Invitar a su equipo

Cada persona que trabaja en To Bill tiene su propia cuenta, con sus propios permisos. Usted la invita por correo electrónico; se une a su empresa cuando acepta.

Antes de empezar

• Necesita el permiso de invitar a usuarios (Usuarios · Crear). Por defecto, solo el administrador lo tiene.
• Su dirección de correo electrónico debe estar confirmada. Así se impide que alguien que haya abierto una cuenta con una dirección que no es la suya haga entrar a otras personas. Si se registró con Google o Apple, ya lo está; si no, consulte Confirmar su dirección de correo electrónico.
• La suscripción Business incluye usuarios ilimitados.
• Para su fiduciario hay algo mejor que una invitación: sigue su empresa desde su cockpit. Consulte El cockpit fiduciario.

Enviar la invitación

1. Abra el menú de su cuenta, abajo a la izquierda, y después Usuarios. Haga clic en Agregar (1).

   

2. Introduzca el Correo electrónico de la persona (1).

3. Elija su Rol (2): Administrador, Miembro, Lector o Fiduciario. Los Permisos correspondientes se marcan solos.

   

4. Si hace falta, ajuste los permisos ámbito por ámbito: marque un ámbito entero, o haga clic en cada permiso (Ver, Crear, Modificar, Eliminar, Enviar…). El contador indica cuántos permisos se conceden.

5. Haga clic en Enviar invitación. El mensaje ¡Invitación enviada con éxito! lo confirma.

¿Su dirección aún no está confirmada?

La página lo indica antes que nada: «Para invitar a alguien, confirme primero su dirección de correo (…) con el enlace del correo de confirmación.», y Enviar invitación permanece en gris. Haga clic en Reenviar el correo de confirmación (1), abra el correo recibido y haga clic en su enlace; después vuelva a invitar. Reenviar, en la lista de invitaciones, e Invitar a un usuario, en la app móvil, también requieren una dirección confirmada.

El rol Miembro conviene a la mayoría de los colaboradores: puede hacerlo todo en el día a día, salvo gestionar los usuarios, la configuración, la suscripción y los salarios. El detalle de los roles y los permisos está en Usuarios, roles y permisos.

Lo que recibe la persona invitada

Recibe un correo «… le invita a unirse a … en To Bill», con el botón Aceptar la invitación. El enlace es válido durante 7 días.

Transmítale estas explicaciones:

1. Haga clic en Aceptar la invitación en el correo. Se abre la página Unirse a …, con el nombre de la empresa: quién le invita, el rol y los permisos que se le conceden, y la dirección a la que se envió la invitación. Todavía no se ha aceptado nada.
2. Si no ha iniciado sesión: haga clic en Iniciar sesión si ya tiene una cuenta de To Bill con esa dirección o, si no, en Crear una cuenta, con exactamente la dirección de correo invitada. Después vuelve a la invitación.
3. Haga clic en Aceptar: entra en la empresa que le invita. Más tarde le devuelve a To Bill sin aceptar; el enlace del correo sigue siendo válido hasta que caduque.

¿Ha iniciado sesión con otra dirección?

La invitación solo se acepta con la dirección de correo a la que se envió. Si ha iniciado sesión con otra dirección, la página se lo indica: haga clic en Cambiar de cuenta e inicie sesión con la dirección invitada.

Si el enlace ha caducado, la página lo indica y dice quién puede enviarle uno nuevo.

Una vez aceptada la invitación, la persona pasa de la lista Invitaciones a la lista Usuarios, con el rol y los permisos elegidos. Si ya tiene otras empresas en To Bill, pasa de una a otra con el selector de arriba del menú de la izquierda.

Una cuenta creada sin el enlace de la invitación

¿La persona invitada creó su cuenta directamente, por ejemplo desde el sitio de To Bill, sin hacer clic en el enlace del correo? No tiene que volver a empezar: en el momento de describir su empresa, To Bill le indica que la espera una invitación. Lo que sigue depende de su dirección de correo.

• Dirección todavía no confirmada. La pantalla indica que una invitación espera esta dirección y propone Volver a enviar el correo de invitación (1): el enlace de ese correo lleva a la invitación, como más arriba. También precisa que, si confirma su dirección de correo, verá la invitación en ese lugar y la aceptará con un clic. Para confirmarla, abre el correo «Confirme su dirección de correo electrónico» recibido al registrarse, o pide que se lo reenvíen con Reenviar el correo, en el aviso de arriba; si ha cerrado ese aviso, el botón Enviar el correo de confirmación aparece junto a Volver a enviar el correo de invitación.

  

• Dirección confirmada. En cuanto hace clic en el enlace del correo «Confirme su dirección de correo electrónico», la página Dirección de correo confirmada muestra cada invitación que la espera: quién la invita, la empresa, el rol y los ámbitos abiertos, con Aceptar (1). Las mismas invitaciones aparecen después en la parte superior de la pantalla Su empresa.

  

Solo se une a su empresa con Aceptar, nunca automáticamente; entonces llega a ella sin crear ninguna empresa. Más tarde le deja continuar sin aceptar, y el enlace del correo de invitación sigue siendo válido hasta que caduque. Consulte Confirmar su dirección de correo electrónico.

Seguir las invitaciones

En la página Usuarios, haga clic en Invitaciones, arriba a la derecha.

• Estado: Pendiente mientras la invitación no se acepte, Expirada después de 7 días.
• Reenviar envía un nuevo correo, con un nuevo enlace válido durante 7 días. Utilícelo si la invitación ha caducado o si el correo se ha perdido (piense también en la carpeta de correo no deseado).
• Para anular una invitación, márquela y haga clic en Eliminar. El enlace enviado deja de funcionar.

Una invitación cada vez

Mientras haya una invitación pendiente para una dirección, To Bill se niega a enviar una segunda: utilice Reenviar en la lista de invitaciones.