Tout retrouver avec la recherche

Une seule recherche couvre toute votre entreprise : clients, factures, devis, dépenses, paiements, comptabilité, salaires, pages et paramètres. Tapez un nom, un numéro, un montant ou une date : To Bill comprend ce que vous cherchez et vous montre un aperçu avant même d’ouvrir.

Ouvrir la recherche

1. Cliquez sur Rechercher partout... (1), en haut de l’écran, ou appuyez sur ⌘K sur un Mac, Ctrl+K sur Windows. Le raccourci marche partout dans To Bill, même pendant que vous tapez dans un champ.

   

2. La fenêtre de recherche s’ouvre. Avant que vous tapiez quoi que ce soit, elle propose les Actions rapides, les Pages et les Paramètres les plus utiles, ainsi que vos derniers documents ouverts. Les catégories (1) sont sous le champ.

   

3. Pour fermer, appuyez sur Échap, cliquez à côté de la fenêtre ou appuyez à nouveau sur ⌘K / Ctrl+K.

À droite de la barre du haut, Copilote (2) répond à vos questions et prépare vos devis et factures en brouillon, sur toutes les pages (voir Le Copilote). Le ? (3) ouvre l’aide de l’écran où vous êtes : sa visite guidée, son guide et les raccourcis clavier. Il propose aussi Visite de la recherche, qui vous montre cette fenêtre pas à pas.

Sur un téléphone

La recherche est l’icône en forme de loupe, en haut de l’écran. Elle s’ouvre en plein écran ; Annuler la ferme. L’aperçu n’est affiché que sur un écran large.

Chercher

Tapez au moins deux caractères. Les résultats arrivent pendant que vous tapez, regroupés par genre : Clients, Factures, Devis, Notes de crédit, Dépenses, Encaissements, Écritures, Employés, etc. Les mots trouvés sont surlignés.

• Les accents, majuscules et tirets ne comptent pas : « leman » trouve « Léman », « f 2601 » trouve « F-2601 ».
• Plusieurs mots : chaque mot doit être trouvé (jusqu’à six mots).
• Le meilleur résultat d’abord : un numéro ou un nom exact passe avant un début de mot, qui passe avant un mot contenu. À égalité, le plus récent passe en premier. Sur la page des factures, les factures sont montrées en premier.
• Dans Tout, chaque groupe montre ses 5 meilleurs résultats ; Tout afficher en montre davantage.

Ce que vous trouvez dépend de vos droits et des modules activés : un utilisateur sans accès aux salaires ne voit ni la catégorie Salaires ni les employés.

Ce que la recherche comprend

Vous tapez	To Bill cherche
Un nom : dupont	Les clients, leurs contacts, les documents à leur nom, les fournisseurs, les employés, les membres de l’équipe
Un numéro de document : F-2603, 2603	Le document, même si vous ne tapez que la fin du numéro
Un montant : 540.50, 1'800, 1 800,50, CHF 1800.-	Les factures, devis, dépenses, encaissements, écritures et lignes bancaires de ce montant, au centime près, TTC ou HT
Un montant négatif : -4'190.46	Seulement les montants négatifs, par exemple une sortie sur le compte bancaire
Une date : 12.03.2026, 12.3.26, 2026-03-12	Les documents, paiements et écritures de ce jour
Un mois : 03.2026, 3/2026	Les documents du mois, les paies du mois, les périodes TVA qui le contiennent
Une année : 2026	Les périodes TVA et les paies de l’année
Un trimestre ou le mot TVA : T1 2026, tva	Les périodes TVA
Un IBAN	Les factures fournisseurs, dépenses et lignes bancaires de ce compte
Une référence QR (27 chiffres) ou une référence RF	La facture, la facture fournisseur, l’encaissement ou la ligne bancaire qui la porte

Quand To Bill reconnaît un montant, une date, un IBAN ou une référence, il l’écrit au-dessus des résultats : Lu comme montant CHF 540.50 (1).

Sur un écran d’ordinateur, l’aperçu à droite montre le résultat choisi : pour une facture, son numéro, son client, ses dates, son montant, ce qui reste à payer et sa dernière activité ; pour un client, ses coordonnées et le nombre de ses factures ouvertes. Dessous, les actions (2) :

Action	Raccourci
Ouvrir	Entrée
Ouvrir dans un nouvel onglet	⌘ Entrée / Ctrl+Entrée
Copier le numéro	⌘C / Ctrl+C
Envoyer, pour une facture ou un devis pas encore envoyé
Enregistrer un paiement, pour une facture envoyée, partiellement payée ou en retard : le montant restant est prérempli
Relancer, pour une facture échue

Les actions n’apparaissent que si vous en avez le droit et que votre abonnement est actif.

Ce que la recherche ne lit pas

• Les noms de mois ne sont pas lus comme des dates : tapez 03.2026 plutôt que « mars 2026 ».
• 1.800 (trois décimales) n’est pas lu comme un montant : écrivez 1'800 ou 1800.
• Les numéros AVS, les IBAN des employés et les salaires ne sont jamais cherchés, pour protéger les données du personnel. Un employé se retrouve par son nom ou son numéro d’employé.

Chercher dans une catégorie

Cliquez sur une catégorie sous le champ, ou appuyez sur Tab pour passer à la suivante (Maj+Tab pour la précédente). Vous pouvez aussi commencer votre recherche par le nom de la catégorie suivi de deux-points : facture: dupont cherche « dupont » dans les factures (1). L’aperçu (2) détaille le résultat choisi.

Catégorie	Elle contient	Préfixes acceptés
Clients	Les clients	client:
Factures	Les factures, notes de crédit et factures récurrentes	facture:, fact:
Devis	Les devis	devis:, offre:
Dépenses	Les dépenses et factures fournisseurs	depense:, fournisseur:
Paiements	Les encaissements et lignes bancaires	paiement:, encaissement:
Compta	Les écritures, comptes, lignes bancaires, immobilisations et périodes TVA	compta:, ecriture:
Salaires	Les employés et les paies	salaire:, paie:, employe:
Pages	Les pages de To Bill et l’aide	page: ou /
Paramètres	Les onglets des paramètres	parametre:, reglage:
Actions	Les actions rapides	action: ou >

Les préfixes marchent avec ou sans accent, au singulier ou au pluriel, et dans les autres langues de To Bill (invoice:, rechnung:, fattura:…). Pour revenir à Tout, effacez le champ puis appuyez sur la touche d’effacement.

Les articles, les projets, les heures saisies et les membres de l’équipe n’ont pas de catégorie : ils apparaissent dans Tout.

Quand une catégorie ne trouve rien, Chercher partout relance la même recherche dans Tout.

Les actions rapides et les pages

Tapez > pour voir toutes les actions rapides : Nouvelle facture, Nouveau devis, Nouveau client, Nouvelle dépense, Nouvel encaissement, Importer un relevé, Nouvelle note de crédit, Nouvel article, Inviter un utilisateur, Importer des factures, Importer des clients et Importer des articles.

Les cinq premières se lancent aussi avec ⌥1 à ⌥5 (Alt+1 à Alt+5 sur Windows) quand la catégorie Tout est affichée.

Tapez / suivi d’un mot pour aller à une page : /tva, /journal, /bilan. Les pages se retrouvent aussi par des mots d’autres langues : « mwst » ou « vat » trouvent les pages de la TVA. Dans l’aide, Guide de cette page ouvre la documentation de l’écran où vous êtes, Documentation To Bill l’accueil de cette documentation.

Récents et historique

To Bill retient, pour vous et pour cette entreprise, les derniers éléments ouverts depuis la recherche et les dernières recherches qui vous ont mené à un résultat. Quand le champ est vide, les cinq derniers s’affichent sous Ouverts récemment et les quatre dernières recherches sous Recherches récentes. Ils restent dans votre navigateur, sans montant. Effacer l’historique de recherche les supprime.

Toutes les touches de la recherche

Touche	Effet
↑ ↓	Passer d’un résultat à l’autre
Entrée	Ouvrir le résultat, lancer l’action
⌘ Entrée / Ctrl+Entrée	Ouvrir dans un nouvel onglet (aussi : ⌘ clic ou Ctrl+clic)
Tab / Maj+Tab	Catégorie suivante / précédente
Effacement, champ vide	Revenir à Tout
⌥1 à ⌥5 / Alt+1 à Alt+5	Lancer une action rapide
⌘C / Ctrl+C	Copier le numéro du résultat choisi
Échap	Fermer

Les autres raccourcis de To Bill sont dans Raccourcis clavier. Pour trier et filtrer une liste, voir Filtrer, trier et garder ses vues.