Rechnungsstellung

Der ganze Verkaufszyklus: vom Angebot bis zur eingegangenen Zahlung, mit Rechnungen nach Schweizer Recht.

Der Ablauf eines Verkaufs

1. Ihre Stammdaten. Ihre Kunden und Ihre Artikel erfassen Sie einmal und übernehmen sie dann in jedes Dokument.
2. Das Angebot. Ein Angebot geht an den Kunden. Ist es angenommen, wird es mit einem Klick zur Rechnung.
3. Die Rechnung. Sie erstellen die Rechnung und senden sie per E-Mail oder per Post, mit ihrer QR-Rechnung.
4. Die Zahlung. Sie erfassen die Zahlungen, vollständig oder teilweise. Verzögerungen verfolgen Sie in den offenen Posten und regeln sie mit Mahnungen.
5. Die Korrekturen. Eine gesendete Rechnung lässt sich nicht mehr ändern: Sie korrigieren sie mit einer Gutschrift.

Für Verträge und grosse Beträge: die wiederkehrenden Rechnungen und die Ratenzahlung. Ihre Kunden finden ihre Dokumente im Kundenportal. Sie kommen von einer anderen Software? Lesen Sie Import aus bexio.

Alle Anleitungen

• Kunden erfassen und verwalten Erfassen Sie Ihre Kunden einmal, mit Adresse, Zahlungsfrist und Kontakten, und finden Sie alles wieder, was Sie ihnen in Rechnung gestellt haben.
• Artikel und Preise erfassen Erfassen Sie Ihre Produkte und Dienstleistungen mit Preis, Einheit und MWST und fügen Sie sie mit ein paar Buchstaben in Ihre Angebote und Rechnungen ein.
• Ein Angebot erstellen und in eine Rechnung umwandeln Erstellen Sie ein Angebot, senden Sie es, verfolgen Sie die Antwort des Kunden und wandeln Sie es in eine Rechnung um, ohne etwas neu zu erfassen.
• Eine Rechnung erstellen Erstellen Sie eine Rechnung nach Schweizer Recht, mit Positionen, MWST und QR-Rechnung, und verstehen Sie ihre Status vom Entwurf bis zur Zahlung.
• Eine Rechnung senden Senden Sie Ihre Rechnungen per E-Mail oder per Post, geben Sie Ihrem Kunden Zugang zu seinem Portal oder übergeben Sie das PDF selbst.
• Die QR-Rechnung einrichten Fügen Sie die IBAN ein, auf der Ihre Zahlungen eingehen, und To Bill erledigt den Rest. Es erkennt das Konto, wählt die Referenz und fügt Ihren Rechnungen in Franken und in Euro die QR-Rechnung hinzu.
• Einen Kunden mahnen, der nicht bezahlt Senden Sie Zahlungserinnerungen und Mahnungen von Hand oder automatisch, in drei Stufen, mit Mahngebühren und Verzugszins nach dem Obligationenrecht.
• Eine Rechnung mit einer Gutschrift korrigieren Korrigieren Sie eine gesendete Rechnung, indem Sie einen Betrag oder Positionen gutschreiben, mit der richtigen MWST, und erstatten Sie dem Kunden bei Bedarf den Betrag zurück.
• Jeden Monat automatisch Rechnungen stellen Erstellen Sie eine wiederkehrende Rechnung für ein Abonnement oder einen Wartungsvertrag und lassen Sie To Bill jede Rechnung zum richtigen Datum ausstellen und senden.
• Eine Rechnung in mehreren Raten bezahlen lassen Teilen Sie den Betrag einer Rechnung in Raten auf, jede mit ihrer Fälligkeit, und verfolgen Sie, was bezahlt ist und was noch offen ist.
• Die Zahlungen Ihrer Kunden erfassen Erfassen Sie eine vollständige oder teilweise Zahlung auf einer Rechnung, buchen Sie kleine Differenzen und Skonti aus und finden Sie alle Ihre Zahlungseingänge wieder.
• Offene Rechnungen verfolgen Sehen Sie, was Ihre Kunden Ihnen schulden, nach Verzug geordnet, prüfen Sie die Übereinstimmung mit der Buchhaltung und exportieren Sie die Offene-Posten-Liste.
• Das Kundenportal Ihre Kunden finden ihre Rechnungen, Angebote und Gutschriften online, laden die PDF herunter, nehmen ein Angebot an und bezahlen online.
• Ihre Daten aus bexio oder einer anderen Software übernehmen Übernehmen Sie Kunden, Artikel, offene Rechnungen und Saldoliste aus bexio, oder aus einer Excel- oder CSV-Datei oder aus PDF.