El equipo del despacho

Cada persona del despacho tiene su propia cuenta y un rol. El rol decide lo que ve y lo que puede hacer en el cockpit. El cockpit se muestra en francés: sus textos se citan tal como aparecen, con la traducción entre paréntesis.

Los roles

Rol	Mandatos que ve	Lo que puede hacer
Propriétaire (propietario)	Todos los mandatos del despacho.	Todo: el equipo, las invitaciones, los mandatos, y nombrar a otros propietarios.
Admin	Todos los mandatos del despacho.	El equipo, las invitaciones, el alta y la asignación de los mandatos, y el trabajo en cada mandato.
Collaborateur (colaborador)	Los mandatos que tiene asignados.	El trabajo en sus mandatos: tareas, comentarios, archivos adjuntos, procesos, ajustes de los salarios, exportaciones.
Lecteur (lector)	Los mandatos que tiene asignados.	Consultar y exportar, sin modificar nada.

En las empresas clientes, los permisos de una persona también dependen de su rol en el despacho: un Lecteur solo recibe los permisos de consulta. Consulte Los permisos en un mandato.

La página Équipe

En el menú, haga clic en Équipe (equipo). La página muestra el número de Collaborateurs (colaboradores), el número de mandatos del despacho (Mandats, mandatos, cada uno contado una vez) y las Invitations en cours (invitaciones en curso). Junto a cada persona, el número de mandatos de los que se ocupa.

1. Inviter un collaborateur (invitar a un colaborador): consulte más abajo.
2. El rol de cada persona: cámbielo en la lista. El mensaje … a maintenant le rôle « … ». (… tiene ahora el rol «…») confirma el cambio.
3. Retirer du cabinet (retirar del despacho): consulte más abajo.

Busque a una persona por su nombre o su correo electrónico, y filtre por Rôle (rol) o por Mandats attribués (mandatos asignados).

El fundador del despacho no puede ser retirado ni cambiar de rol, y nadie cambia su propio rol. Solo un Propriétaire nombra a otro propietario. Un Collaborateur o un Lecteur ve la lista, pero no puede modificarla: L'équipe et les invitations sont gérées par les propriétaires et les admins du cabinet. (el equipo y las invitaciones los gestionan los propietarios y los administradores del despacho).

Invitar a un colaborador

1. En Équipe, haga clic en Inviter un collaborateur.

2. Escriba su E-mail (correo electrónico) y elija su Rôle. Debajo de la elección, To Bill recuerda lo que permite ese rol.

3. Haga clic en Envoyer l'invitation (enviar la invitación). La persona recibe un correo electrónico para unirse al despacho. La invitación es válida 7 días.

   

Primero, una dirección de correo confirmada

Para invitar, su propia dirección de correo electrónico debe estar confirmada. Si no lo está, la ventana lo indica antes que nada: «Pour inviter quelqu’un, confirmez d’abord votre adresse e-mail (…) avec le lien de l’e-mail de confirmation.» (para invitar a alguien, confirme primero su dirección de correo con el enlace del correo de confirmación), y Envoyer l'invitation permanece en gris. Haga clic en Renvoyer l’e-mail de confirmation (reenviar el correo de confirmación), abra el correo recibido y haga clic en su enlace; después vuelva a invitar. Lo mismo ocurre para Renvoyer (reenviar) una invitación y para invitar a un cliente (consulte Añadir y seguir sus mandatos).

En Invitations en cours, cada invitación indica Expire dans … j (caduca en … días) o Expirée le … (caducada el …).

• Renvoyer (reenviar) envía el correo otra vez: la invitación vuelve a ser válida 7 días.
• Copier le lien (copiar el enlace) copia el enlace de la invitación: transmítalo por otro medio si el correo no llega.
• Révoquer (revocar) desactiva el enlace, tras una confirmación.

Unirse a un despacho

Ha recibido la invitación de un despacho:

1. Abra el enlace del correo. Se abre la página Rejoindre le cabinet (unirse al despacho).
2. Si no ha iniciado sesión, haga clic en Se connecter (iniciar sesión), o en Créer un compte (crear una cuenta) si todavía no tiene cuenta de To Bill. Use la dirección de correo que recibió la invitación. Una cuenta creada aquí también recibe el correo «Confirme su dirección de correo electrónico»; la confirmación es opcional, salvo para invitar a alguien a su vez (consulte Confirmar su dirección de correo electrónico).
3. Haga clic en Accepter l'invitation (aceptar la invitación). Aparece Invitation acceptée ! Bienvenue dans le cabinet. (invitación aceptada: bienvenido al despacho).

Su cuenta de To Bill se convierte en una cuenta de fiduciario

Si ya usa To Bill para sus propias empresas, To Bill se lo indica antes de aceptar: unirse a un despacho convierte su cuenta en una cuenta de fiduciario. Abre el cockpit, y las empresas que le inviten después en To Bill aparecerán en el cockpit del despacho. Sus empresas y sus datos se quedan tal cual. Haga clic en Confirmer et rejoindre le cabinet (confirmar y unirse al despacho) para continuar.

Elegir quién se ocupa de un mandato

Abra el mandato y, después, la pestaña Accès (acceso): enumera los Responsables del mandato y su rol.

1. Attribuer (asignar): marque las personas del despacho que se ocupan del mandato y haga clic en Enregistrer (guardar).
2. Retirer l'accès (retirar el acceso): la persona deja de ser responsable del mandato y pierde inmediatamente los accesos que el despacho le había abierto en esa empresa. Sus otros mandatos no cambian.

Si retira a la última persona, el mandato queda en el despacho, Non attribué (sin asignar). Si se retira a sí mismo, ya no tiene acceso al mandato y vuelve a la vista general.

Retirar a alguien del despacho

1. En Équipe, haga clic en el icono Retirer du cabinet (retirar del despacho), a la derecha de la persona.
2. Lea lo que va a pasar y haga clic en Retirer du cabinet.

En concreto:

• se le retiran los mandatos que tenía asignados;
• sus tareas se quedan, sin responsable: podrá reasignarlas;
• los accesos que el despacho le había abierto en sus clientes se revocan inmediatamente;
• si un cliente le dio él mismo otro rol en su empresa, ese rol no cambia;
• podrá volver a invitarla más adelante.
• en el cockpit ve entonces Vous n’avez pas encore de cabinet (todavía no tiene un despacho): puede crear allí su propio despacho, o esperar su nueva invitación (vea Todavía no tiene un despacho).