Boas-vindas ao To Bill

O To Bill é a ferramenta de faturação e de contabilidade das PME suíças. Este guia mostra-lhe o ecrã principal, onde encontrar ajuda e os primeiros passos.

O que o To Bill faz por si

• Faturar: orçamentos, faturas com fatura QR, lembretes, recebimentos e faturas por pagar.
• Acompanhar as suas despesas: registo, comprovativos lidos automaticamente, faturas de fornecedores a pagar.
• Manter a sua contabilidade: as suas faturas, pagamentos e despesas são contabilizados por si, IVA incluído.
• Pagar aos seus funcionários e registar o seu tempo, se precisar.

A contabilidade, os salários e o registo do tempo são módulos: ative-os quando precisar deles. Consulte Ativar os módulos.

O ecrã principal

Depois de iniciar sessão, o To Bill abre-se no Painel de controlo: os seus números-chave (volume de negócios, recebido, em atraso, resultado), o gráfico Faturado e recebido mês a mês, os Pagamentos pendentes por antiguidade, a atividade recente e as suas ações rápidas. O período escolhe-se no topo (Últimos 12 meses de início); Personalizar escolhe os números apresentados e a respetiva ordem. Cada número e cada barra abre a lista correspondente.

Num computador, todo o painel de controlo cabe na janela, sem deslocar a página: o gráfico e os pagamentos pendentes ocupam a altura disponível, e Atividades recentes mostra as últimas linhas que cabem; Ver tudo abre a lista completa. Numa janela baixa, num tablet ou num telemóvel, os blocos seguem-se uns aos outros e a página desloca-se.

Os números estão na moeda da sua empresa, quase sempre o franco, todos: os atrasos e os pagamentos pendentes por antiguidade tal como o volume de negócios, e também o resultado, a tesouraria, o IVA e os salários, que a contabilidade mantém em francos. Um montante noutra moeda é convertido como no editor de faturas, à taxa oficial da Alfândega suíça (OFDF) do dia do respetivo documento, ou à última publicada antes; um montante ainda em dívida, à taxa do último dia do período. Quando essa taxa é mais antiga do que o dia do documento, o To Bill indica-o por baixo do número, por exemplo «Taxa EUR: última taxa conhecida, de 06.10.2026». Um montante numa moeda para a qual não existe nenhuma taxa não é contado: aparece à parte, por exemplo «+ SEK 5'000.00 não convertido». O mesmo vale para o gráfico e para os pagamentos pendentes por antiguidade. O lembrete do IVA e a lista Pagamentos pendentes da contabilidade ficam em francos, a moeda dos livros e da AFC.

Por baixo de cada número, a sua variação face ao período comparado. Quando esse período está a zero, não há nada a comparar: não é apresentada nenhuma variação. Quando está demasiado próximo de zero (menos de 100 na sua moeda, ou menos de um centésimo do número apresentado), uma percentagem não quereria dizer nada («+42'897 %»): o To Bill mostra «—».

1. A sua empresa. Se gere várias, passe de uma para outra aqui.
2. O menu. As páginas estão arrumadas por tema: Vendas (clientes, orçamentos, faturas, notas de crédito, artigos), Compras (despesas e faturas de fornecedores A pagar) e Pagamentos (recebimentos e, com a contabilidade, faturas por pagar). Seguem-se Tempo e projetos, Salários e Contabilidade, quando esses módulos estão ativados. Um clique no título de um tema recolhe-o. No fundo: Definições e Ajuda. O + ao lado de uma entrada cria diretamente um novo documento.
3. A pesquisa. Clique nela ou prima ⌘K (Ctrl+K no Windows) para encontrar um cliente, uma fatura, um montante ou uma página, e para lançar uma ação. Consulte Encontrar tudo com a pesquisa.
4. Copiloto e ajuda. Em todas as páginas, o Copiloto responde às suas perguntas, indicando as fontes, e prepara os seus orçamentos e faturas em rascunho. O ? abre a ajuda do ecrã apresentado.
5. A sua conta. O seu nome abre o menu da sua conta: A minha conta (o seu nome, a sua palavra-passe, a língua e o aspeto do To Bill), Assinatura, Utilizadores, Drive e Sair. Consulte A sua conta.

Para ganhar espaço, recolha o menu com o botão no topo, ao lado do logótipo, ou com a tecla [ (⌘B / Ctrl+B). Os outros atalhos estão em Os atalhos de teclado.

Encontrar ajuda

Esta documentação responde às suas perguntas, ecrã a ecrã:

• Ajuda, no fundo do menu, abre a documentação na sua língua.
• O ? no canto superior direito abre um pequeno menu: Visita guiada desta página mostra-lhe o ecrã passo a passo, Ler o guia abre o guia do ecrã onde está e Atalhos de teclado lista os atalhos. Na sua primeira sessão num computador, a visita do painel de controlo começa sozinha.
• Na pesquisa, Guia desta página faz o mesmo.
• As perguntas frequentes estão nas Perguntas frequentes, e as palavras da contabilidade suíça no glossário.

No seu telemóvel

O To Bill também funciona no navegador do seu telemóvel. O menu abre-se com o botão no canto superior esquerdo, a pesquisa com a lupa. As listas passam a cartões, e os respetivos filtros abrem-se no fundo do ecrã.

Para a app móvel To Bill, consulte Instalar a app.

Por onde começar

Uma empresa acabada de criar encontra no painel de controlo o cartão Começar bem: primeiro cliente, primeira fatura, logótipo, fatura QR e, se escolheu a contabilidade, a abertura dos seus livros. Cada etapa fica assinalada sozinha depois de feita.

1. Crie a sua conta e a sua empresa, se ainda não o fez: Criar a sua conta e a sua empresa.
2. Verifique as suas definições: morada, número IDE, fatura QR, IVA, numeração. Siga Configurar a sua empresa.
3. Convide os seus colegas, se trabalham em equipa: Convidar a sua equipa.
4. Envie a sua primeira fatura: Enviar a sua primeira fatura.
5. Ative a contabilidade, se quiser que o To Bill mantenha os seus livros: Ativar a contabilidade.

É fiduciário?

Os seus mandatos acompanham-se no cockpit, um espaço à parte. Leia O cockpit fiduciário.

O que mudou nesta versão: Novidades.