Bienvenido a To Bill

To Bill es la herramienta de facturación y contabilidad de las pymes suizas. Esta guía le muestra la pantalla principal, dónde encontrar ayuda y los primeros pasos.

Lo que To Bill hace por usted

• Facturar: presupuestos, facturas con factura QR, recordatorios, cobros e impagados.
• Seguir sus gastos: registro, justificantes leídos automáticamente, facturas de proveedores por pagar.
• Llevar su contabilidad: sus facturas, pagos y gastos se contabilizan por usted, IVA incluido.
• Pagar a sus empleados y registrar su tiempo, si lo necesita.

La contabilidad, los salarios y el registro del tiempo son módulos: los activa cuando los necesita. Consulte Activar los módulos.

La pantalla principal

Al iniciar sesión, To Bill se abre en el Tablero: sus cifras clave (volumen de negocio, cobrado, vencido, resultado), el gráfico Facturado y cobrado mes a mes, los Impagados por antigüedad, la actividad reciente y sus acciones rápidas. El período se elige arriba (Últimos 12 meses al principio); Personalizar elige las cifras que se muestran y su orden. Cada cifra y cada barra abre la lista correspondiente.

En un ordenador, todo el tablero cabe en la ventana, sin desplazar la página: el gráfico y los impagados ocupan la altura disponible, y Actividades recientes muestra las últimas líneas que caben; Ver todo abre la lista completa. En una ventana baja, en una tableta o un teléfono, los bloques se suceden y la página se desplaza.

Las cifras están en la moneda de su empresa, casi siempre el franco, todas: los retrasos y los impagados por antigüedad igual que la facturación, y también el resultado, la tesorería, el IVA y los salarios, que la contabilidad lleva en francos. Un importe en otra moneda se convierte como en el editor de facturas, al tipo de cambio oficial de la Aduana suiza (OFDF) del día de su documento, o al último publicado antes; un importe aún pendiente, al tipo del último día del período. Cuando ese tipo es más antiguo que el día del documento, To Bill lo indica bajo la cifra, por ejemplo «Tipo EUR: último tipo conocido, del 06.10.2026». Un importe en una moneda para la que no existe ningún tipo de cambio no se cuenta: aparece aparte, por ejemplo «+ SEK 5'000.00 no convertido». Lo mismo vale para el gráfico y los impagados por antigüedad. El recordatorio del IVA y la lista Impagados de la contabilidad siguen en francos, la moneda de los libros y de la AFC.

Bajo cada cifra, su variación respecto al período comparado. Cuando ese período está en cero, no hay nada que comparar: no se muestra ninguna variación. Cuando está demasiado cerca de cero (menos de 100 en su moneda, o menos de una centésima parte de la cifra mostrada), un porcentaje no significaría nada («+42'897 %»): To Bill muestra «—».

1. Su empresa. Si gestiona varias, cambie de una a otra aquí.
2. El menú. Las páginas están ordenadas por tema: Ventas (clientes, presupuestos, facturas, notas de crédito, artículos), Compras (gastos y facturas de proveedores Por pagar) y Pagos (cobros y, con la contabilidad, impagados). Después vienen Tiempo y proyectos, Salarios y Contabilidad, cuando estos módulos están activados. Un clic en el título de un tema lo pliega. Abajo: Configuración y Ayuda. El + junto a una entrada crea directamente un nuevo documento.
3. La búsqueda. Haga clic o pulse ⌘K (Ctrl+K en Windows) para encontrar un cliente, una factura, un importe o una página, y para lanzar una acción. Consulte Encontrarlo todo con la búsqueda.
4. Copiloto y ayuda. En todas las páginas, el Copiloto responde a sus preguntas, citando sus fuentes, y prepara sus presupuestos y facturas en borrador. El ? abre la ayuda de la pantalla mostrada.
5. Su cuenta. Su nombre abre el menú de su cuenta: Mi cuenta (su nombre, su contraseña, el idioma y la apariencia de To Bill), Suscripción, Usuarios, Drive y Cerrar sesión. Consulte Su cuenta.

Para ganar espacio, reduzca el menú con el botón de arriba, junto al logotipo, o con la tecla [ (⌘B / Ctrl+B). Los demás atajos están en Los atajos de teclado.

Encontrar ayuda

Esta documentación responde a sus preguntas, pantalla por pantalla:

• Ayuda, abajo en el menú, abre la documentación en su idioma.
• El ? arriba a la derecha abre un pequeño menú: Visita guiada de esta página le muestra la pantalla paso a paso, Leer la guía abre la guía de la pantalla en la que se encuentra, Atajos de teclado los enumera. La primera vez que inicia sesión en un ordenador, la visita del tablero empieza sola.
• En la búsqueda, Guía de esta página hace lo mismo.
• Las preguntas frecuentes están en las Preguntas frecuentes, y las palabras de la contabilidad suiza en el glosario.

En su teléfono

To Bill también funciona en el navegador de su teléfono. El menú se abre con el botón de arriba a la izquierda, y la búsqueda con la lupa. Las listas se convierten en tarjetas, y sus filtros se abren en la parte inferior de la pantalla.

Para la app móvil To Bill, consulte Instalar la app.

Por dónde empezar

Una empresa recién creada encuentra en su tablero la tarjeta Empezar bien: primer cliente, primera factura, logotipo, factura QR y, si ha elegido la contabilidad, la apertura de sus libros. Cada etapa se marca sola una vez hecha.

1. Cree su cuenta y su empresa, si todavía no lo ha hecho: Crear su cuenta y su empresa.
2. Revise sus ajustes: dirección, número IDE, factura QR, IVA, numeración. Siga Configurar su empresa.
3. Invite a sus colegas, si trabajan varias personas: Invitar a su equipo.
4. Envíe su primera factura: Enviar su primera factura.
5. Active la contabilidad, si quiere que To Bill lleve sus libros: Activar la contabilidad.

¿Es usted fiduciario?

Sus mandatos se siguen en el cockpit, un espacio aparte. Lea El cockpit fiduciario.

Lo que ha cambiado en esta versión: Novedades.