Encontrarlo todo con la búsqueda
Una sola búsqueda abarca toda su empresa: clientes, facturas, presupuestos, gastos, pagos, contabilidad, salarios, páginas y configuración. Escriba un nombre, un número, un importe o una fecha: To Bill entiende lo que busca y le muestra una vista previa antes incluso de abrir nada.
Abrir la búsqueda
Haga clic en Buscar en todas partes... (1), en la parte superior de la pantalla, o pulse ⌘K en un Mac, Ctrl+K en Windows. El atajo funciona en todo To Bill, incluso mientras escribe en un campo.
Se abre la ventana de búsqueda. Antes de que escriba nada, propone lo más útil de Acciones rápidas, Páginas y Configuración, así como sus últimos documentos abiertos. Las categorías (1) están bajo el campo.
Para cerrarla, pulse Esc, haga clic fuera de la ventana o vuelva a pulsar ⌘K / Ctrl+K.
A la derecha de la barra superior, Copiloto (2) responde a sus preguntas y prepara sus presupuestos y facturas en borrador, en todas las páginas (consulte El Copiloto). El ? (3) abre la ayuda de la pantalla en la que se encuentra: su visita guiada, su guía y los atajos de teclado. También propone Visita de la búsqueda, que le muestra esta ventana paso a paso.
En un teléfono
La búsqueda es el icono en forma de lupa, en la parte superior de la pantalla. Se abre a pantalla completa; Cancelar la cierra. La vista previa solo se muestra en una pantalla ancha.
Buscar
Escriba al menos dos caracteres. Los resultados llegan mientras escribe, agrupados por tipo: Clientes, Facturas, Presupuestos, Notas de crédito, Gastos, Cobros, Asientos, Empleados, etc. Las palabras encontradas aparecen resaltadas.
- Los acentos, las mayúsculas y los guiones no cuentan: «leman» encuentra «Léman», «f 2601» encuentra «F-2601».
- Varias palabras: cada palabra debe encontrarse (hasta seis palabras).
- El mejor resultado primero: un número o un nombre exacto va antes que un comienzo de palabra, que va antes que una palabra contenida. En caso de empate, el más reciente va primero. En la página de las facturas, las facturas se muestran primero.
- En Todo, cada grupo muestra sus 5 mejores resultados; Mostrar todo muestra más.
Lo que encuentra depende de sus permisos y de los módulos activados: un usuario sin acceso a los salarios no ve ni la categoría Salarios ni los empleados.
Lo que entiende la búsqueda
| Usted escribe | To Bill busca |
|---|---|
Un nombre: dupont | Los clientes, sus contactos, los documentos a su nombre, los proveedores, los empleados, los miembros del equipo |
Un número de documento: F-2603, 2603 | El documento, aunque solo escriba el final del número |
Un importe: 540.50, 1'800, 1 800,50, CHF 1800.- | Las facturas, presupuestos, gastos, cobros, asientos y movimientos bancarios de ese importe, al céntimo, con o sin IVA |
Un importe negativo: -4'190.46 | Solo los importes negativos, por ejemplo una salida en la cuenta bancaria |
Una fecha: 12.03.2026, 12.3.26, 2026-03-12 | Los documentos, pagos y asientos de ese día |
Un mes: 03.2026, 3/2026 | Los documentos del mes, las nóminas del mes, los períodos de IVA que lo contienen |
Un año: 2026 | Los períodos de IVA y las nóminas del año |
Un trimestre o la palabra IVA: T1 2026, iva | Los períodos de IVA |
| Un IBAN | Las facturas de proveedores, gastos y movimientos bancarios de esa cuenta |
| Una referencia QR (27 dígitos) o una referencia RF | La factura, la factura de proveedor, el cobro o el movimiento bancario que la lleva |
Cuando To Bill reconoce un importe, una fecha, un IBAN o una referencia, lo escribe encima de los resultados: Interpretado como importe CHF 540.50 (1).
En una pantalla de ordenador, la vista previa de la derecha muestra el resultado elegido: para una factura, su número, su cliente, sus fechas, su importe, lo que queda por pagar y su última actividad; para un cliente, sus datos de contacto y el número de sus facturas abiertas. Debajo, las acciones (2):
| Acción | Atajo |
|---|---|
| Abrir | Intro |
| Abrir en una pestaña nueva | ⌘ Intro / Ctrl+Intro |
| Copiar el número | ⌘C / Ctrl+C |
| Enviar, para una factura o un presupuesto todavía no enviado | |
| Registrar un pago, para una factura enviada, parcialmente pagada o vencida: el importe pendiente se rellena solo | |
| Enviar un recordatorio, para una factura vencida |
Las acciones solo aparecen si tiene permiso para ellas y su suscripción está activa.
Lo que la búsqueda no lee
- Los nombres de los meses no se leen como fechas: escriba
03.2026en lugar de «marzo de 2026». 1.800(tres decimales) no se lee como un importe: escriba1'800o1800.- Los números AVS, los IBAN de los empleados y los salarios nunca se buscan, para proteger los datos del personal. Un empleado se encuentra por su nombre o su número de empleado.
Buscar en una categoría
Haga clic en una categoría bajo el campo, o pulse Tab para pasar a la siguiente (Mayús+Tab para la anterior). También puede empezar su búsqueda con el nombre de la categoría seguido de dos puntos: factura: dupont busca «dupont» en las facturas (1). La vista previa (2) detalla el resultado elegido.
| Categoría | Contiene | Prefijos aceptados |
|---|---|---|
| Clientes | Los clientes | cliente:, client: |
| Facturas | Las facturas, notas de crédito y facturas recurrentes | factura:, facture:, fact: |
| Presupuestos | Los presupuestos | presupuesto:, devis:, offre: |
| Gastos | Los gastos y las facturas de proveedores | gasto:, depense:, fournisseur: |
| Pagos | Los cobros y los movimientos bancarios | pago:, cobros:, paiement:, encaissement: |
| Contabilidad | Los asientos, cuentas, movimientos bancarios, inmovilizado y períodos de IVA | contabilidad:, compta:, ecriture: |
| Salarios | Los empleados y las nóminas | salario:, salaire:, paie:, employe: |
| Páginas | Las páginas de To Bill y la ayuda | pagina:, page: o / |
| Configuración | Las pestañas de la configuración | configuracion:, parametre:, reglage: |
| Acciones | Las acciones rápidas | acciones:, action: o > |
Los prefijos funcionan con o sin acento, en singular o en plural, y en los demás idiomas de To Bill (invoice:, rechnung:, fattura:…). Para volver a Todo, borre el campo y pulse la tecla de retroceso.
Los artículos, los proyectos, las horas registradas y los miembros del equipo no tienen categoría: aparecen en Todo.
Cuando una categoría no encuentra nada, Buscar en todas partes repite la misma búsqueda en Todo.
Las acciones rápidas y las páginas
Escriba > para ver todas las acciones rápidas: Nueva factura, Nuevo presupuesto, Nuevo cliente, Nuevo gasto, Nuevo cobro, Importar un extracto, Nueva nota de crédito, Nuevo artículo, Invitar a un usuario, Importar facturas, Importar clientes e Importar artículos.
Las cinco primeras también se lanzan con ⌥1 a ⌥5 (Alt+1 a Alt+5 en Windows) cuando se muestra la categoría Todo.
Escriba / seguido de una palabra para ir a una página: /iva, /diario, /balance. Las páginas también se encuentran con palabras de otros idiomas: «mwst» o «vat» encuentran las páginas del IVA. En la ayuda, Guía de esta página abre la documentación de la pantalla en la que se encuentra, y Documentación de To Bill la página de inicio de esta documentación.
Recientes e historial
To Bill recuerda, para usted y para esta empresa, los últimos elementos abiertos desde la búsqueda y las últimas búsquedas que le llevaron a un resultado. Cuando el campo está vacío, los cinco últimos se muestran en Abiertos recientemente y las cuatro últimas búsquedas en Búsquedas recientes. Se quedan en su navegador, sin importes. Borrar el historial de búsqueda los elimina.
Todas las teclas de la búsqueda
| Tecla | Efecto |
|---|---|
| ↑ ↓ | Pasar de un resultado a otro |
| Intro | Abrir el resultado, lanzar la acción |
| ⌘ Intro / Ctrl+Intro | Abrir en una pestaña nueva (también: ⌘ clic o Ctrl+clic) |
| Tab / Mayús+Tab | Categoría siguiente / anterior |
| Retroceso, con el campo vacío | Volver a Todo |
| ⌥1 a ⌥5 / Alt+1 a Alt+5 | Lanzar una acción rápida |
| ⌘C / Ctrl+C | Copiar el número del resultado elegido |
| Esc | Cerrar |
Los demás atajos de To Bill están en Atajos de teclado. Para ordenar y filtrar una lista, consulte Filtrar, ordenar y guardar sus vistas.