Projekte erstellen und verfolgen

Ein Projekt fasst die Stunden zusammen, die Sie für einen Kunden oder für Ihr eigenes Unternehmen aufwenden. Es kann einen eigenen Stundenansatz und ein Budget haben, in Stunden oder in Franken.

Bevor Sie beginnen

• Das Modul Zeit & Projekte ist aktiviert. Siehe Zeiterfassung und Projekte aktivieren.
• Für ein verrechenbares Projekt ist der Kunde unter Kunden erfasst. Siehe Kunden erfassen und verwalten.
• Um Projekte zu erstellen und zu ändern, brauchen Sie die Berechtigung timetracking.manage.

Die Liste der Projekte

Öffnen Sie Projekte. Oben stehen der Betrag Zu verrechnen (und die nicht verrechneten Stunden), die Anzahl Projekte und die Projekte Über Budget. Jedes Projekt zeigt seinen Status, seine Stunden, wie viel vom Budget verbraucht ist und was noch zu verrechnen ist.

Suchen Sie ein Projekt nach Name, Kürzel oder Kunde. Filtern Sie nach Status, Kunde, Budget oder Zu verrechnen, oder verwenden Sie die Ansichten: Aktiv, Zu verrechnen, Budget überschritten.

Ein Projekt erstellen

1. Klicken Sie auf Neues Projekt (1).

2. Füllen Sie Name aus und, wenn Sie möchten, Kürzel, eine kurze Abkürzung: Sie steht überall vor dem Namen, zum Beispiel LAM-WEB.

3. Wählen Sie unter Kunde den Kunden aus. Keiner (internes Projekt) gilt für Zeit, die nicht verrechnet wird: Administration, Weiterbildung, Akquise.

   

4. Ansatz und Budget, exkl. MWST: der Stundenansatz des Projekts und, wenn Sie möchten, ein Budget (Stunden) oder ein Budget (Betrag). Ohne Projektansatz nimmt To Bill den Ansatz der Person, sonst jenen der Firma.

5. Ansatz pro Person in diesem Projekt: freiwillig, ein abweichender Ansatz für eine bestimmte Person. Er geht allen anderen vor.

6. Fügen Sie bei Bedarf eine Beschreibung hinzu und prüfen Sie Stunden standardmässig verrechenbar: Neue Stunden in diesem Projekt sind dann verrechenbar.

7. Klicken Sie auf Projekt erstellen.

Ein Projekt verfolgen

Klicken Sie auf ein Projekt, um es zu öffnen.

Kennzahl	Was sie zeigt
Erfasste Stunden	Alle Stunden des Projekts und den verbrauchten Anteil des Budgets in Stunden.
Verrechenbarer Wert	Die verrechenbaren Stunden × ihren Ansatz und den verbrauchten Anteil des Budgets in Franken.
Zu verrechnen	Die verrechenbaren Stunden, die noch nicht verrechnet sind.
Bereits verrechnet	Die Stunden, die schon auf einer Rechnung stehen.

Darunter bereitet der Tab Zu verrechnen die Rechnung vor (siehe Aufgewendete Zeit verrechnen), und der Tab Alle Stunden listet die Stunden des Projekts mit der jeweiligen Person auf. Mit Zeit erfassen erfassen Sie Stunden direkt in diesem Projekt.

Ein Projekt ändern, abschliessen oder archivieren

Klicken Sie auf Bearbeiten. Sie können jedes Feld ändern, auch den Status: Aktiv, Abgeschlossen oder Archiviert. Auf ein abgeschlossenes oder archiviertes Projekt werden keine Stunden mehr erfasst; seine Stunden und Rechnungen bleiben erhalten.

Die Beträge verstehen sich exkl. MWST

Ansätze und Budgets verstehen sich ohne MWST. Die MWST kommt auf der Rechnung hinzu, zum Standardsatz Ihres Unternehmens.