activado; desactívelo si no los quiere. Lo encontrará después en Más › Configuración › Notificaciones.
- Complete la configuración en cinco etapas: Información de la empresa, Logo de la empresa (opcional) (una imagen PNG o JPG de 5 MB como máximo), Moneda por defecto, Factura QR, Información fiscal. Toque Completar configuración.
- Elija su plan: mensual o anual, y después Comenzar la prueba gratuita. La prueba dura 7 días; la suscripción pasa por el App Store o Google Play.
Confirmar su dirección de correo electrónico
Después del registro, To Bill le envía el correo «Confirme su dirección de correo electrónico». Es opcional: la app se puede usar enseguida. La confirmación solo es necesaria para invitar a alguien; antes, Invitar a un usuario lo indica y propone Reenviar el correo de confirmación. Mientras la dirección no esté confirmada, un aviso propone Reenviar el correo; la cruz lo oculta definitivamente. En la pestaña Más, bajo su cuenta, la app indica Dirección de correo verificada o Dirección de correo no verificada, con Enviar el correo de confirmación. ¿Una invitación de equipo espera su dirección? Una vez confirmada la dirección, aparece al crear la empresa, con Aceptar. Consulte Confirmar su dirección de correo electrónico.
Empezar en el ordenador
También puede crear su cuenta en app.tobill.ch: allí, la prueba gratuita de 7 días empieza sin tarjeta. Después, inicie sesión en la app con la misma cuenta. Una empresa que ya tiene una suscripción, contratada en el ordenador o en la app, no tiene nada más que pagar en la app.
El IBAN de la factura QR
En la etapa Factura QR, active Activar la factura QR y pegue o escriba el IBAN de la cuenta de su empresa en IBAN para recibir los pagos, con o sin espacios. Como en el ordenador, no hay ningún tipo que elegir: To Bill reconoce si se trata de una cuenta QR o de un IBAN habitual, y la línea bajo el campo lo indica, por ejemplo «Cuenta QR detectada: sus facturas llevarán una referencia QR y los pagos se reconocerán automáticamente.» El IBAN debe ser el de una cuenta en Suiza o en Liechtenstein: empieza por CH o LI y tiene 21 caracteres. Consulte La factura QR.
Orientarse en la app
En la parte inferior de la pantalla, cinco pestañas:
| Pestaña | Lo que encuentra |
|---|---|
| Tablero | Lo facturado, pagado, pendiente y vencido, en el mes, el trimestre o el año. Un importe en una moneda sin tipo de cambio no se cuenta: aparece aparte, por ejemplo «+ EUR 1'200.00 no convertido». La campana abre sus notificaciones. |
| Presupuestos | Sus presupuestos, para crearlos, enviarlos y convertirlos en factura. |
| Facturas | Sus facturas, para crearlas, enviarlas, reclamarlas y marcarlas como pagadas. |
| Clientes | Sus clientes y sus contactos. |
| Más | Los demás módulos: Gastos, Notas de crédito, artículos, Facturas recurrentes, Cobros, Contabilidad (consulta), Usuarios, Drive, Créditos, Facturación y Configuración. |
Cada usuario solo ve las pestañas, los módulos y los botones que sus permisos le permiten: no se le ofrece una acción que To Bill rechazaría. Los permisos se fijan por usuario, en Más › Usuarios.
Pasar de una empresa a otra
En el Tablero, toque el nombre de la empresa, arriba. Elija la empresa en Cambiar empresa. Para crear otra, toque Crear una nueva empresa: pasa por su propia configuración y su propia suscripción.
El idioma
La app se muestra en el idioma de su teléfono, entre francés, alemán, italiano, inglés, español, portugués y albanés. Para otro idioma, cámbielo para To Bill en los ajustes del teléfono (en el iPhone: Ajustes › To Bill › Idioma).
El idioma de sus facturas, presupuestos y correos a sus clientes, Idioma del contenido, se elige en Más › Configuración › Idioma del contenido: francés, alemán, italiano o inglés.
Su suscripción en la app
En Más › Facturación, la app muestra su plan y su estado: Activo, Período de prueba, Cancelado o Caducado.
- Suscripción contratada en la app: gestiónela o cancélela en el App Store o Google Play. Después de cambiar de teléfono, toque Restaurar compras. La app indica Su suscripción se ha restaurado. o No se ha encontrado ninguna suscripción en curso en estas compras.
- Suscripción contratada en el ordenador: Gestionar la suscripción abre la página de facturación de To Bill. Consulte Su suscripción.
Sin una suscripción activa, la app muestra Elija su plan y no puede usarla. Solo un usuario con permiso para gestionar la suscripción puede contratarla; a los demás la app les indica Solo un administrador de la empresa puede contratar la suscripción.
Lo que se hace en el ordenador
La app cubre la facturación del día a día y los gastos. En el ordenador, en app.tobill.ch, además puede hacer:
- el registro, el IVA y el cierre de la contabilidad (la app la muestra en modo consulta);
- el envío de las facturas por correo postal (en la app, Más › Créditos muestra su saldo y el precio: 1 crédito = CHF 1.00, una carta de una página cuesta 3.90 créditos, cada página adicional 0.25 créditos);
- la importación de facturas, extractos bancarios y justificantes en Por validar;
- los ajustes de la IA.
Eliminar su cuenta
En la pestaña Más, toque Eliminar mi cuenta y siga las instrucciones. Su cuenta y sus datos personales se eliminan, con las empresas de las que es el único miembro y todos sus archivos; una empresa que comparte permanece, sin usted. Esta acción es irreversible. Una copia puede permanecer en las copias de seguridad de To Bill durante 14 días como máximo; después se borra. Si es el único administrador de una empresa compartida, To Bill se niega: nombre primero a otro administrador. Los detalles, y la misma eliminación desde la versión web: Eliminar su cuenta.
Si tiene una suscripción a través del App Store o Google Play, cancélela primero en la tienda: eliminar la cuenta no la detiene.