Créer et suivre vos projets
Un projet regroupe les heures passées pour un client ou pour votre entreprise. Il peut avoir son tarif horaire et un budget, en heures ou en francs.
Avant de commencer
- Le module Temps et projets est activé. Voir Activer le suivi du temps et des projets.
- Pour un projet facturable, le client existe dans Clients. Voir Créer et gérer vos clients.
- Créer et modifier des projets demande la permission
timetracking.manage.
La liste des projets
Ouvrez Projets. En haut : le montant À facturer (et les heures non facturées), le nombre de Projets et ceux Hors budget. Chaque projet montre son statut, ses heures, l’usage de son budget et ce qui reste à facturer.
Cherchez un projet par son nom, son code ou son client. Filtrez par Statut, Client, Budget ou À facturer, ou utilisez les Vues : Actifs, À facturer, Budget dépassé.
Créer un projet
Cliquez sur Nouveau projet (1).
Saisissez le Nom et, si vous voulez, un Code court : il précède le nom partout, par exemple LAM-WEB.
Choisissez le Client. Aucun (projet interne) pour du temps qui ne se facture pas : administration, formation, prospection.
Tarif et budget, hors TVA : le Tarif horaire du projet, et si vous voulez un Budget (heures) ou un Budget (montant). Sans tarif de projet, To Bill prend le tarif de la personne, sinon celui de l’entreprise.
Tarif par personne sur ce projet : facultatif, un tarif différent pour une personne précise. Il passe avant tous les autres.
Ajoutez une Description si utile, puis vérifiez Heures facturables par défaut : les nouvelles heures de ce projet seront facturables.
Cliquez sur Créer le projet.
Suivre un projet
Cliquez sur un projet pour l’ouvrir.
| Chiffre | Ce qu’il montre |
|---|---|
| Heures saisies | Toutes les heures du projet, et la part du budget en heures utilisée. |
| Valeur facturable | Les heures facturables × leur tarif, et la part du budget en francs utilisée. |
| À facturer | Les heures facturables pas encore facturées. |
| Déjà facturé | Les heures déjà passées sur une facture. |
Dessous, l’onglet À facturer prépare la facture (voir Facturer le temps passé) et l’onglet Toutes les heures liste les heures du projet, avec la personne. Ajouter du temps saisit des heures directement sur ce projet.
Modifier, terminer ou archiver un projet
Cliquez sur Modifier. Vous pouvez changer chaque champ, et le Statut : Actif, Terminé ou Archivé. On ne saisit plus d’heures sur un projet terminé ou archivé ; ses heures et ses factures restent.
Les montants sont hors TVA
Les tarifs et les budgets sont hors TVA. La TVA s’ajoute sur la facture, au taux par défaut de votre entreprise.