Criar e acompanhar os seus projetos
Um projeto reúne as horas dedicadas a um cliente ou à sua própria empresa. Pode ter uma tarifa horária própria e um orçamento, em horas ou em francos.
Antes de começar
- O módulo Tempo e projetos está ativado. Consulte Ativar o registo do tempo e dos projetos.
- Para um projeto faturável, o cliente já existe em Clientes. Consulte Criar e gerir os seus clientes.
- Criar e alterar projetos exige a permissão
timetracking.manage.
A lista dos projetos
Abra Projetos. No topo: o montante Por faturar (e as horas ainda não faturadas), o número de Projetos e os que estão Acima do orçamento. Cada projeto mostra o seu estado, as suas horas, a utilização do orçamento e o que falta faturar.
Procure um projeto pelo nome, pelo código ou pelo cliente. Filtre por Estado, Cliente, Orçamento ou Por faturar, ou use as Vistas: Ativos, Por faturar, Orçamento ultrapassado.
Criar um projeto
Clique em Novo projeto (1).
Introduza o Nome e, se quiser, um Código curto: aparece antes do nome em toda a parte, por exemplo LAM-WEB.
Escolha o Cliente. Escolha Nenhum (projeto interno) para tempo que não se fatura: administração, formação, prospeção.
Tarifa e orçamento, sem IVA: a Tarifa horária do projeto e, se quiser, um Orçamento (horas) ou um Orçamento (montante). Sem tarifa de projeto, o To Bill aplica a tarifa da pessoa e, na falta desta, a da empresa.
Tarifa por pessoa neste projeto: facultativa, uma tarifa diferente para uma pessoa concreta. Prevalece sobre todas as outras.
Acrescente uma Descrição, se for útil, e verifique Horas faturáveis por defeito: as novas horas deste projeto serão faturáveis.
Clique em Criar o projeto.
Acompanhar um projeto
Clique num projeto para o abrir.
| Número | O que mostra |
|---|---|
| Horas registadas | Todas as horas do projeto e a parte do orçamento em horas já utilizada. |
| Valor faturável | As horas faturáveis × a respetiva tarifa e a parte do orçamento em francos já utilizada. |
| Por faturar | As horas faturáveis ainda não faturadas. |
| Já faturado | As horas que já constam de uma fatura. |
Mais abaixo, o separador Por faturar prepara a fatura (consulte Faturar o tempo dedicado) e o separador Todas as horas lista as horas do projeto, com a pessoa. Adicionar tempo regista horas diretamente neste projeto.
Alterar, concluir ou arquivar um projeto
Clique em Alterar. Pode mudar cada campo, bem como o Estado: Ativo, Concluído ou Arquivado. Num projeto concluído ou arquivado já não se registam horas; as horas e as faturas existentes mantêm-se.
Os montantes não incluem IVA
As tarifas e os orçamentos são sem IVA. O IVA é acrescentado na fatura, à taxa por defeito da sua empresa.