Encontrar tudo com a pesquisa
Uma única pesquisa cobre toda a sua empresa: clientes, faturas, orçamentos, despesas, pagamentos, contabilidade, salários, páginas e definições. Escreva um nome, um número, um montante ou uma data: o To Bill compreende o que procura e mostra-lhe uma pré-visualização antes mesmo de abrir.
Abrir a pesquisa
Clique em Pesquisar em todos os lugares... (1), no topo do ecrã, ou prima ⌘K num Mac, Ctrl+K no Windows. O atalho funciona em todo o To Bill, mesmo quando está a escrever num campo.
Abre-se a janela de pesquisa. Antes de escrever o que quer que seja, propõe as Ações rápidas, as Páginas e as Definições mais úteis, bem como os seus últimos documentos abertos. As categorias (1) estão por baixo do campo.
Para fechar, prima Esc, clique ao lado da janela ou prima de novo ⌘K / Ctrl+K.
À direita da barra superior, Copiloto (2) responde às suas perguntas e prepara os seus orçamentos e faturas em rascunho, em todas as páginas (consulte O Copiloto). O ? (3) abre a ajuda do ecrã onde está: a visita guiada, o guia e os atalhos de teclado. Propõe também Visita da pesquisa, que lhe mostra esta janela passo a passo.
Num telemóvel
A pesquisa é o ícone em forma de lupa, no topo do ecrã. Abre-se em ecrã inteiro; Cancelar fecha-a. A pré-visualização só aparece num ecrã largo.
Pesquisar
Escreva pelo menos dois caracteres. Os resultados chegam enquanto escreve, agrupados por tipo: Clientes, Faturas, Orçamentos, Notas de crédito, Despesas, Recebimentos, Lançamentos, Funcionários, etc. As palavras encontradas ficam destacadas.
- Os acentos, as maiúsculas e os hífenes não contam: «leman» encontra «Léman», «f 2601» encontra «F-2601».
- Várias palavras: cada palavra tem de ser encontrada (até seis palavras).
- O melhor resultado primeiro: um número ou um nome exato vem antes de um início de palavra, que vem antes de uma palavra contida. Em caso de empate, o mais recente vem primeiro. Na página das faturas, as faturas aparecem primeiro.
- Em Tudo, cada grupo mostra os seus 5 melhores resultados; Mostrar tudo mostra mais.
O que encontra depende das suas permissões e dos módulos ativados: um utilizador sem acesso aos salários não vê a categoria Salários nem os funcionários.
O que a pesquisa compreende
| Escreve | O To Bill procura |
|---|---|
Um nome: dupont | Os clientes, os respetivos contactos, os documentos em nome deles, os fornecedores, os funcionários, os membros da equipa |
Um número de documento: F-2603, 2603 | O documento, mesmo que só escreva o fim do número |
Um montante: 540.50, 1'800, 1 800,50, CHF 1800.- | As faturas, orçamentos, despesas, recebimentos, lançamentos e linhas bancárias desse montante, ao cêntimo, com ou sem IVA |
Um montante negativo: -4'190.46 | Só os montantes negativos, por exemplo uma saída na conta bancária |
Uma data: 12.03.2026, 12.3.26, 2026-03-12 | Os documentos, pagamentos e lançamentos desse dia |
Um mês: 03.2026, 3/2026 | Os documentos do mês, os processamentos salariais do mês, os períodos de IVA que o contêm |
Um ano: 2026 | Os períodos de IVA e os processamentos salariais do ano |
Um trimestre ou a palavra IVA: T1 2026, iva | Os períodos de IVA |
| Um IBAN | As faturas de fornecedores, despesas e linhas bancárias dessa conta |
| Uma referência QR (27 dígitos) ou uma referência RF | A fatura, a fatura de fornecedor, o recebimento ou a linha bancária que a tem |
Quando o To Bill reconhece um montante, uma data, um IBAN ou uma referência, escreve-o por cima dos resultados: Lido como montante CHF 540.50 (1).
Num ecrã de computador, a pré-visualização à direita mostra o resultado escolhido: para uma fatura, o número, o cliente, as datas, o montante, o que falta pagar e a última atividade; para um cliente, os contactos e o número de faturas em aberto. Por baixo, as ações (2):
| Ação | Atalho |
|---|---|
| Abrir | Enter |
| Abrir num novo separador | ⌘ Enter / Ctrl+Enter |
| Copiar o número | ⌘C / Ctrl+C |
| Enviar, para uma fatura ou um orçamento ainda não enviado | |
| Registar um pagamento, para uma fatura enviada, parcialmente paga ou em atraso: o montante em falta fica preenchido | |
| Enviar lembretes, para uma fatura vencida |
As ações só aparecem se tiver permissão para elas e se a sua assinatura estiver ativa.
O que a pesquisa não lê
- Os nomes dos meses não são lidos como datas: escreva
03.2026em vez de «março de 2026». 1.800(três casas decimais) não é lido como um montante: escreva1'800ou1800.- Os números AVS, os IBAN dos funcionários e os salários nunca são pesquisados, para proteger os dados do pessoal. Um funcionário encontra-se pelo nome ou pelo número de funcionário.
Pesquisar numa categoria
Clique numa categoria por baixo do campo, ou prima Tab para passar à seguinte (Shift+Tab para a anterior). Também pode começar a pesquisa pelo nome da categoria seguido de dois pontos: fatura: dupont procura «dupont» nas faturas (1). A pré-visualização (2) detalha o resultado escolhido.
| Categoria | Contém | Prefixos em português |
|---|---|---|
| Clientes | Os clientes | cliente: |
| Faturas | As faturas, notas de crédito e faturas recorrentes | fatura: |
| Orçamentos | Os orçamentos | orçamento: |
| Despesas | As despesas e as faturas de fornecedores | despesa: |
| Pagamentos | Os recebimentos e as linhas bancárias | pagamento:, recebimentos: |
| Contabilidade | Os lançamentos, contas, linhas bancárias, imobilizado e períodos de IVA | contabilidade: |
| Salários | Os funcionários e os processamentos salariais | salário: |
| Páginas | As páginas do To Bill e a ajuda | página: ou / |
| Definições | Os separadores das definições | configurações: |
| Ações | As ações rápidas | ações: ou > |
Os prefixos funcionam com ou sem acento e, quase todos, no singular ou no plural (faturas:, despesas:); funcionam também nas outras línguas do To Bill (facture:, invoice:, rechnung:, fattura:…). Para voltar a Tudo, apague o campo e prima a tecla de apagar.
Os artigos, os projetos, as horas registadas e os membros da equipa não têm categoria: aparecem em Tudo.
Quando uma categoria não encontra nada, Pesquisar em todo o lado repete a mesma pesquisa em Tudo.
As ações rápidas e as páginas
Escreva > para ver todas as ações rápidas: Nova fatura, Novo orçamento, Novo cliente, Nova despesa, Novo recebimento, Importar um extrato, Nova nota de crédito, Novo artigo, Convidar um utilizador, Importar faturas, Importar clientes e Importar artigos.
As cinco primeiras também se lançam com ⌥1 a ⌥5 (Alt+1 a Alt+5 no Windows) quando a categoria Tudo está apresentada.
Escreva / seguido de uma palavra para ir para uma página: /iva, /diário, /balanço. As páginas também se encontram com palavras de outras línguas: «mwst», «tva» ou «vat» encontram as páginas do IVA. Na ajuda, Guia desta página abre a documentação do ecrã onde está, Documentação do To Bill a página inicial desta documentação.
Recentes e histórico
O To Bill guarda, para si e para esta empresa, os últimos elementos abertos a partir da pesquisa e as últimas pesquisas que o levaram a um resultado. Quando o campo está vazio, os cinco últimos aparecem em Abertos recentemente e as quatro últimas pesquisas em Pesquisas recentes. Ficam no seu navegador, sem montantes. Limpar o histórico de pesquisa apaga-os.
Todas as teclas da pesquisa
| Tecla | Efeito |
|---|---|
| ↑ ↓ | Passar de um resultado para outro |
| Enter | Abrir o resultado, lançar a ação |
| ⌘ Enter / Ctrl+Enter | Abrir num novo separador (também: ⌘ clique ou Ctrl+clique) |
| Tab / Shift+Tab | Categoria seguinte / anterior |
| Apagar, com o campo vazio | Voltar a Tudo |
| ⌥1 a ⌥5 / Alt+1 a Alt+5 | Lançar uma ação rápida |
| ⌘C / Ctrl+C | Copiar o número do resultado escolhido |
| Esc | Fechar |
Os outros atalhos do To Bill estão em Atalhos de teclado. Para ordenar e filtrar uma lista, consulte Filtrar, ordenar e guardar as suas vistas.